2017-832674·泓利股份·公开转让说明书_152页_7mb

珠海泓利服饰股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

珠海泓利服饰股份有限公司（以下简称“泓利股份”）成立于2012年5月3日，注册资本为7,000万元人民币。公司主营业务为生产和销售自产的高档织物面料、其他纺织品及上述产品的织染及后整理加工。公司位于珠海市斗门区乾务镇珠峰大道富山工业区，股票代码为832674，股票简称“泓利股份”，股票种类为人民币普通股，转让方式为协议转让，每股面值为1元，股票总量为7,000万股。

风险提示

1. 外商股东投资政策变化风险
   公司控股股东利达弹性织物有限公司为香港公司，其投资及技术转让可能受香港政策变化影响。

2. 无实际控制人风险
   公司无实际控制人，俊达有限公司前四大股东持股比例均未超过50%，无法单独控制。因此，公司重大决策需民主讨论，可能存在决策效率低下的风险。

3. 宏观经济波动风险
   内衣服饰类商品消费易受宏观经济波动影响，若经济增长放缓或停滞，可能导致市场需求下降，影响公司财务状况和经营业绩。

4. 原材料成本上升风险
   随着国内原料、劳动力及物流成本上升，公司经营成本可能增加，从而影响毛利率水平。

5. 客户集中度高风险
   公司目前对利达弹性织物有限公司存在重大依赖，未来计划通过泓利（香港）有限公司拓展境外销售，减少对关联方的依赖。

6. 供应商集中度高风险
   公司对新会美达锦纶股份有限公司存在重大依赖，未来计划增加采购渠道，以降低对单一供应商的依赖。

7. 环保风险
   公司所处纺织行业为重污染行业，若未能达标排放或整改不及时，可能面临环保处罚，影响生产经营。

公司治理

公司设有股东大会、董事会和监事会，治理机制健全。董事会由6名董事组成，包括马进兴、林丰耀、LIM HONG MONG、梁伟强、程国清和李道勇。监事会由吴洁和王子佳组成，吴洁为监事会主席。公司无实际控制人，且此情况在报告期内未发生变化，未影响公司持续经营。

股权结构

公司主要股东包括：

• 利达弹性织物有限公司：持股67,500,000股，持股比例96.43%
• 珠海亚泰投资有限公司：持股2,200,000股，持股比例3.14%
• 珠海汉森服装辅料有限公司：持股300,000股，持股比例0.43%

所有股东均无质押或其他争议事项。

股本形成与变化

公司前身珠海泓利织带厂有限公司成立于2003年1月15日，注册资本为1,800万港元。经过多次增资，截至2006年6月2日，有限公司实收资本为3,900万港元，其中货币出资2,620.4975万港元，实物出资1,279.5025万港元。

2011年12月15日，有限公司整体变更为股份公司，注册资本为7,000万元人民币，其中利达弹性织物有限公司以净资产折股出资6,750万股，珠海亚泰投资有限公司以货币出资220万股，珠海汉森服装辅料有限公司以货币出资30万股。

子公司情况

公司设立了一家全资子公司泓利（香港）有限公司，成立于2012年6月25日，注册资本为150万美元，主要用于拓展境外业务。泓利（香港）有限公司的法定股本为11,700,000股，已发行股本为11,628,500股，持股比例为99.39%。

董事、监事及高管情况

公司董事包括马进兴、梁伟强、LIM HONG MONG、林丰耀、程国清和李道勇，其中马进兴担任董事长，梁伟强和程国清为管理层董事，李道勇为董事会秘书。公司监事包括吴洁和王子佳，吴洁为监事会主席。

财务情况

公司财务数据及审计意见由齐鲁证券有限公司和北京兴华会计师事务所提供。主要财务指标显示公司经营状况良好，但存在一定的风险因素，如成本上升和客户集中度高。

附注

本说明书包含详细的财务报表、审计报告、法律意见书等附件，对投资者进行风险提示和信息披露。

总结

珠海泓利服饰股份有限公司是一家专注于生产和销售高档织物面料及其他纺织品的公司，其股权结构和治理机制较为完善，但存在无实际控制人、客户和供应商集中度高、宏观经济波动及环保等风险。公司通过设立子公司泓利（香港）有限公司拓展境外市场，并计划通过增加采购渠道降低对单一供应商的依赖。公司财务状况总体良好，但需关注成本上升和市场需求变化带来的影响。