20220120-农银国际证券-每天导读_4页_608kb

股市与经济动态总结

各股市走势图

恒生指数

• 收市价：24,127.85
• 日环比变动：+0.06%
• 5日环比变动：-1.12%

H股指数

• 收市价：8,441.69
• 日环比变动：-0.09%
• 5日环比变动：-1.99%

红筹指数

• 收市价：4,153.37
• 日环比变动：+1.33%
• 5日环比变动：+1.01%

HSC大型股

• 收市价：2,222.42
• 日环比变动：-0.06%
• 5日环比变动：-1.55%

HSC中型股

• 收市价：5,089.53
• 日环比变动：+0.47%
• 5日环比变动：-0.07%

AH股溢价

• 市价：140.77
• 日环比变动：-0.64%
• 5日环比变动：-1.25%

沪深300指数

• 收市价：4,780.38
• 日环比变动：-0.68%
• 5日环比变动：-1.35%

富时中国A50指数

• 收市价：15,230.69
• 日环比变动：-0.44%
• 5日环比变动：-1.81%

上证180指数

• 收市价：9,876.67
• 日环比变动：-0.23%
• 5日环比变动：-1.20%

上证380指数

• 收市价：6,499.69
• 日环比变动：-0.79%
• 5日环比变动：-1.38%

台北加权指数

• 收市价：18,227.46
• 日环比变动：-0.82%
• 5日环比变动：-0.81%

日经225指数

• 收市价：28,257.25
• 日环比变动：-0.27%
• 5日环比变动：-1.77%

道琼斯指数

• 收市价：35,028.65
• 日环比变动：-0.96%
• 5日环比变动：-3.37%

标普500指数

• 收市价：4,532.76
• 日环比变动：-0.97%
• 5日环比变动：-3.83%

纳斯达克指数

• 收市价：14,340.25
• 日环比变动：-1.15%
• 5日环比变动：-5.37%

德国DAX 30指数

• 收市价：15,809.72
• 日环比变动：+0.24%
• 5日环比变动：-1.25%

富时100指数

• 收市价：7,589.66
• 日环比变动：+0.35%
• 5日环比变动：+0.50%

法国CAC 40指数

• 收市价：7,172.98
• 日环比变动：+0.55%
• 5日环比变动：-0.89%

主要经济数据公布

国家	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
英国	CPI月环比	12月	0.3%	0.5%	0.7%
英国	CPI同比	12月	5.2%	5.4%	5.1%
德国	CPI月环比	12月	0.5%	0.5%	0.5%
德国	CPI同比	12月	5.3%	5.3%	5.3%
美国	新宅开工指数	12月	1650k	1702k	1678k

