20160729-长城证券-A股基金仓位_资金监测及情绪变动周观察_总体震荡_市场偏好结构存差异_44页_1mb

报告摘要

A股基金仓位、资金监测及情绪变动周观察总结 (2016年7月25日-7月29日)

核心内容概览

本报告分析了2016年7月25日至7月29日期间A股市场的基金仓位、资金流动及情绪变动情况，揭示了市场整体处于震荡状态，但不同板块和资金类型存在明显差异。

主要观点

基金仓位：股票型基金仓位略有上升，从84.77%提升至85.84%，但整体仍处于高位。
资金流动：整体资金净流出1670.63亿元，主要来源于散户和银证转账的流出，而融资余额和沪港通利用率有所上升。
市场情绪：市场情绪总体中性，但主板与创业板表现分化，主板成交量和换手率上升，创业板则相对低迷。

关键信息

一、资金变动情况

指标	说明	数据
股票型基金仓位	从84.77%上升至85.84%	仓位相对高位
总量资金	净流出1670.63亿元	负面
沪港通利用率	周环比上升1.61%	正面
港股通利用率	周环比下降0.38%	负面
证券交易结算资金余额	周环比上升3.69%	负面
银证转账净流出	周环比扩大74%	负面

二、分类资金变动

银证转账：T-2周流出160亿元，T-1周流出178亿元，净流出幅度扩大。
融资余额：沪市和深市融资余额均呈上升趋势，近三周环比分别上涨0.96%和0.90%。
海外资金：沪港通利用率上升，港股通利用率略有下降。

三、市场情绪变动

成交量：上证综指日均成交量2131亿元，周环比上升10.63%；创业板综日均成交量939.23亿元，周环比下降4.01%。
换手率：上证综指日均换手率0.79%，周环比上升15.74%；创业板综日均换手率4.00%，周环比下降3.99%。
大宗交易：成交量上升，折溢价率变动不大，显示市场活跃度有所提升。

四、板块资金变动

涨跌幅前三位行业及资金流动

行业	涨跌幅	资金流动（亿元）
银行	+0.50%	-5.49
交通运输	-0.59%	-25.26
休闲服务	-0.93%	-6.31

涨跌幅后三位行业及资金流动

行业	涨跌幅	资金流动（亿元）
计算机	-7.34%	-195.34
通信	-6.13%	-71.75
电子	-6.04%	-160.17

五、限售解禁股一览

2016年8月1日至8月5日期间，共有16只股票面临限售解禁：

吴通控股（300292.SZ）：8月1日解禁2067.55万股
拓维信息（002261.SZ）：8月1日解禁1487.76万股
蒙发利（002614.SZ）：8月1日解禁12万股
金城医药（300233.SZ）：8月1日解禁10.56万股
晋亿实业（601002.SH）：8月1日解禁5422万股
康跃科技（300391.SZ）：8月1日解禁1000万股
北斗星通（002151.SZ）：8月1日解禁1968.38万股
达华智能（002512.SZ）：8月2日解禁86.74万股
兴发集团（600141.SH）：8月2日解禁1455.33万股
天康生物（002100.SZ）：8月3日解禁10194.74万股
凯迪生态（000939.SZ）：8月3日解禁14000万股
欧菲光（002456.SZ）：8月3日解禁20945.43万股
吉林敖东（000623.SZ）：8月4日解禁1788.88万股
富瑞特装（300228.SZ）：8月4日解禁3043.81万股
水晶光电（002273.SZ）：8月5日解禁7461.35万股
南山控股（002314.SZ）：8月5日解禁15777.53万股

总结

本周A股市场整体处于震荡状态，资金净流出显著，但不同板块和资金类型呈现差异。股票型基金仓位小幅上升，显示市场信心略有恢复。沪港通利用率上升，而港股通利用率略有下降，表明海外资金对A股市场的兴趣有所波动。市场情绪方面，主板表现优于创业板，成交量和换手率上升，但创业板资金流出压力较大。行业资金流动显示银行板块相对稳定，而计算机、通信、电子等科技板块资金流出明显。此外，8月1日至5日有16只股票解禁，对市场流动性产生一定影响。

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