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报告摘要

股市与经济动态总结

核心内容概述

本文档提供了全球及大中华地区股市、商品期货、外汇、政府债券等市场数据的汇总，以及相关经济新闻与企业动态的简要回顾。同时，文档还列出了农银国际证券有限公司的研究与业务联系人信息，并附有免责声明。

各股市走势分析

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	24,579.55	0.03	1.19
H股	8,589.53	0.06	0.91
红筹	4,245.89	0.62	1.93
HSC大型股	2,258.66	0.01	0.96
HSC中型股	4,945.87	0.48	0.02
AH股溢价	137.80	2.18	(0.66)
沪深300	4,634.09	1.54	(3.19)
富时中国A50	15,041.65	1.84	(2.38)
上证180	9,647.32	2.14	(2.60)
上证380	6,175.08	1.82	(3.28)
台北加权	17,900.30	1.28	(1.75)
日经225	27,248.87	(0.70)	0.63
道琼斯	35,091.13	0.00	(0.12)
标普500	4,483.87	(0.37)	(0.70)
纳斯达克	14,015.67	(0.58)	(1.57)
德国DAX 30	15,206.64	0.71	(1.71)
富时100	7,573.47	0.76	1.46
法国CAC 40	7,009.25	0.83	0.14

主要观点

恒生指数：微升0.03%，但5日涨幅为1.19%，显示出一定的回升趋势。
H股指数：小幅上涨0.06%，5日涨幅0.91%，表现稳定。
红筹指数：上涨0.62%，5日涨幅1.93%，表现相对较强。
HSC中型股：上涨0.48%，但5日涨幅为0.02%，波动较小。
AH股溢价：上涨2.18%，5日跌幅0.66%，显示A股相对于H股的溢价有所扩大。
沪深300指数：上涨1.54%，但5日跌幅为3.19%，反映市场短期波动。
富时中国A50：上涨1.84%，5日跌幅为2.38%，显示A股市场的波动性。
上证180：上涨2.14%，5日跌幅2.60%，显示蓝筹股的相对强势。
上证380：上涨1.82%，5日跌幅3.28%，小盘股表现相对较弱。
日经225：下跌0.70%，5日涨幅0.63%，日股市场出现回调。
标普500：下跌0.37%，5日跌幅0.70%，显示美股整体疲软。
纳斯达克：下跌0.58%，5日跌幅1.57%，科技股表现不佳。
德国DAX 30：上涨0.71%，5日跌幅1.71%，显示欧洲股市的分化。
富时100：上涨0.76%，5日涨幅1.46%，英国股市相对强势。
法国CAC 40：上涨0.83%，5日涨幅0.14%，欧洲股市整体回暖。

商品期货与外汇走势

商品期货

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油 (美元/桶)	91.26	(0.07)	3.47
纽约期金(美元/t oz)	1,820.60	0.77	1.43
标普高盛商品指数	639.93	(0.48)	2.59
CRB大宗商品期货价格指数	260.48	(0.31)	2.10
罗杰斯国际商品指数	3,553.89	(0.08)	1.91

外汇

外汇	汇率	5日(%)	1个月 (%)
港元兑人民币	0.8165	(0.20)	(0.26)
美元兑人民币	6.3616	(0.12)	(0.30)
美元兑港元	7.7919	(0.03)	(0.04)
美元兑日元	115.16	0.39	(0.03)
欧元兑美元	1.1438	1.47	0.99
英磅兑美元	1.3534	0.09	(0.32)
澳元兑美元	0.7126	(0.04)	(0.61)

主要观点

纽约期油：下跌0.07%，5日涨幅3.47%，显示油价出现回调。
纽约期金：上涨0.77%，5日涨幅1.43%，黄金市场表现强劲。
标普高盛商品指数：下跌0.48%，5日涨幅2.59%，商品市场整体承压。
CRB大宗商品期货价格指数：下跌0.31%，5日涨幅2.10%，商品市场整体承压。
罗杰斯国际商品指数：下跌0.08%，5日涨幅1.91%，商品市场有所调整。
港元兑人民币：贬值0.20%，1个月贬值0.26%，显示人民币相对强势。
美元兑人民币：贬值0.12%，1个月贬值0.30%，人民币相对强势。
美元兑港元：微跌0.03%，1个月微跌0.04%，汇率相对稳定。
美元兑日元：升值0.39%，1个月微跌0.03%，日元承压。
欧元兑美元：升值1.47%，1个月升值0.99%，欧元相对强势。
英磅兑美元：微升0.09%，1个月微跌0.32%，英磅表现一般。
澳元兑美元：微跌0.04%，1个月微跌0.61%，澳元相对疲软。

政府债券收益率

政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国（10年期）	2.7270	1.60	(9.20)
香港（10年期）	1.82100	10.40	6.80
美国（10年期）	1.92310	13.56	16.11

主要观点

中国10年期国债收益率：上涨1.60 bps，1个月下跌9.20 bps，显示市场对中国经济的担忧。
香港10年期国债收益率：上涨10.40 bps，1个月上涨6.80 bps，显示市场对香港经济的预期有所改善。
美国10年期国债收益率：上涨13.56 bps，1个月上涨16.11 bps，显示美国国债市场受到通胀预期的影响。

