20220217-农银国际证券-每天导读_4页_608kb
报告摘要
股市及经济动态总结
核心内容概述
本总结涵盖了全球主要股市、商品期货、外汇市场、政府债券市场的最新走势，以及相关的国际与大中华经济要闻、企业动态和中港两地上市的H股股份信息。同时，提供了农银国际证券的联系人信息和免责声明。
各股市走势
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 24,718.90 | +1.49 | -0.45 |
| H股 | 8,678.94 | +1.77 | -0.51 |
| 红筹 | 4,296.19 | +0.65 | -0.41 |
| HSC大型股 | 2,279.32 | +1.56 | -0.28 |
| HSC中型股 | 5,028.14 | +1.35 | +0.35 |
| AH股溢价 | 138.65 | -0.77 | +0.13 |
| 沪深300 | 4,617.99 | +0.39 | -0.73 |
| 富时中国A50 | 15,079.73 | +0.48 | -0.42 |
| 上证180 | 9,703.66 | +0.51 | -0.39 |
| 上证380 | 6,236.35 | +0.48 | -0.41 |
| 台北加权 | 18,231.47 | +1.56 | +0.44 |
| 日经225 | 27,460.40 | +2.22 | -0.43 |
| 道琼斯 | 34,934.27 | -0.16 | -2.33 |
| 标普500 | 4,475.01 | +0.09 | -2.45 |
| 纳斯达克 | 14,124.09 | -0.11 | -2.53 |
| 德国DAX 30 | 15,370.30 | -0.28 | -0.72 |
| 富时100 | 7,603.78 | -0.07 | -0.52 |
| 法国CAC 40 | 6,964.98 | -0.21 | -2.33 |
主要观点：
- 恒指和国指因乌俄局势缓解而上涨，但部分行业如公用事业指数下跌。
- 美国三大指数表现分化，标普500上涨，道琼斯和纳斯达克下跌。
- 欧洲市场整体下跌，德国DAX指数跌幅最大。
- AH股溢价小幅下跌，显示港股相对于A股的吸引力有所下降。
商品期货走势
| 商品期货/指数 | 市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 (美元/桶) | 91.07 | -2.77 | +1.32 |
| 纽约期金 (美元/盎司) | 1,870.20 | +0.83 | +1.91 |
| 标普高盛 商品指数 | 647.98 | +1.46 | +1.73 |
| CRB大宗商品期货价格指数 | 265.26 | +1.22 | +1.19 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 3,629.12 | +1.47 | +1.96 |
主要观点：
- 纽约期油价格下跌，可能与市场对需求放缓的担忧有关。
- 期金价格微涨，显示投资者对避险资产的兴趣仍在。
- 大宗商品指数整体上涨，显示市场对通胀和经济前景仍保持一定乐观。
外汇市场
| 外汇对 | 汇率 | 5日涨幅(%) | 1个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8119 | -0.53 | -0.42 |
| 美元兑人民币 | 6.3322 | -0.50 | -0.30 |
| 美元兑港元 | 7.8009 | +0.07 | +0.13 |
| 美元兑日元 | 115.38 | -0.55 | +0.65 |
| 欧元兑美元 | 1.1380 | -0.42 | -0.25 |
| 英磅兑美元 | 1.3590 | +0.24 | -0.42 |
| 澳元兑美元 | 0.7204 | +0.52 | -0.18 |
主要观点：
- 美元兑人民币和港元兑人民币均小幅下跌，反映人民币相对升值。
- 美元兑港元和澳元兑美元上涨，显示美元走强。
- 欧元和英磅兑美元均下跌，可能与欧洲经济前景不明朗有关。
政府债券收益率
| 国家 | 收益率(%) | 5日变化(bps) | 1个月变化(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国（10年期） | 2.7890 | +2.50 | +0.30 |
| 香港（10年期） | 1.82800 | -1.40 | +8.40 |
| 美国（10年期） | 2.01890 | -1.05 | +23.48 |
