2022年中国制氢行业短报告_18页_2mb

2022年中国制氢行业短报告总结

核心内容

中国制氢行业在2022年呈现出快速发展的态势，成为实现“碳中和”目标的重要支撑。行业主要依赖化石燃料和工业副产氢制氢，其中煤制氢占据主导地位。随着可再生能源的快速增长和技术进步，电解水制氢正逐渐成为新的发展趋势。同时，加氢站建设数量已居全球第一，储运技术也在不断进步，未来金属合金固态储氢将可能成为重点发展方向。

主要观点

• 制氢方式分布：中国目前主要依赖化石能源制氢（占97%）和工业副产氢（如焦炉煤气、氯碱尾气等），其中煤制氢是最主要的方式。
• 制氢成本与排放：化石能源制氢成本低、技术成熟，但碳排放较高；绿氢无碳排放，但成本高、技术尚未成熟。
• 市场规模增长：2021年中国制氢产值达4346亿元，预计2026年将达到7825亿元。
• 加氢站发展：中国加氢站数量全球第一，中石化、中石油和厚普股份是主要建设方。
• 储运技术现状：目前以高压气态储氢为主，固态储氢被视为未来发展方向。
• 政策支持：国家出台多项政策支持氢能产业发展，推动其成为战略性新兴产业。

关键信息

制氢行业概况

• 制氢定义：氢气制备的工艺过程，属于二次能源，需消耗其他能源。
• 制氢分类：
  • 灰氢：通过化石燃料燃烧制取，碳排放高。
  • 蓝氢：天然气制氢并采用CCUS技术，实现低排放。
  • 绿氢：通过可再生能源电解水制氢，无碳排放。
• 市场规模：2021年制氢产值4346亿元，预计2026年达到7825亿元。
• 制氢产量：2021年产量约3300万吨，同比增长32%。

制氢产业链

• 上游：煤炭、天然气、工业副产氢（焦炉煤气、氯碱尾气、PDH副产氢）。
• 中游：氢气制备，包括煤制氢、天然气制氢、氯碱副产氢等。
• 下游：氢气储运、加氢站建设、氢燃料电池车应用等。

制氢方式比较

制氢企业竞争格局

• 市场集中度：制氢市场格局分散，龙头企业仅占30%。
• 主要企业：
  • 国家能源集团、中国石化：灰氢主要生产者。
  • 凯美特气、远达环保、昊华科技：蓝氢主要生产者。
  • 宝丰能源、隆基股份、金风科技：绿氢主要生产者。

储运方式

• 主流方式：高压气态储氢，储存压力20MPa，单车运载量约300公斤。
• 发展趋势：固态储氢安全性高，未来重点发展方向。
• 运输方式：长管拖车为主，管道运输仍为短板。

加氢站建设

• 全球排名：中国加氢站数量全球第一，2021年累计建成218座，其中在营160座。
• 主要建设方：中石化（74座）、中石油（8座）、厚普股份（在建78座）。
• 区域分布：广东、上海、浙江等地区加氢站建设领先。

政策支持

• 政策背景：国家发改委、国家能源局出台多项政策支持氢能产业发展。
• 政策内容：
  • 《2022年能源工作指导意见》：推动可再生能源制氢示范。
  • 《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》：提出2025年可再生能源制氢量达到10-20万吨/年。
  • 《“十四五”现代能源体系规划》：提升新能源技术水平，推广氢能技术。
  • 《“十四五”新型储能发展实施方案》：探索氢储能、热储能等应用。
  • 《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》：完善加氢站点布局。

企业动态

• 美锦能源：
  • 布局“煤-焦-气-化-氢”一体化产业链。
  • 2021年营收212.88亿元，净利润31.25亿元，同比增长66%和267%。
  • 副产氢能力6.4万吨/年，已建设加氢母站。
  • 计划在十四五期间建设100座加氢站。
• 宝丰能源：
  • 首家实现规模化生产绿氢的企业。
  • 2021年营收233亿元，净利润70.7亿元，同比增长46%和53%。
  • 建成全球最大太阳能电解水制氢项目，年产能3亿标方。
  • 计划每年新增绿氢产能3亿标方，实现碳中和目标。
• 东华能源：
  • PDH副产氢能力7.5万吨/年，氢气销售1.872万吨。
  • 布局长三角氢能生态圈，已运营氢能源公交车。
  • 氢气收入占比低，但未来有望提升。

结论

中国制氢行业在政策支持和市场需求的双重推动下，正快速发展。尽管当前以化石能源制氢为主，但绿氢和蓝氢的发展前景广阔。随着可再生能源装机容量的提升，电解水制氢成本有望下降，成为未来主要发展方向。同时，储运技术的进步和加氢站的快速建设，为氢能应用提供了坚实基础。未来，随着技术革新和产业链完善，中国制氢行业将迎来更大发展机遇。