中国氢能产业链系列报告二：2022年中国制氢行业短报告_18页_2mb

2022年中国制氢行业短报告总结

核心内容

中国制氢行业在2021年已达到4346亿元的产值规模，预计2026年将增长至7825亿元。目前，我国是全球最大的制氢国，2021年制氢产量约3300万吨，同比增长32%。制氢行业主要依赖化石原料和工业副产氢，占比高达97%，其中煤制氢占比最大；电解水制氢仅占3%，但未来有望成为新的发展趋势。

主要观点

• 制氢技术分类：氢气按生产来源分为灰氢、蓝氢和绿氢。灰氢主要由化石燃料制取，蓝氢通过CCUS技术实现低排放，绿氢则由可再生能源制取，无碳排放。
• 制氢方式：目前主流制氢方式为化石能源制氢（煤制氢、天然气制氢）和工业副产氢（焦炉煤气、氯碱副产氢、PDH副产氢）。电解水制氢因成本高和技术限制，尚未实现规模化应用。
• 制氢产业链：产业链包括上游制氢材料、中游氢气制备、下游储运及加氢站建设。其中，高压气态储氢是当前主流方式，固态储氢将成为未来重点发展方向。
• 加氢站建设：中国加氢站数量已居全球第一，2021年累计建成218座，其中中石化、中石油、厚普股份为建设主力。
• 政策支持：国家出台多项政策支持氢能产业发展，包括《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》、《“十四五”现代能源体系规划》等，推动氢能成为未来重点发展方向。

关键信息

制氢方式及市场占比

制氢企业竞争格局

• 市场集中度：我国制氢市场竞争格局较为分散，龙头企业占比仅30%。
• 主要企业：
  • 国家能源集团、中国石化为最大制氢企业，合计占比30%。
  • 美锦能源、宝丰能源、东华能源等企业在氢能产业链布局中表现突出。

制氢方式比较

储运方式

• 储氢方式：包括高压气态储氢、低温液态储氢和金属合金固态储氢。其中高压气态储氢为当前主流，金属合金固态储氢为未来发展方向。
• 运氢方式：主要以长管拖车运输为主，管道运输仍为短板。

加氢站建设

• 数量：2021年中国累计建成加氢站218座，在营加氢站超过160座。
• 区域分布：广东、上海、北京等地区加氢站数量较多，广东超过60座。
• 企业主导：中石化、中石油、厚普股份为主要建设方，其中中石化建成74座，厚普股份在建78座。

电解水制氢发展趋势

• 可再生能源增长：风电和光伏装机容量快速增长，2021年分别为3.28亿千瓦和3.07亿千瓦，占整体装机比重分别为13.8%和12.9%。
• 成本下降：随着技术进步和规模化生产，电解水制氢成本将逐步下降，成为未来主要发展方向。

制氢区域分布

• 主要区域：氢气生产集中在西北和华北地区，内蒙和山东产量最高。
• 区域布局：加氢站主要分布在华北、华东和华南地区，呈现明显产业集聚效应。

企业动态

美锦能源

• 布局：布局“煤-焦-气-化-氢”一体化产业链，涵盖制氢、储氢、运氢、加氢及燃料电池整车制造。
• 制氢能力：现有焦化产能715万吨/年，副产氢气6.4万吨/年。
• 加氢站：拥有8座在运营加氢站，计划建设100座。
• 业绩增长：2021年营收212.88亿元，净利润31.25亿元，同比增长267%。
• 项目进展：投资45亿元建设六盘水循环经济产业园区，配套焦炉煤气变压吸附制氢项目。

宁夏宝丰能源

• 布局：成为我国首家实现规模化生产绿氢的企业，2021年建成全球最大的太阳能电解水制氢项目。
• 产能：绿氢年产能达3亿标方，计划未来每年增加3亿标方产能。
• 环保效益：项目投产后每年减少煤炭消耗25.4万吨，二氧化碳排放减少44.5万吨。
• 业绩表现：2021年营收233亿元，净利润70.7亿元，同比增长53%。

东华能源

• 布局：依托丙烷、丁烷、乙烷资源发展氢能产业链，PDH副产氢能力达7.5万吨/年。
• 基地运营：张家港基地运营氢能源公交车40余辆；宁波基地氢气充装能力达8000m³/h，国内排名第一。
• 业绩表现：2021年营收2.61万亿元，同比下滑9%；净利润12.08亿元，同比微降0.3%。氢气等副产气贡献逐渐提升。

结论

中国制氢行业正处于快速发展阶段，政策支持和可再生能源增长为其提供了良好的发展环境。未来，随着电解水制氢技术进步和成本下降，绿氢将成为重要发展方向。同时，加氢站建设数量全球领先，储运技术也在不断进步，推动氢能产业链的完善与拓展。