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市场追踪总结 - 2016年12月08日

核心内容概览

12月8日，A股市场整体表现疲软，主要指数均出现下跌。上证综指下跌0.21%，中小板指下跌0.19%，创业板指下跌0.95%。市场成交额有所上升，其中中小板指成交额增幅显著，达到14.60%。市场整体涨跌情况显示，上涨个股数量较少，而下跌个股数量较多，市场情绪偏弱。

主要观点

• 市场指数表现：A股三大指数整体下跌，但中小板指和创业板指成交额增幅明显。
• 行业表现：申万商业贸易、申万钢铁和申万建筑材料为涨幅前三的行业，显示出部分板块的相对强势。
• 个股表现：市场整体下跌，但有40只个股涨停，其中部分行业如化学原料和化学制品制造业、计算机和通信设备制造业表现突出。
• 宏观政策与市场动态：央行持续净回笼资金，shibor利率波动较大，1个月期利率大幅上升。同时，国内出口数据回暖，进口增长显著，外汇储备下降。
• 国际动态：欧洲央行维持利率不变并延长QE计划，美国经济数据改善，全球市场表现分化。

关键信息

市场指数

• 上证综指：收盘3215.37点，跌幅0.21%，成交1978.02亿元，成交额较前一交易日增加4.41%。
• 中小板指：收盘6877.19点，跌幅0.19%，成交244.92亿元，成交额较前一交易日增加14.60%。
• 创业板指：收盘2114.71点，跌幅0.95%，成交178.37亿元，成交额较前一交易日增加11.64%。

行业表现

• 涨幅前三行业：
  • 申万商业贸易：涨幅2.99%
  • 申万钢铁：涨幅2.73%
  • 申万建筑材料：涨幅1.60%
• 跌幅前三行业：
  • 申万传媒：跌幅0.57%
  • 申万家用电器：跌幅0.18%
  • 申万非银金融：跌幅0.23%

个股表现

• 上涨家数：651家
• 平盘家数：267家
• 下跌家数：2077家
• 涨停个股：40家，主要集中在零售、化学原料和化学制品制造业、计算机和通信设备制造业。
• 跌停个股：1家，为S佳通。

货币市场动态

• 央行操作：净回笼750亿元，连续四日净回笼。当日逆回购操作为500亿元7天期、100亿元14天期和100亿元28天期，逆回购到期1450亿元。
• shibor利率：1个月期大幅跳涨3.04个基点，隔夜与7天期品种连续4日下跌。
• 7天期银行间质押回购利率：2.40%，较前一交易日上升2BP。

沪港通交易

• 沪股通净流入：6.46亿元，连续两日净流入。
• 沪股通净流出：17.49亿元。
• 成交金额排名前三个股：
  • 中国动力：3.78亿元
  • 恒瑞医药：1.92亿元
  • 新华保险：1.70亿元

外汇储备与贸易数据

• 外汇储备：30516亿美元，环比下降690.57亿美元，连续第五月下滑。
• 11月出口：同比增长5.9%，为两个月来首次上升。
• 11月进口：同比增长13%，为2014年10月以来最高增速。
• 贸易顺差：2981.1亿元，环比收窄12.9%。

宏观政策动态

• 央行MPA：表外理财纳入评估体系，对部分银行进行了评分定档。
• 医药工业规划：仿制药一致性评价列入产品质量升级工程，将带来行业供给侧改革。
• 智能制造规划：到2020年，传统制造业重点领域基本实现数字化制造；到2025年，智能制造支撑体系基本建立。
• 全国乘联会数据：1-11月广义乘用车销量同比增长15.7%，11月同比增长19.8%。

国际市场动态

• 欧央行：维持三大利率不变，延长QE至明年12月，每月购买600亿欧元资产。
• 美国初请失业金人数：25.8万，连续92周处于30万门槛以下。
• 加拿大央行：维持基准利率0.5%，表示全球经济条件已强化。
• 日本央行：购债规模可能维持在80万亿日元左右，可能扩大国债购买以控制利率。
• 韩国经济担忧：韩国政府表示对2017年经济情况极为担忧，可能采取大胆措施稳定市场。
• 美国股市表现：三大股指集体上涨，创收盘新高，显示市场信心有所恢复。

总结

整体来看，12月8日A股市场呈现下跌趋势，但部分行业如商业贸易、钢铁和建筑材料表现较好。央行持续净回笼资金，市场流动性有所收紧，shibor利率波动较大。国内出口数据回暖，进口增长显著，但外汇储备继续下降。国际方面，欧央行和加拿大央行维持现有政策，日本央行可能扩大国债购买，美国市场则表现出一定的韧性。这些因素共同影响了市场走势，为后续市场发展提供了重要参考。