20220622-农银国际证券-每天导读_4页_608kb

股市与经济动态总结

核心内容概览

本报告总结了全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率以及相关经济新闻和企业动态。数据来源为彭博和农银国际证券，涵盖亚洲、欧洲及美洲市场，重点分析了中港两地上市的H股及A股表现。

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各股市走势

恒生指数

• 收市：21,559.59
• 日涨幅：1.87%
• 5日涨幅：2.33%

H股指数

• 收市：7,549.58
• 日涨幅：2.03%
• 5日涨幅：2.94%

红筹指数

• 收市：3,801.41
• 日涨幅：1.45%
• 5日涨幅：1.17%

HSC大型股

• 收市：1,970.15
• 日涨幅：1.94%
• 5日涨幅：2.39%

HSC中型股

• 收市：4,362.73
• 日涨幅：1.32%
• 5日涨幅：1.01%

AH股溢价

• 市值：141.32
• 日跌幅：1.30%
• 5日跌幅：1.20%

沪深300

• 收市：4,325.57
• 日跌幅：0.11%
• 5日涨幅：2.45%

富时中国A50

• 收市：14,336.33
• 日涨幅：0.08%
• 5日涨幅：2.80%

上证180

• 收市：9,089.33
• 日跌幅：0.09%
• 5日涨幅：1.17%

上证380

• 收市：5,938.91
• 日跌幅：0.80%
• 5日涨幅：0.37%

台北加权

• 收市：15,728.64
• 日涨幅：2.35%
• 5日跌幅：1.99%

日经225

• 收市：25,771.22
• 日跌幅：0.74%
• 5日跌幅：3.22%

道琼斯

• 收市：30,530.25
• 日涨幅：2.15%
• 5日涨幅：0.04%

标普500

• 收市：3,764.79
• 日涨幅：2.45%
• 5日涨幅：0.40%

纳斯达克

• 收市：11,069.30
• 日涨幅：2.51%
• 5日涨幅：2.41%

德国DAX 30

• 收市：13,292.40
• 日涨幅：0.20%
• 5日跌幅：0.09%

富时100

• 收市：7,152.05
• 日涨幅：0.42%
• 5日跌幅：0.49%

法国CAC 40

• 收市：5,964.66
• 日涨幅：0.75%
• 5日涨幅：0.25%

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主要观点

全球股市

• 美股表现：昨日美股三大指数均上升，其中纳斯达克指数升幅最大。标普500指数11个行业指数均上升，能源和非核心消费品行业表现突出。
• 欧洲股市：欧洲三大股指均上升，法国CAC40指数升幅较大。欧洲央行管委Rehn表示，物价上涨为下月加息提供了充分理由。
• 港股表现：恒指和国指均上升，国指升幅较大。港股各行业指数均上涨，金融业和信息科技业领涨。
• A股表现：上证综指及深成指下跌，其中深成指跌幅较大。沪深300指数各行业表现不一，公用事业指数领涨，原材料指数领跌。

外汇市场

• 港元兑人民币：汇率为0.8528，5日涨幅为0.39%。
• 美元兑人民币：汇率为6.6942，5日涨幅为0.38%。
• 美元兑日元：汇率为136.31，5日涨幅为1.81%。
• 欧元兑美元：汇率为1.0533，5日涨幅为0.85%。
• 英磅兑美元：汇率为1.2267，5日涨幅为0.71%。
• 澳元兑美元：汇率为0.6962，5日跌幅为0.59%。

商品期货

• 纽约期油：价格为109.16美元/桶，5日跌幅为8.21%。
• 纽约期金：价格为1,827.20美元/盎司，5日跌幅为0.40%。
• 标普高盛商品指数：市价为755.44，5日涨幅为0.24%。
• CRB大宗商品期货价格指数：市价为309.00，5日跌幅为3.87%。
• 罗杰斯国际商品指数：市价为4,193.30，5日跌幅为2.62%。

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关键信息

主要经济数据

• 香港：5月综合消费物价指数同比为1.2%，低于市场预期的1.6%。
• 美国：5月二手房销量年率为5.41百万，低于预期的5.40百万。
• 美国：5月芝加哥联储全美活动指数为0.01，低于预期的0.47。
• 美国：5月旧宅销售月环比为-3.4%，低于预期的-3.7%。

国际经济要闻

• 欧央行：估算乌克兰难民将为欧元区带来130万额外劳动人口。
• 英伦银行：货币委员Catherine Mann建议更积极地提高利率以支撑疲弱的英镑。
• 日本：财务大臣铃木俊一表示对日圆大幅贬值感到担忧，将采取适当措施应对。
• 新加坡：推出15亿坡元支持计划协助国民应对通胀。

大中华经济要闻

• 国资委：今年国企将大幅增聘高校毕业生，以应对青年失业率上升。
• 内地个人养老金：可通过券商购买金融产品，多家龙头券商成为试点。
• 工信部：强调增强产业链供应链韧性，推动政策落实。
• 人行：在港发行50亿人民币央行票据，中标利率为2.3%。