主要观点：
- 中国10年期国债收益率上涨，反映市场对经济复苏的预期。
- 香港10年期国债收益率下降，显示市场对本地经济信心不足。
- 美国10年期国债收益率下降，可能与美联储政策预期有关。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | PPI同比 | 9.5% | 9.10% | 10.3% |
| 中国 | CPI同比 | 1.0% | 0.90% | 1.50% |
| 美国 | 零售销售月环比 | 2.0% | 3.8% | -2.5% |
| 美国 | 工业产值月环比 | 0.5% | 1.4% | -0.1% |
| 欧元区 | 工业产值工作日调整同比 | -0.5% | 1.6% | -1.4% |
| 英国 | CPI同比 | 5.4% | 5.5% | 5.4% |
| 新加坡 | GDP同比 | 6.2% | 6.1% | 7.5% |
主要观点：
- 中国通胀放缓，为央行放松政策创造空间。
- 美国零售销售数据好于预期，显示消费市场强劲。
- 欧元区工业产值同比上升，表明经济有所复苏。
- 英国通胀超出预期，可能促使央行加快加息步伐。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美联储会议纪要：支持尽早升息以应对高通胀，但未透露新紧缩线索，市场认为偏鸽派。
- 美国零售销售：1月零售销售总额增长3.8%，为10个月来最大增幅。
- 美国制造业产值：1月制造业产值增长0.1%，工业产值增长1.4%。
- 英国通胀：1月CPI同比上涨5.5%，创30年新高，加剧加息压力。
大中华经济要闻
- 中国通胀放缓：1月CPI同比上涨0.9%，PPI同比上涨9.1%，为央行宽松政策提供空间。
- 国务院会议：提出加快新基建建设与减免税收，关注5G和旅游等板块。
- 中国央行操作：开展100亿元逆回购操作，单日净回笼100亿元。
- LNG接收站核准：广东和福建分别核准新建LNG接收站，总投资合计119亿元。
企业要闻
- 汇丰信贷审查：被要求审查其信贷风险机制，可能引发大规模改革。
- 穆迪撤销荣盛发展评级：因信息不足，撤销其Caa2评级。
- 金科股份发债：拟发行不超过15亿元公司债，用于偿还存量债券。
- 麒麟出售合资公司股权：获利约390亿日元，出售怡宝品牌瓶装水业务股权。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | AH股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.00 | 4.17 | 0.50 | -21.76 |
| 1398 | 工商银行 | 4.76 | 4.26 | 0.49 | -19.10 |
| 1288 | 农业银行 | 3.07 | 3.86 | 0.44 | -17.96 |
| 3988 | 中国银行 | 3.15 | 3.59 | 0.40 | -19.28 |
| 1658 | 邮储银行 | 6.52 | 7.05 | 0.79 | -7.08 |
| 1988 | 中国平安 | 66.55 | 7.55 | 1.25 | -0.41 |
| 2601 | 中国太保 | 24.50 | 6.92 | 0.88 | -28.53 |
| 1336 | 新华保险 | 23.85 | 3.64 | 0.57 | -51.20 |
| 1339 | 人保集团 | 2.60 | 4.20 | 0.44 | -56.00 |
| 6030 | 中信证券 | 11.40 | 7.71 | 0.88 | -44.48 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.73 | - | 1.05 | -64.34 |
| 2202 | 万科 | 19.94 | 4.90 | 0.83 | -19.01 |
| 1065 | 创业环保 | 3.75 | 7.09 | 0.23 | -56.79 |
| 1635 | 大众公用 | 1.72 | 8.60 | 0.48 | -62.84 |
主要观点：
- 部分港股如建设银行、工商银行等市盈率较低，显示市场对其估值偏低。
- AH股价比多数为负，说明港股较A股溢价，可能对投资者构成吸引力。
免责声明
本报告仅为客户提供参考，不构成投资建议或要约。
报告内容基于市场数据和分析，但不保证其准确性或完整性。
投资者应自行判断并咨询专业意见。
如需进一步信息，请联系农银国际证券的当地销售代表。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