主要新闻总结

英国通胀率飙升至30年高位

• 英国12月CPI同比上涨至5.4%，超出市场预期5.2%。
• 英国央行担忧通胀可能突破6%。
• 市场猜测货币政策紧缩步伐加快。

欧盟延长使用伦敦清算所的许可

• 欧盟将区内银行使用伦敦清算所的许可延长三年。
• 旨在减少对英国的依赖，建立自主的欧元计价衍生品清算体系。

美国5G服务威胁飞行安全

• 美国联邦航空管理局警告5G服务可能干扰飞机高度读数。
• 航空公司调整或取消飞往美国的航班，波音777受影响。

2021年破产企业数量下降

• 大型破产案从245宗降至121宗，低于10年平均水平。
• 2022年可能因刺激资金减少而有所变化。

中国地方政府融资平台两极分化加剧

• 穆迪指出政策和土地收入下降将加剧LGFV的两极分化。
• 弱势省份的LGFV面临更大资金压力。

中国推动综合交通运输一体化

• 国务院发布《十四五现代综合交通运输体系发展规划》。
• 目标到2025年实现综合交通运输一体化融合发展。

香港旅行限制影响美企

• 香港严格的旅行限制成为美企首要关切问题。
• 60%的受访者在2022年企业信心调查中表示担忧。

中国规范平台经济

• 国家发改委等联合发布意见，推动平台经济规范发展。
• 强调政府监管与市场规律结合。

国际经济要闻

• 英国通胀率飙升至30年高位：英国12月CPI同比上涨5.4%，高于预期。
• 欧盟延长使用伦敦清算所许可：欧盟计划减少对英国的依赖，建立欧元计价衍生品清算体系。
• 美国5G服务威胁飞行安全：航空公司调整飞美航班，以应对5G干扰风险。
• 2021年破产企业数量下降：大型破产案数量减少，但未来可能变化。

大中华经济要闻

• 穆迪：LGFV两极分化加剧：政策和土地收入下降对较弱省份造成压力。
• 中国推动综合交通运输一体化：目标在2025年实现一体化发展。
• 美国商会调查：旅行限制影响美企：60%受访者认为这是首要问题。
• 中国规范平台经济：强调政府监管与市场规律结合。

