清科_2016年9月IPO统计报告_8页_1mb

清科2016年9月IPO统计报告总结

核心内容概述

2016年9月，全球共有25家中国企业完成IPO，融资总额达98.59亿美元。尽管IPO数量环比下降13.79%，但融资额同比大幅增长14849.29%。这一月的IPO活动主要集中在A股市场，同时也有部分企业选择在H股和纳斯达克上市。

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主要观点

1. IPO数量与融资额趋势

• IPO数量：2016年9月共25家中企完成IPO，环比减少13.79%，但同比增加733.33%。
• 融资额：总融资额为98.59亿美元，环比增长87.39%，同比增长14849.29%。
• 平均融资额：单家中企平均融资额为3.94亿美元。
• 最高与最低融资额：单笔最高融资额为74.18亿美元（邮储银行），最低为1158.51万美元。

2. 上市地点分布

• 境内上市：主要集中在上交所（10家）、深交所创业板（9家）、中小企业板（3家）。
• 境外上市：包括香港主板（2家）、纳斯达克（1家）。
• H股表现：邮储银行H股上市融资额达576.27亿港元，占本月总融资额的75.63%，成为最大吸金点。

3. 行业分布

• IPO数量行业占比：IT、金融、化工原料及加工分列前三位，分别占20.00%、20.00%、12.00%，合计占比52.00%。
• 融资额行业占比：金融行业占比最高，达79.91%，其次是化工原料及加工（7.91%）、IT（2.74%），合计占比90.56%。

4. 区域分布

• IPO企业数量区域占比：江苏省、北京市、广东省分别占比20.00%、16.00%、16.00%。
• VC/PE支持企业区域占比：北京市、湖北省、广东省分别占比30.77%、23.08%、7.69%。

5. VC/PE支持情况

• VC/PE支持企业数量：25家中企中有13家获得VC/PE支持，占比52.00%。
• IPO退出数量：本月共发生13起IPO退出，涉及机构33家，基金29支。
• 平均回报倍数：以发行价计算，平均回报倍数为1.33倍。

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关键信息

1. 典型IPO案例

• 邮储银行：9月28日登陆香港主板，融资额74.18亿美元，为本月最大IPO。
• 三角轮胎：9月9日上市，融资额6.78亿美元。
• 新天然气：9月12日上市，融资额1.64亿美元。
• Gridsum（国双）：9月23日赴美上市，募集8,710万美元，为首家在纳斯达克上市的大数据中企。

2. IPO扶贫政策

• 政策背景：证监会发布《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，为贫困地区企业IPO开辟绿色通道。
• 政策要求：企业需满足注册地和纳税地在贫困县，且生产地与注册地不可分离。
• 首个被否案例：克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司IPO审核被否，主要因收入依赖中石油及产品结构可持续性问题。

3. 退出情况

• 退出案例：包括邮储银行、联得装备、泰晶科技、国双、新晨科技等。
• 投资机构：如思伟投资、索罗斯基金管理公司、九鼎投资等均有参与。

4. 清科私募通数据说明

• 数据来源：清科研究中心旗下私募通数据库。
• 市场范围：自2015年第一季度起，海外研究市场范围扩大至16个，新增多伦多证券交易所主板、创业板及澳大利亚证券交易所。
• 服务对象：涵盖有限合伙人、VC/PE机构、政府机构、律所、会计师事务所、投资银行等。

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附录

表1：2016年9月IPO企业融资金额Top10

排名	上市时间	企业简称	上市地点	行业	募集金额 (US $M)	是否VC/PE支持
1	2016/9/28	邮储银行	香港主板	商业银行	7417.96	是
2	2016/9/9	三角轮胎	上交所	化工原料生产	677.69	否
3	2016/9/12	新天然气	上交所	电力、燃气及水的生产和供应业	163.73	是
4	2016/9/2	江阴银行	深圳中小企业板	商业银行	149.21	否
5	2016/9/30	常熟银行	上交所	商业银行	146.06	否
6	2016/9/19	通用股份	上交所	其他汽车	132.13	否
7	2016/9/23	无锡银行	上交所	商业银行	126.83	否
8	2016/9/14	创新股份	深圳中小企业板	包装	120.33	是
9	2016-09-08	亚泰国际	深圳中小企业板	其他建筑/工程	96.66	否
10	2016-09-01	安图生物	上交所	医疗设备	94.02	否

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数据来源与联系方式

• 数据来源：清科研究中心私募通数据库（www.pedata.cn）
• 咨询电话：400-600-9460
• 咨询邮箱：research@zero2ipo.com.cn
• 微信公众号：私募通
• APP下载：私募通APP

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清科研究中心简介

• 成立时间：2000年
• 服务对象：有限合伙人、VC/PE机构、战略投资者、政府机构、律所、会计师事务所、投资银行、研究机构等
• 研究领域：涵盖创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购、TMT、清洁技术、医疗健康、大消费、现代农业、先进制造业等行业
• 机构地位：已成为中国私募股权投资领域最专业权威的研究机构

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