2016年-数据局_清科：2016年9月IPO统计报告_7页_845kb

报告摘要

清科数据：2016年9月中国企业IPO总结

核心内容概述

2016年9月，全球共有25家中国企业完成IPO，融资总额达到98.59亿美元。尽管IPO数量环比下降13.79%，但融资额同比大幅增长14849.29%，显示出资本市场的强劲吸金能力。本月IPO企业涉及11个一级行业，分布在4个交易市场，其中以境内市场为主，尤其是上海证券交易所和深圳中小企业板。邮储银行作为本月最大IPO案例，融资额高达74.18亿美元，占总募资额的75.63%。

主要观点

IPO数量与融资额变化：
- 全球25家中企完成IPO，数量环比减少13.79%，但融资额同比增加14849.29%。
- 本月IPO平均融资额为3.94亿美元，单笔最高融资额为74.18亿美元（邮储银行），最低为1158.51万美元。
IPO退出情况：
- 本月共发生13起IPO退出，涉及33家机构和29支基金。
- 平均回报倍数为1.33倍，环比下降27.78%。
- 有VC/PE支持的企业占比52.00%，其中邮储银行、联得装备、泰晶科技、国双、新天然气、创新股份等企业获得不同机构的投资。
行业分布：
- 从案例数来看，IT、金融、化工原料及加工行业分别完成5、5、3个IPO，合计占比52.00%。
- 从融资额来看，金融行业占比最高（79.91%），其次为化工原料及加工（7.91%），IT行业占比2.74%。
地域分布：
- 9月中企IPO企业涉及12个省份，江苏省、北京市、广东省分别完成5、4、4家IPO，占比分别为20.00%、16.00%、16.00%。
- 北京市、湖北省、广东省有VC/PE支持的企业数量最多，分别有4、3、1家，占比30.77%、23.08%、7.69%。
资本市场扶贫政策：
- 证监会于9月9日发布《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，对贫困地区企业IPO开辟绿色通道。
- 但该政策并未降低IPO标准，9月14日，克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司IPO被否，显示政策执行仍需符合原有审核要求。
- 证监会于9月29日进一步细化扶贫方案，强调注册地、纳税地与生产地的统一性，避免空壳公司。
银行与券商IPO动态：
- 银行业在9月迎来上市小高潮，包括江阴银行、无锡银行、常熟银行等，均在A股市场挂牌。
- 邮储银行H股上市融资额达74.18亿美元，成为本月最大IPO案例。
- 多家券商计划赴港上市，包括中信建投、平安证券、国泰君安等，光大证券和招商证券已成功上市。

关键信息

IPO企业数量与融资额：
- 数量：25家，环比减少13.79%，同比增加733.33%。
- 融资总额：98.59亿美元，环比增长87.39%，同比增长14849.29%。
融资额排名前三企业：
1. 邮储银行（74.18亿美元）
2. 三角轮胎（6.78亿美元）
3. 新天然气（1.64亿美元）
IPO退出案例：
- 退出数量：13起，涉及33家机构、29支基金。
- 平均回报倍数：1.33倍。
- 有VC/PE支持的企业共13家，占比52.00%。
国双(Gridsum)赴美上市：
- 2016年9月23日，国双在纳斯达克证券交易所上市，募集资金8,710.00万美元。
- 主要投资方包括思伟投资亚洲基金、索罗斯量子策略基金等。
市场分布：
- 上海证券交易所：10家
- 深圳中小企业板：3家
- 深圳创业板：9家
- 香港主板：2家
- 纳斯达克：1家