企业要闻

• 云顶香港提交清盘呈请：因资金问题，公司向百慕达最高法院提交清盘申请。
• 台积电改用磷酸锂铁电池：计划在2030年实现所有厂区不断电系统更换。
• 摩根大通和高盛支出创新高：显示华尔街人才争夺激烈。
• 爱立信起诉苹果专利侵权：双方在5G专利费用上继续争执。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收益价（港元）	动态市盈率	市净率	港股/A股价比（%）
939	建设银行	5.86	4.08	0.49	(21.12)
1398	工商银行	4.67	4.19	0.48	(19.08)
1288	农业银行	2.91	3.67	0.41	(20.47)
3988	中国银行	3.00	3.42	0.39	(21.44)
1658	邮储银行	6.34	6.88	0.77	(8.62)
3328	交通银行	5.15	3.30	0.40	(12.62)
2016	浙商银行	3.26	4.79	0.46	(25.00)
1963	重庆银行	4.71	3.02	0.32	(57.94)
6196	郑州银行*	1.74	4.28	0.43	(68.01)
6806	申万宏源*	1.98	4.63	0.43	(60.74)
6066	中信建投	8.86	6.33	0.90	(74.24)
1033	金隅股份	1.27	3.89	0.23	(64.34)
2202	万科*	21.10	5.20	0.88	(21.54)
588	北京北辰	1.23	12.04	0.23	(64.48)
1528	美凯龙	3.96	5.46	0.25	(65.29)
1065	创业环保	3.86	7.32	0.67	(53.84)
895	东江环保*	3.71	11.09	0.58	(59.28)
1635	大众公用	1.73	8.67	0.49	(62.73)
1988	中信银行	3.70	5.46	0.48	(52.17)
1375	中州证券	1.53	10.86	0.42	(77.01)
1456	国联证券	4.40	12.98	0.80	(75.54)
1088	中国神华	20.75	7.54	0.91	(28.12)
1816	中广核*	2.32	9.46	0.95	(36.60)
902	华能国际	4.39	-	0.82	(56.93)
991	大唐发电	1.59	-	0.62	(54.73)
1071	华电国际	3.03	5.93	0.51	(48.16)
2600	中国铝业	4.58	11.70	1.15	(37.52)
2009	金隅股份	1.27	3.89	0.23	(64.34)
2202	万科*	21.10	5.20	0.88	(21.54)
1053	重庆钢铁	1.40	3.24	0.44	(47.22)
358	江西铜业	13.66	7.27	0.60	(50.07)
2899	紫金矿业	10.10	16.04	3.51	(16.83)
1787	山东黄金	12.98	-	1.86	(45.09)
3993	洛阳钼业	4.23	17.35	1.89	(38.15)
1053	重庆钢铁	1.40	3.24	0.44	(47.22)
2068	中铝国际	2.43	-	0.94	(62.80)
347	鞍钢股份*	3.87	3.64	0.49	(21.60)
323	马钢股份	3.36	3.02	0.62	(38.92)
1065	创业环保	3.86	7.32	0.67	(53.84)
1772	赣锋锂业	113.00	40.05	6.84	(25.23)
914	海螺水泥	41.80	5.50	1.04	(20.72)
1528	美凯龙	3.96	5.46	0.25	(65.29)
2600	中国铝业	4.58	11.70	1.15	(37.52)
588	北京北辰	1.23	12.04	0.23	(64.48)
1065	创业环保	3.86	7.32	0.67	(53.84)
1071	华电国际	3.03	5.93	0.51	(48.16)
1898	中煤能源	4.69	3.74	0.45	(41.24)
3996	中国能源建设	1.34	5.51	0.54	(60.46)
1171	兖州煤业	17.42	5.33	1.25	(40.54)
1772	赣锋锂业	113.00	40.05	6.84	(25.23)
2068	中铝国际	2.43	-	0.94	(62.80)
347	鞍钢股份*	3.87	3.64	0.49	(21.60)
323	马钢股份	3.36	3.02	0.62	(38.92)
1065	创业环保	3.86	7.32	0.67	(53.84)
1772	赣锋锂业	113.00	40.05	6.84	(25.23)
914	海螺水泥	41.80	5.50	1.04	(20.72)
1528	美凯龙	3.96	5.46	0.25	(65.29)
2600	中国铝业	4.58	11.70	1.15	(37.52)
588	北京北辰	1.23	12.04	0.23	(64.48)
1065	创业环保	3.86	7.32	0.67	(53.84)
1071	华电国际	3.03	5.93	0.51	(48.16)
1898	中煤能源	4.69	3.74	0.45	(41.24)
3996	中国能源建设	1.34	5.51	0.54	(60.46)
1171	兖州煤业	17.42	5.33	1.25	(40.54)
1772	赣锋锂业	113.00	40.05	6.84	(25.23)
914	海螺水泥	41.80	5.50	1.04	(20.72)
1528	美凯龙	3.96	5.46	0.25	(65.29)
2600	中国铝业	4.58	11.70	1.15	(37.52)
588	北京北辰	1.23	12.04	0.23	(64.48)
1065	创业环保	3.86	7.32	0.67	(53.84)
1071	华电国际	3.03	5.93	0.51	(48.16)
1898	中煤能源	4.69	3.74	0.45	(41.24)
3996	中国能源建设	1.34	5.51	0.54	(60.46)
1171	兖州煤业	17.42	5.33	1.25	(40.54)
1772	赣锋锂业	113.00	40.05	6.84	(25.23)
914	海螺水泥	41.80	5.50	1.04	(20.72)
1528	美凯龙	3.96	5.46	0.25	(65.29)
2600	中国铝业	4.58	11.70	1.15	(37.52)
