每日投資摘要總結
核心內容概述
本日投資摘要涵蓋了中港股市表現、重點公司動態、行業走勢、新股表現、利率與匯率變化、貴金屬與商品走勢以及A/H股差價分析。總體而言，港股走勢偏弱，而美股表現強勁，尤其是受惠於利率上升的銀行股。
市場亮點
- 通達集團已提交分拆通達創智A股上市申請，並獲中國證監會接納，預期對股價有正面影響。
- 阿里巴巴旗下天貓香港在雙11活動中表現超預期，銷售額迅速超越前次促銷活動。
上日指數表現
| 指數 |
上日收市 |
日變化(%) |
年初至今(%) |
| 恒生指數 |
25,154 |
-0.9 |
-7.6 |
| 國企指數 |
8,899 |
-0.7 |
-17.1 |
| 上證綜合 |
3,544 |
-0.1 |
2.1 |
| 深證綜合 |
2,412 |
0.5 |
3.5 |
| 道瓊斯 |
35,914 |
0.3 |
17.3 |
| 標普500 |
4,614 |
0.2 |
22.8 |
| 納斯達克 |
15,596 |
0.6 |
21.0 |
香港股市成交額
| 指數 |
十億港元 |
日比變化（%） |
| 恒生指數 |
49.2 |
-7.0% |
| 紅籌指數 |
4.1 |
-10.9% |
| 國企指數 |
46.6 |
25.6% |
| 主板 |
135.1 |
0.4% |
美國財政部與市場預期
- 美國財長耶倫對經濟復甦充滿信心，企業業績理想，美股全線向上。
- 紐約期油上漲0.48美元至每桶84.05美元。
- 紐約期金上漲11.9美元至每盎士1,795.80美元。
中港市況
- 港股走勢轉弱，恒指跌至25,154點，國指跌至8,899點，大市成交額為1,305.93億元。
- 內銀股表現優異，如工行、交行、郵儲行均有升幅。
- 內需股下跌，如高鑫、颐海、海底撈均有顯著跌幅。
- 內地股市亦出現下跌，上證指數跌0.1%。
行業表現
| 行業 |
上日變化（%） |
五天變化（%） |
一個月變化（%） |
| 環保及新能源股 |
5.3 |
4.0 |
-0.3 |
| 耐用消費品 |
3.0 |
33.0 |
36.3 |
| 煤炭 |
2.1 |
-10.0 |
-15.0 |
| 電力股 |
1.8 |
6.5 |
-5.6 |
| 內銀股 |
1.7 |
-0.3 |
0.9 |
| 基建股 |
1.4 |
-2.1 |
4.3 |
| 券商股 |
1.2 |
-1.7 |
-0.9 |
| 內險股 |
0.9 |
-5.0 |
2.4 |
| 公路股 |
0.5 |
-1.5 |
-1.3 |
| 香港電訊業 |
0.2 |
0.2 |
1.6 |
| 本地銀行股 |
0.0 |
0.1 |
5.6 |
| 內地電信 |
-0.2 |
-1.2 |
3.3 |
| 房地產信託基金 |
-0.3 |
-0.5 |
-0.6 |
| 物流 |
-0.3 |
-2.0 |
3.6 |
| 香港消費 |
-0.4 |
-1.1 |
2.0 |
重點股份走勢
- 花旗集團：上日收市價為69.16美元，預期受惠於利率上升，建議買入價為67美元，目標價為73美元，止蝕價為64美元。
- 阿里巴巴：旗下天貓香港雙11表現超預期，對股價有正面影響。
- 其他表現突出股份：包括一些內銀股及新能源相關公司。
業績時間表
- 11月1日至11月15日，多家公司公布中期業績及季度業績，如高鑫零售、百濟神州、聯想集團、騰訊控股等。
新股表現
| 公司 |
股份代號 |
上市時間 |
昨日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
招股價(港元) |
現價(港元) |
升跌(%) |
| MicroTech Medical Hangzhou C |
2235 |
19/10/2021 |
0.0 |
0.2 |
N/A |
30.50 |
30.60 |
N/A |
| Abbisko Cayman Ltd |
2256 |
13/10/2021 |
1.6 |
4.4 |
N/A |
12.46 |
11.90 |
N/A |
| 譚仔國際有限公司 |
2217 |
07/10/2021 |
-0.7 |
10.6 |
N/A |
3.33 |
3.02 |
N/A |
主要指數預測市盈率及估值
- 恒生指數：長期平均預測市盈率為11.4倍，與平均值偏差為10.5%。
- 國企指數：長期平均預測市盈率為8.3倍，與平均值偏差為24.8%。
- 上證綜合：長期平均預測市盈率為11.8倍，與平均值偏差為10.1%。
- 標普500：長期平均預測市盈率為17.0倍，與平均值偏差為28.9%。
利率與匯率
| 指標 |
目前水平(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
0.5071 |
6.75 |
24.33 |
38.60 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.5680 |
-3.99 |
10.64 |
65.48 |
| 美元/港元 |
7.7807 |
-0.1 |
0.1 |
-0.4 |
貴金屬及商品走勢
| 商品 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
| 紐約期油 |
84.21 |
-0.5 |
11.0 |
73.6 |
| 紐約期金 |
1792.3 |
-0.1 |
1.9 |
-5.4 |
| 銅 |
9555 |
-3.2 |
4.7 |
23.0 |
| 小麥 |
796.75 |
5.9 |
5.5 |
24.4 |
A/H股差價
| 公司 |
H股代號 |
H股收市價(港元) |
A股代號 |
A股收市價(人民幣) |
A股相對H股溢價/折讓(%) |
| 中國鐵建 |
1186 |
5.05 |
601390 |
5.31 |
68.2 |
| 中興通訊 |
763 |
22.30 |
000063 |
31.39 |
71.2 |
結論
港股近期表現偏弱，但部分行業如環保及新能源、耐用消費品表現較強。美股受惠於利率上升，尤其是銀行股表現突出。投資者應關注利率變化及企業業績公告，以把握市場動態。A/H股差價顯示部分公司A股相對H股有較高溢價。