企业要闻

• 港交所：欧冠升指出，要成为未来公司，需不断创新和转型。
• 新东方：俞敏洪表示未来可能开设电商学院。
• 安永：计划分拆审计和咨询业务，预计为合伙人带来数以百万计美元报酬。
• 亿滋国际：以近30亿美元收购能量棒生产商Clif Bar & Company。

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中港两地上市的H股及A股表现

港股代码	股份名称	港股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比 (%)
939	建设银行	5.65	3.91	0.47	(20.15)
1398	工商银行	4.60	4.16	0.42	(17.65)
1288	农业银行	2.95	3.72	0.42	(16.48)
3988	中国银行	3.11	3.56	0.40	(18.45)
3328	交通银行	1.32	12.71	0.38	(72.89)
1033	中国神华	24.85	7.27	1.06	(32.08)
991	大唐发电	1.29	-	0.71	(56.55)
956	中国移动	49.75	7.48	0.74	(32.91)
914	海螺水泥	32.60	-	0.78	(19.52)
1528	美凯龙	3.16	5.33	0.22	(51.83)
2009	金隅股份	1.12	3.36	0.21	(65.91)
1171	兖州煤业	23.95	4.81	1.49	(43.60)
2202	万科	17.90	7.82	0.75	(17.90)
763	中兴通讯	17.76	10.33	1.39	(40.63)
2068	中铝国际	1.83	-	0.89	(64.80)
1772	赣锋锂业	81.00	16.70	5.49	(49.49)
2899	紫金矿业	10.02	11.58	2.86	(9.45)
588	北京北辰	1.03	-	0.20	(61.67)
1635	大众公用	1.47	12.62	0.43	(61.69)
753	中国国航	5.76	-	1.16	(51.45)
3996	中国能源建设	1.04	6.40	0.44	(62.92)
6196	郑州银行	1.47	3.13	0.20	(53.78)
6127	昭衍新药	65.55	36.99	2.98	(51.06)
6821	凯莱英	171.40	-	-	(45.13)
6185	康龙化成	71.90	43.80	7.19	(31.06)
3347	泰格医药	86.40	-	-	(26.50)
6160	百济神州	91.95	-	2.66	(19.34)
2359	药明康德	100.00	8.87	6.24	(12.76)
1053	创业环保	3.16	5.48	0.20	(61.77)
6869	长飞光纤	12.80	9.96	0.83	(63.31)
2880	华泰证券	11.66	6.71	0.65	(31.28)
6806	申万宏源	1.68	4.50	0.37	(66.55)
6881	银河证券	4.43	3.88	0.45	(60.84)
6066	中信建投	8.27	5.84	0.83	(73.26)
3958	东方证券	4.39	4.98	0.41	(62.36)
3866	青岛银行	3.47	5.48	0.58	(18.54)
1658	中国平安	52.55	8.26	0.98	(2.92)
6886	华泰证券	11.66	6.71	0.65	(31.28)
3908	中金公司	15.94	6.28	0.85	(67.36)
6198	青岛港	2.24	3.68	0.41	(50.80)
2866	时代电气	33.05	19.82	1.21	(50.53)
3759	康龙化成	71.90	43.80	7.19	(31.06)
2601	中国太保	18.62	5.69	0.67	(32.13)
6865	凯莱英	171.40	-	-	(45.13)
2600	中国铝业	3.12	8.30	0.80	(44.26)
358	江西铜业	11.82	5.57	1.90	(43.54)
338	上石化	1.48	6.58	0.45	(61.07)
2899	紫金矿业	10.02	11.58	2.86	(9.45)
1772	赣锋锂业	81.00	16.70	5.49	(49.49)
1053	创业环保	3.16	5.48	0.20	(61.77)
2883	中铝国际	1.83	-	0.89	(64.80)
2068	中铝国际	1.83	-	0.89	(64.80)
2318	中国平安	52.55	8.26	0.98	(2.92)
1988	民生银行	2.78	3.02	0.18	(39.57)
2600	中国铝业	3.12	8.30	0.80	(44.26)
3328	交通银行	1.32	12.71	0.38	(72.89)
3968	招商银行	49.55	8.62	1.39	(4.70)
3993	洛阳钼业	4.24	13.20	1.90	(36.61)
588	北京北辰	1.03	-	0.20	(61.67)
1065	创业环保	3.10	5.48	0.53	(61.77)
3618	渝农商行	2.85	3.28	0.27	(38.36)
1787	山东黄金	13.88	368.80	2.28	(36.98)
1635	大众公用	1.47	12.62	0.43	(61.69)
1057	药明康德	100.00	47.89	6.24	(12.76)
1772	赣锋锂业	81.00	16.70	5.49	(49.49)
2883	中铝国际	1.83	-	0.89	(64.80)
1816	晨鸣纸业	2.97	10.71	0.40	(54.48)
1812	晨鸣纸业	2.97	10.71	0.40	(54.48)
2338	长城汽车	15.88	18.47	1.93	(64.69)
2866	时代电气	33.05	19.82	1.21	(50.53)