588	北京北辰	1.23	12.04	0.23	(64.48)
1065	创业环保	3.86	7.32	0.67	(53.84)
1071	华电国际	3.03	5.93	0.51	(48.16)
1898	中煤能源	4.69	3.74	0.45	(41.24)
3996	中国能源建设	1.34	5.51	0.54	(60.46)
1171	兖州煤业	17.42	5.33	1.25	(40.54)
1772	赣锋锂业	113.00	40.05	6.84	(25.23)
914	海螺水泥	41.80	5.50	1.04	(20.72)
1528	美凯龙	3.96	5.46	0.25	(65.29)
2600	中国铝业	4.58	11.70	1.15	(37.52)
588	北京北辰	1.23	12.04	0.23	(64.48)
1065	创业环保	3.86	7.32	0.67	(53.84)
1071	华电国际	3.03	5.93	0.51	(48.16)
1898	中煤能源	4.69	3.74	0.45	(41.24)
3996	中国能源建设	1.34	5.51	0.54	(60.46)
1171	兖州煤业	17.42	5.33	1.25	(40.54)
1772	赣锋锂业	113.00	40.05	6.84	(25.23)
914	海螺水泥	41.80	5.50	1.04	(20.72)
1528	美凯龙	3.96	5.46	0.25	(65.29)
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588	北京北辰	1.23	12.04	0.23	(64.48)
1065	创业环保	3.86	7.32	0.67	(53.84)
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1171	兖州煤业	17.42	5.33	1.25	(40.54)
1772	赣锋锂业	113.00	40.05	6.84	(25.23)
914	海螺水泥	41.80	5.50	1.04	(20.72)
1528	美凯龙	3.96	5.46	0.25	(65.29)
2600	中国铝业	4.58	11.70	1.15	(37.52)
588	北京北辰	1.23	12.04	0.23	(64.48)
1065	创业环保	3.86	7.32	0.67	(53.84)
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1898	中煤能源	4.69	3.74	0.45	(41.24)
3996	中国能源建设	1.34	5.51	0.54	(60.46)
1171	兖州煤业	17.42	5.33	1.25	(40.54)
1772	赣锋锂业	113.00	40.05	6.84	(25.23)
914	海螺水泥	41.80	5.50	1.04	(20.72)
1528	美凯龙	3.96	5.46	0.25	(65.29)
2600	中国铝业	4.58	11.70	1.15	(37.52)
588	北京北辰	1.23	12.04	0.23	(64.48)
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1898	中煤能源	4.69	3.74	0.45	(41.24)
3996	中国能源建设	1.34	5.51	0.54	(60.46)
1171	兖州煤业	17.42	5.33	1.25	(40.54)
1772	赣锋锂业	113.00	40.05	6.84	(25.23)
914	海螺水泥	41.80	5.50	1.04	(20.72)
1528	美凯龙	3.96	5.46	0.25	(65.29)
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588	北京北辰	1.23	12.04	0.23	(64.48)
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1171	兖州煤业	17.42	5.33	1.25	(40.54)
1772	赣锋锂业	113.00	40.05	6.84	(25.23)
914	海螺水泥	41.80	5.50	1.04	(20.72)
1528	美凯龙	3.96	5.46	0.25	(65.29)
2600	中国铝业	4.58	11.70	1.15	(37.52)
588	北京北辰	1.23	12.04	0.23	(64.48)
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1898	中煤能源	4.69	3.74	0.45	(41.24)
3996	中国能源建设	1.34	5.51	0.54	(60.46)
1171	兖州煤业	17.42	5.33	1.25	(40.54)
1772	赣锋锂业	113.00	40.05	6.84	(25.23)
914	海螺水泥	41.80	5.50	1.04	(20.72)
1528	美凯龙	3.96	5.46	0.25	(65.29)
2600	中国铝业	4.58	11.70	1.15	(37.52)
588	北京北辰	1.23	12.04	0.23	(64.48)
1065	创业环保	3.86	7.32	0.67	(53.84)
1071	华电国际	3.03	5.93	0.51	(48.16)
1898	中煤能源	4.69	3.74	0.45	(41.24)
3996	中国能源建设	1.34	5.51	0.54	(60.46)
1171	兖州煤业	17.42	5.33	1.25	(40.54)
1772	赣锋锂业	113.00	40.05	6.84	(25.23)
914	海螺水泥	41.80	5.50	1.04	(20.72)
1528	美凯龙	3.96	5.46	0.25	(65.29)
2600	中国铝业	4.58	11.70	1.15	(37.52)
588	北京北辰	1.23	12.04	0.23	(64.48)
1065	创业环保	3.86	7.32	0.67	(53.84)
1071	华电国际	3.03	5.93	0.51	(48.16)
1898	中煤能源	4.69	3.74	0.45	(41.24)
3996	中国能源建设	1.34	5.51	0.54	(60.46)
1171	兖州煤业	17.42	5.33	1.25	(40.54)
1772	赣锋锂业	1