港股晨报总结
核心内容概览
本报告为中州国际证券有限公司研究部发布的港股晨报，涵盖全球及中国主要股市的表现、港股行业动态、市场判断与回顾、港股通数据、AH溢价指数及人民币兑港元汇率信息，以及河南省港股上市企业表现。整体市场受中美贸易战影响，港股表现疲软，投资者情绪偏保守。
主要观点
- 港股整体表现疲软：恒生指数下跌0.4%，创6月收市新低；H股指数下跌0.7%；国企指数下跌0.7%。市场受A股拖累，下跌股份占比达62%，上升股占比38%。
- 中美贸易战影响显著：美国将对500亿美元中国商品加征25%关税，且关税将在7月6日开始征收。中国也采取了反制措施，对美国商品加征关税。市场反应为反复向下，投资者倾向认为贸易战不会恶化，但避险情绪仍存在。
- 港股行业表现分化：重型机械股和教育股表现相对较好，而体育用品股因GMT Research的沽空报告受压。内房股虽受房价上涨影响，但表现相对稳定。
- 市场策略建议：建议投资者在市场调整时，选择与贸易战关联度较低的板块进行布局。
关键信息
全球及中国股市表现
| 指数名称 |
涨跌(日) |
涨跌(年) |
| 恒生指数 |
-0.4% |
18.3% |
| H股指数 |
-0.7% |
14.3% |
| 上证综指 |
-0.7% |
-3.2% |
| 深证综指 |
-1.8% |
-9.3% |
| 沪深300指数 |
-0.5% |
6.7% |
| 俄罗斯RTS指数 |
-2.1% |
10.7% |
| 巴西IBOVSPA指数 |
-0.9% |
13.3% |
| 印度Sensex30指数 |
0.1% |
14.5% |
| 日经指数 |
0.5% |
13.7% |
| 韩国综合指数 |
-0.8% |
0.6% |
| 富时新加坡指数 |
#VALUE! |
2.9% |
| 道琼斯工业指数 |
-0.3% |
16.8% |
| 标普500指数 |
-0.1% |
14.0% |
| 纳斯达克指数 |
-0.2% |
25.9% |
| 英国富时100指数 |
-1.7% |
2.2% |
| 德国DAX指数 |
-0.7% |
0.6% |
| 法国CAC40指数 |
-0.5% |
3.6% |
恒生指数成份股表现排名
| 公司名称 |
股价 |
涨跌(日) |
涨跌(年) |
| 九龙仓置业 |
60.80 |
2.3% |
19.0% |
| 万洲国际 |
7.04 |
1.2% |
-18.0% |
| 东亚银行 |
32.30 |
0.9% |
-2.8% |
| 华润电力 |
14.72 |
-3.1% |
6.1% |
| 石药集团 |
24.05 |
-2.2% |
53.3% |
| 恒隆地产 |
17.02 |
-1.6% |
-8.0% |
港股市场主要指数概览
| 指数名称 |
成交金额（亿） |
PE |
PB |
| 恒生指数 |
1,132.4 |
11.5 |
1.25 |
| H股指数 |
400.9 |
9.8 |
1.13 |
| 红筹指数 |
75.9 |
11.7 |
1.14 |
沪/深港通成交数据
沪市港股通
| 日期 |
期间总成交金额（亿） |
期间买入成交金额（亿） |
期间卖出成交金额（亿） |
成交净买入（亿） |
| 2018-06-15 |
78.2014 |
34.9221 |
43.2793 |
-8.3572 |
| 2018-06-14 |
83.3202 |
33.5330 |
49.7872 |
-16.2542 |
| 2018-06-13 |
88.9347 |
39.9467 |
48.9880 |
-9.0413 |
| 2018-06-12 |
77.2423 |
41.1430 |
36.0993 |
5.0437 |
| 2018-06-11 |
50.9815 |
23.4326 |
27.5489 |
-4.1163 |
深市港股通
| 日期 |
期间总成交金额（亿） |
期间买入成交金额（亿） |
期间卖出成交金额（亿） |
成交净买入（亿） |
| 2018-06-15 |
44.2416 |
24.5702 |
19.6714 |
4.8988 |
| 2018-06-14 |
45.2579 |
22.6338 |
22.6241 |
0.0097 |
| 2018-06-13 |
57.3019 |
30.6388 |
26.6631 |
3.9757 |
| 2018-06-12 |
50.5728 |
32.7393 |
17.8335 |
14.9058 |
| 2018-06-11 |
46.9836 |
22.8656 |
24.1180 |
-1.2524 |
重点新股：江西银行（1916）
- 行业：银行
- 上市日期：2018/6/26
- 发售价：5.94-6.66港元
- 每手股数：500
- 入场费：3363.56港元
- 保荐人：建银国际、中信里昂
- 发售价假设：6.30港元
- 全球发售净额：约7,157.2百万港元
- 用途：强化资本基础，支持业务持续增长
河南省港股上市企业表现（部分）
| 代码 |
公司名称 |
收盘价 |
涨跌幅(%) |
市盈率TTM |
市净率LF |
30日日均成交量(千股) |
30日日均成交额(HKD百万) |
总市值(HKD亿) |
| 0038.HK |
第一拖拉机股份 |
2.81 |
0.72 |
54.90 |
0.46 |
909.99 |
2.61 |
54.15 |
| 0564.HK |
郑煤机 |
4.14 |
-1.90 |
15.82 |
0.52 |
373.44 |
1.61 |
118.41 |
| 0832.HK |
建业地产 |
4.35 |
1.64 |
12.24 |
1.29 |
2,355.62 |
9.96 |
118.81 |
| 1108.HK |
洛阳玻璃股份 |
3.52 |
-0.56 |
128.10 |
2.96 |
507.63 |
1.89 |
68.81 |
| 1252.HK |
中国天瑞水泥 |
6.76 |
0.30 |
16.57 |
1.69 |
296.00 |
1.92 |
198.63 |
| 1570.HK |
伟业控股 |
3.81 |
0.00 |
3.95 |
2.46 |
143.90 |
0.55 |
7.43 |
| 1866.HK |
中国心连心化肥 |
3.44 |
0.00 |
7.27 |
0.85 |
750.18 |
2.57 |
34.61 |
| 3993.HK |
洛阳钼业 |
4.23 |
-2.90 |
19.89 |
1.88 |
62,013.09 |
306.18 |
1,639.11 |
| 6169.HK |
宇华教育 |
6.07 |
4.66 |
40.72 |
4.98 |
16,319.82 |
92.83 |
198.18 |
市场数据
- AH溢价指数：图表显示指数波动，数据来源为Wind及中州国际。
- 人民币兑港元汇价：图表显示中间价变动，数据来源为Wind及中州国际。
- 中国宏观数据：涵盖PMI、外币资产、服务贸易差额、CPI、PPI、新增人民币贷款、M0、M2、社会融资规模等，部分数据未公布。
- 港股通持股比例：部分港股如神州控股、金风科技、长城汽车等，内地资金持股比例较高。
市场判断与回顾
- 市场判断：受A股拖累，港股走势疲软，预期短线投资气氛偏淡，建议保守策略。
- 市场回顾：美国公布关税计划，港股反复向下，恒指三日累跌793点或2.6%。恒指即月期货收市跌155点或0.51%。
- 外围市况：中美贸易战再度恶化，道指跌103点或0.41%；标指跌6点或0.21%；纳指微升1点或0.65%。
风险与免责声明
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