主要经济数据公布

国家	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
日本	领先指数CI	12月	103.7	104.3	103.9
德国	工业产值经季调月环比	12月	0.5%	-0.3%	0.3%
中国	财新中国PMI服务业	1月	50.5	51.4	53.1
中国	财新中国PMI综合	1月	NA	50.1	53.0
中国	外汇储备	1月	$3254.00b	$3221.63b	$3250.17b

主要观点

日本领先指数CI：上涨0.6%，显示日本经济有所改善。
德国工业产值：下跌0.3%，与市场预期0.5%不符，显示德国经济疲软。
中国财新中国PMI服务业：51.4，较前值53.1有所下降，显示服务业活动放缓。
中国财新中国PMI综合：50.1，显示整体经济活动处于收缩区间。
中国外汇储备：下降285亿美元，主要由于美元指数上涨和资产价格下跌。

主要新闻总结

美国和日本终止特朗普时代对日钢铁关税：美国将暂停对日本钢铁征收25%关税，但超过配额仍需额外关税。
欧洲央行加息争论：欧洲央行行长拉加德承诺政策调整将“循序渐进”。
美国就业市场：旧金山联储报告指出，美国距离就业最大化还有两年时间。
美国政府关门风险：众议院计划周二就权宜支出法案进行投票。
阿根廷与中国货币互换：两国官员讨论货币互换安排，以加强双边关系。
中国央行常备借贷便利操作：1月操作23.5亿元，利率下调0.1个百分点。
中国外汇储备下降：1月外汇储备下降285亿美元，显示市场波动。
香港新冠病例激增：新增病例数每三天翻倍，给政府带来压力。

国际经济要闻

美国和日本终止对日钢铁关税：双方将暂停对日本钢铁征收25%关税。
欧洲央行加息争论：欧洲央行行长拉加德承诺政策调整将“循序渐进”。
美国就业市场：旧金山联储报告指出，美国距离就业最大化还有两年时间。
美国政府关门风险：众议院计划周二就权宜支出法案进行投票。

大中华经济要闻

阿根廷与中国货币互换：两国官员讨论货币互换安排，以加强双边关系。
中国央行常备借贷便利操作：1月操作23.5亿元，利率下调0.1个百分点。
中国外汇储备下降：1月外汇储备下降285亿美元，显示市场波动。
香港新冠病例激增：新增病例数每三天翻倍，给政府带来压力。

企业要闻

Meta威胁撤出欧洲：若无法继续传输数据，将撤出欧洲市场。
阳光城评级下调：东方金诚将公司主体信用等级由AA下调至BBB。
台湾解除德意志银行外汇交易处罚：允许其重启台币远期外汇交易。
亚马逊提高薪资上限：将基本薪资上限从16万美元提高至35万美元。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比(%)
939	建设银行	6.16	4.30	0.52	(17.95)
1398	工商银行	4.84	4.35	0.50	(16.63)
1288	农业银行	3.04	3.84	0.43	(17.26)
3988	中国银行	3.11	3.56	0.40	(18.87)
1658	邮储银行	6.59	7.17	0.80	(7.07)
3328	交通银行	5.36	3.44	0.42	(10.13)
3968	招商银行	68.10	12.31	1.99	8.29
6196	郑州银行	1.74	4.29	0.29	(53.87)
2068	中铝国际	2.44	-	0.95	(60.47)
2600	中国铝业	4.35	11.14	1.10	(36.80)
2899	紫金矿业	10.36	16.50	3.61	(17.47)
1787	山东黄金	13.72	-	1.97	(40.38)
1528	大众公用	1.72	8.65	0.48	(61.52)
1065	创业环保	3.67	6.98	0.64	(55.27)
895	东江环保	3.63	10.88	0.57	(57.90)
2628	洛阳钼业	4.15	17.07	1.85	(37.13)
358	江西铜业	13.22	7.05	0.58	(47.98)
2009	金隅股份	1.25	3.84	0.23	(64.31)
2202	万科	20.55	5.08	0.86	(19.75)
588	北京北辰	1.22	11.98	0.23	(61.83)
1635	大众公用	1.72	8.65	0.48	(61.52)
1053	重庆钢铁	1.33	3.09	0.42	(47.28)
1963	重庆银行	4.76	3.06	0.32	(55.43)
3866	青岛银行	3.99	6.57	0.62	(21.50)
1988	民生银行	3.20	3.53	0.20	(33.35)
6818	申万宏源	1.96	4.60	0.43	(66.52)
2039	中集集团	14.20	5.03	0.88	(24.81)
1919	中远海控	14.20	2.52	1.66	(29.86)
2866	中远海发	1.47	3.75	0.89	(62.37)
2880	中集车辆	6.05	7.36	0.26	(55.34)
6821	凯莱英	280.00	-	-	(30.37)
6127	昭衍新药	60.35	49.63	12.84	(50.67)
6116	拉夏贝尔	0.48	-	-	(70.53)
981	中芯国际	19.00	15.93	1.15	(68.95)
921	海信家电	10.46	7.74	1.14	(44.83)
6690	海尔智家	29.60	16.54	2.92	(12.97)
6198	青岛港	4.33	5.76	0.67	(38.51)
3347	晨鸣纸业	3.70	3.74	0.44	(56.22)
811	新华文轩	6.08	5.04	0.58	(44.59)