2023年04月中国网约车领域月度观察-易观分析

中国网约车领域月度观察（2023年4月）

核心内容

2023年3月，中国网约车市场呈现复苏态势，整体订单量环比上涨9.7%，同比增长32.9%。随着疫情结束，商旅出行需求增加，推动了网约车订单量的显著增长。同时，行业进入更加规范化的管理阶段，服务质量成为新的竞争焦点，低价竞争模式逐渐被边缘化。

主要观点

• 行业复苏明显：网约车市场在3月迎来显著增长，反映出消费者出行需求的回升。
• 平台竞争加剧：随着公共交通的发展，网约车平台之间的竞争将更加激烈，部分平台可能面临淘汰。
• 服务规范化趋势：政府政策推动网约车行业向规范化、优质化方向发展，对司机职业保障和车辆运营提出了更高要求。
• 自动驾驶商业化加速：多家企业推进自动驾驶出租车（Robotaxi）的试运营和收费运营，标志着自动驾驶技术在网约车领域的应用进入新阶段。

关键信息

01 行业概览

• 3月订单量：全国网约车订单量达7.16亿单，环比增长9.7%，同比增长32.9%。
• 疫情后复苏：商旅出行需求增加是3月订单量增长的主要原因。
• 重点厂商表现：
  • T3出行：订单量环比增长17.5%
  • 花小猪出行：订单量环比增长10.9%
  • 滴滴出行：订单量环比增长9.1%
• MAU变化：
  • T3出行：MAU环比增长8.72%
  • 享道出行：MAU环比增长5.73%
  • 滴滴出行：MAU仍保持领先，达4048.09万

02 厂商动态

• 如祺出行：3月1日进驻广东惠州，成为其在粤港澳大湾区的第8个城市，采用“涟漪模式”扩展市场。
• 享道出行：3月23日进驻山东潍坊，推出新用户福利，吸引用户使用。
• T3出行：3月10日与华为云签署战略合作协议，聚焦智慧出行、大数据、安全保障等领域的合作。
• 高德出行：3月15日及16日上线新计分规则，限制司机多平台接单，引入“高峰分”机制。
• 滴滴出行：上线超时等待服务，提升用户体验；滴滴企业版新增商旅、费控等功能，构建企业差旅服务链。
• 自动驾驶进展：
  • 萝卜快跑：3月17日在北京开启全无人自动驾驶收费运营，是全球首个在首都城市落地的全无人车队。
  • 上海浦东：3月22日开放中心城区自动驾驶测试道路，风险等级高。
  • 日产出行：3月14日在苏州启动无人驾驶出租车试运营，合作方文远知行已安全运营超1000天。

03 投融资风向标

• 嘀嗒出行：2月20日向港交所递交上市申请，这是其第三次尝试港股IPO，引发市场关注。
• 商业模式：嘀嗒出行采用轻资产模式，实现连续三年盈利，但其市场份额已从2019年的66.5%下降至2021年的38.1%，面临哈啰和滴滴等平台的激烈竞争。
• IPO前景：嘀嗒出行能否成功上市仍需观察，其低门槛模式可能导致竞争加剧。

04 视野拓展

• 美团打车：3月6日宣布放弃自营打车业务，全面转向聚合模式，减少资源和人力投入。
• 战略调整：美团打车自2017年启动以来，经历了多次起伏，2021年重新上架并推出套餐优惠。此次转向聚合模式，是基于对自营模式风险的评估，以及对滴滴重新上架后市场格局的适应。
• 流量变现：美团希望通过聚合模式，利用其庞大的用户流量为网约车业务赋能，实现更好的商业价值。

总结

2023年3月，中国网约车市场在疫情后强劲复苏，订单量显著增长。行业进入规范化发展阶段，服务质量成为竞争重点。各大平台积极拓展市场，如祺出行、享道出行等相继开城，而T3出行则与华为云展开战略合作。自动驾驶技术加快商业化落地，萝卜快跑、日产出行等项目试运营，预示未来出行方式将发生重大变革。与此同时，嘀嗒出行第三次冲击港股IPO，美团打车则全面转向聚合模式，反映出行业在竞争与转型中的新趋势。