清科2017年6月IPO统计报告_9页_705kb

清科2017年6月IPO统计报告总结

核心内容概述

2017年6月，中国共有38家企业完成IPO，融资总额达36.02亿美元。该月IPO数量环比下降5.00%，但同比大幅增长123.53%，融资额环比增长38.07%，同比上升50.34%。IPO企业分布在15个一级行业，登陆4个交易市场，平均融资额为0.95亿美元，单笔最高融资额为10.35亿美元。

主要观点与关键信息

IPO数量与融资额

• IPO数量：2017年6月共38家中企完成IPO，环比减少5.00%，同比增加123.53%。
• 融资总额：中企IPO总融资额为36.02亿美元，环比增长38.07%，同比增长50.34%。
• 融资额分布：
  • 上海证券交易所募资约15.90亿美元，占比44.15%，位列第一；
  • 香港交易所主板募资约10.61亿美元，占比29.45%，位列第二；
  • 深圳创业板募资约5.61亿美元，占比15.58%，位居第三；
  • 深圳中小板募资约3.91亿美元，占比10.86%。

上市企业行业分布

• 行业分布：涉及15个一级行业，其中建筑/工程、机械制造、化工原料及加工为前三，分别有6、6、5家企业上市。
• 融资金额分布：
  • 金融行业募集金额最高，为14.85亿美元，占比41.22%；
  • 化工原料及加工募集金额为4.52亿美元，占比12.54%；
  • 建筑/工程募集金额为3.66亿美元，占比10.18%；
  • 三者合计占比达63.93%。

上市企业地域分布

• 地域分布：涉及11个省份，广东省、江苏省、浙江省分别有10、7、6家企业上市，占比分别为26.32%、18.42%、15.79%。
• VC/PE支持情况：
  • 38家中企中有18家获得VC/PE支持，占比47.37%；
  • 浙江省、北京市、广东省分别有4、4、3家获VC/PE支持，占比22.22%、22.22%、16.67%。

金额最大的三起IPO案例

1. 广州农商银行（01551.HK）：6月20日上市，融资额10.35亿美元，为本月最大IPO，且是内地第三家赴港上市的农商行。
2. 浙商证券（601878.SH）：6月26日上市，融资额4.14亿美元，为浙江首家上市券商。
3. 吉华集团：6月15日上市，融资额2.53亿美元，获VC/PE支持。

IPO退出情况

• 退出数量：6月共有17起IPO退出，涉及35家机构。
• 平均回报倍数：以发行价计算，IPO退出平均回报倍数为2.45倍。
• 部分退出案例：
  • 永悦科技：盈科资本投资回报倍数为6.75倍；
  • 圣邦股份：萨锐资本投资回报倍数为13.67倍，为本月回报倍数最高的退出案例；
  • 诚邦股份：深创投、上海纳米创投、诚鼎创投等机构获得IPO退出，回报倍数为2.06倍。

中国A股纳入MSCI指数

• 纳入时间：2018年6月开始，中国A股将被正式纳入MSCI新兴市场指数。
• 纳入规模：初始纳入222只大盘A股，占MSCI新兴市场指数约0.73%的权重。
• 纳入方式：分两步实施，第一步在2018年5月，第二步在2018年8月。
• 影响：标志着中国资本市场进一步对外开放，为境外投资者提供新的投资渠道。

重要数据与图表说明

• 图1：展示了2017年6月IPO数量和融资金额的月度走势。
• 图2：展示了6月各资本市场IPO数量和融资额情况。
• 图3：展示了6月IPO企业数量和募集金额的行业分布。
• 图4：展示了6月IPO企业地域分布情况。

清科研究中心与私募通

• 清科研究中心：成立于2000年，是中国最早、规模最大的专业股权投资研究机构。
• 私募通：清科集团旗下的专业数据库，覆盖中国创业投资及私募股权投资领域，提供精准、及时的数据信息。
• 数据来源：本文数据来源于清科研究中心的私募通数据库。

附注信息

• 从2015年第一季度起，清科研究中心的海外研究市场范围由13个扩展至16个，新增多伦多证券交易所主板、创业板及澳大利亚证券交易所。
• 清科集团业务涵盖研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理等多个领域。

总结

2017年6月中国IPO市场表现活跃，融资额显著增长，尤其在金融、化工及建筑等行业表现突出。同时，中国A股被纳入MSCI新兴市场指数，标志着中国资本市场进一步开放。清科研究中心通过私募通数据库提供了详尽的IPO统计与分析，为投资者和研究机构提供了重要的市场参考。