2024中国制造业出海指南-思必达_45页_12mb

报告摘要

中国制造业正在加速全球化布局，主要出口目的地包括日本、东南亚和“一带一路”沿线国家。随着制造业规模的扩大和出口产品结构的优化，新能源产业链成为出海的重要方向。整体来看，中国制造业企业正在通过多种模式拓展海外市场，包括整车出口、海外建厂、投资收购和品牌直营。

制造业规模持续扩大
中国制造业增加值自十八大以来接近5万亿美元，占全球总量的30.7%，连续13年保持全球首位。
出口产品结构优化
传统“老三样”（服装、家电、家具）出口占比下降，而“新三样”（电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池）发展迅速，2023年出口额首次突破万亿元。
制造业对外直接投资增长
2023年中国制造业对外直接投资流量达1772.9亿美元，其中亚洲投资占比79.9%，对东盟投资增长显著。
绿地投资成为主要形式
绿地投资在近几年崛起，汽车制造业在绿地投资规模中居首，占63.8%。
新能源汽车出海增长显著
中国新能源汽车（NEV）出口量以154.6%的CAGR迅速增长，2023年出口量达115.5万辆，主要出口至欧洲和东南亚。
海外建厂趋势明显
通过海外建厂，企业可享受政策优惠、降低关税成本，同时提升品牌影响力。
新能源产业链出海加速
中国NEV Tier1制造商在海外建厂和承接订单方面表现突出，如宁德时代、比亚迪等。
成功出海需多维度分析
企业需从目标市场全面洞察、产业链研究和竞对分析三个维度进行深入研究，以制定有效的出海战略。

出口
- 2023年中国NEV出口量达115.5万辆，主要出口至欧洲、东南亚及“一带一路”国家。
- 比亚迪、上汽集团、吉利汽车等企业出口量位居前列。
出海模式
- 整车出口、海外建厂、投资收购和品牌直营是主要出海模式。
- 整车出口是最典型的模式，而海外建厂则更注重长期发展和市场渗透。
出海目的地
- 欧洲市场仍是主要目的地，但东南亚市场增长迅速。
- 马来西亚、泰国、印尼等东盟国家成为新能源汽车和电池企业的重要目的地。
海外建厂
- 中国NEV Tier1制造商正在海外建厂，如宁德时代在德国和葡萄牙建厂，国轩高科在墨西哥建厂。
- 海外建厂有助于降低关税成本、提升品牌影响力。
NEV Tier1制造商
- 主要包括宁德时代、比亚迪、拓普集团等，其海外订单和建厂计划显示其在新能源产业链中的重要地位。

市场概况
- 东南亚是中国制造业出海的重点区域，具有地理优势、人口红利和低成本劳动力。
- 跨境电商和制造业是主要出海模式。
主要国家
- 泰国：新能源汽车出口量增长最快，同比增长452.2%。
- 印尼：新能源政策推动市场增长，中国车企加快布局。
- 马来西亚：主要出口太阳能电池，拥有完善的产业链和政策支持。