1919	中远海控	11.72	1.58	1.00	(28.20)
2880	华泰证券	11.66	6.71	0.65	(31.28)
3369	复旦微电	26.50	57.05	5.86	(58.13)
6196	郑州银行	1.47	3.13	0.20	(53.78)
2333	长城汽车	15.88	18.47	1.93	(64.69)
1138	中远海能	4.54	-	0.64	(60.72)
6185	康龙化成	71.90	43.80	7.19	(31.06)
6865	福莱特	29.25	31.23	4.37	(39.50)
3347	泰格医药	86.40	-	-	(26.50)
6160	百济神州	91.95	-	2.66	(19.34)
1071	华电国际	2.80	-	0.60	(42.50)
998	中信银行	3.85	2.81	0.31	(31.36)
6818	光大银行	2.56	2.84	0.28	(31.61)
1963	重庆银行	4.63	3.07	0.38	(50.11)
2016	浙商银行	3.63	5.34	0.51	(7.94)
2628	中国人寿	13.18	8.44	0.68	(62.69)
3866	青岛银行	3.47	5.48	0.58	(18.54)
3908	中金公司	15.94	6.28	0.85	(67.36)
3969	中国通号	2.65	7.46	0.58	(51.23)
1336	新华保险	22.00	3.91	0.54	(40.63)
2611	国泰君安	9.62	4.95	0.54	(45.64)
3996	中国能源建设	1.04	6.40	0.44	(62.92)
1800	中国交建	4.22	3.38	0.25	(61.25)
1766	中国中车	3.18	8.41	0.52	(47.79)
1339	人保集团	2.59	4.77	0.46	(57.64)
1186	中国铁建	4.95	2.64	0.27	(46.54)
2880	华泰证券	11.66	6.71	0.65	(31.28)
6198	青岛港	2.24	3.68	0.41	(50.80)
3968	招商银行	49.55	8.62	1.39	(4.70)
1988	民生银行	2.78	3.02	0.18	(39.57)
1398	工商银行	4.60	4.16	0.42	(17.65)
390	广船国际	5.74	78.54	0.48	(70.39)
2333	长城汽车	15.88	18.47	1.93	(64.69)
2039	广汽集团	7.57	8.33	0.69	(61.44)
1108	秦港股份	10.12	44.86	1.20	(20.81)
3993	洛阳钼业	4.24	13.20	1.90	(36.61)
2338	长城汽车	15.88	18.47	1.93	(64.69)
1057	中联重科	4.14	4.61	0.53	(41.97)
2238	广汽集团	7.57	8.33	0.69	(61.44)
6127	昭衍新药	65.55	36.99	2.98	(51.06)
6865	福莱特	29.25	31.23	4.37	(39.50)
6869	长飞光纤	12.80	9.96	0.83	(63.31)
3996	中国能源建设	1.04	6.40	0.44	(62.92)
1138	复旦微电	26.50	57.05	5.86	(58.13)
2359	药明康德	100.00	8.87	6.24	(12.76)
2628	中国人寿	13.18	8.44	0.68	(62.69)
3866	青岛银行	3.47	5.48	0.58	(18.54)
3908	中金公司	15.94	6.28	0.85	(67.36)
3969	中国通号	2.65	7.46	0.58	(51.23)
1336	新华保险	22.00	3.91	0.54	(40.63)
2611	国泰君安	9.62	4.95	0.54	(45.64)
3996	中国能源建设	1.04	6.40	0.44	(62.92)
1800	中国交建	4.22	3.38	0.25	(61.25)
1766	中国中车	3.18	8.41	0.52	(47.79)
1339	人保集团	2.59	4.77	0.46	(57.64)
1186	中国铁建	4.95	2.64	0.27	(46.54)
2039	广汽集团	7.57	8.33	0.69	(61.44)
6198	青岛港	2.24	3.68	0.41	(50.80)
3968	招商银行	49.55	8.62	1.39	(4.70)
1988	民生银行	2.78	3.02	0.18	(39.57)
1398	工商银行	4.60	4.16	0.42	(17.65)
390	广船国际	5.74	78.54	0.48	(70.39)
2333	长城汽车	15.88	18.47	1.93	(64.69)
2039	广汽集团	7.57	8.33	0.69	(61.44)
6127	昭衍新药	65.55	36.99	2.98	(51.06)
6865	福莱特	29.25	31.23	4.37	(39.50)
6869	长飞光纤	12.80	9.96	0.83	(63.31)
3996	中国能源建设	1.04	6.40	0.44	(62.92)
1138	复旦微电	26.50	57.05	5.86	(58.13)
2359	药明康德	100.00	8.87	6.24	(12.76)
2628	中国人寿	13.18	8.44	0.68	(62.69)
3866	青岛银行	3.47	5.48	0.58	(18.54)
3908	中金公司	15.94	6.28	0.85	(67.36)
3969	中国通号	2.65	7.46	0.58	(51.23)
1336	新华保险	22.00	3.91	0.54	(40.63)
2611	国泰君安	9.62	4.95	0.54	(45.64)
3996	中国能源建设	1.04	6.40	0.44	(62.92)
1800	中国交建