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市场追踪总结 - 2016年9月27日

核心内容

指数表现

• 上证综指 收盘报2988.17点，涨幅0.60%，成交额1333.73亿元，较上一交易日减少18.70%。
• 中小板指 收盘报6709.88点，涨幅0.64%，成交额191.46亿元，较上一交易日减少55.37%。
• 创业板指 收盘报2140.80点，涨幅0.84%，成交额161.24亿元，较上一交易日减少14.19%。

行业表现

• 表现较好的行业包括 房地产（申万）、综合（申万） 和 家用电器（申万），涨幅分别为1.81%、1.46% 和1.23%。
• 计算机（申万）、商业贸易（申万）、通信（申万） 等行业涨幅相对较小，分别为1.18%、1.11% 和1.05%。
• 传媒（申万）、有色金属（申万）、机械设备（申万） 等行业出现下跌，跌幅分别为0.77%、0.74% 和0.73%。

个股表现

• 沪深两市上涨个股2074家，平盘308家，下跌545家。
• 涨停个股 共33家，其中 山东地矿、融捷股份、*ST鲁丰 等涨幅较大，市盈率和市净率普遍较高。
• 跌停个股 共5家，如 *ST生物、浩物股份、ST慧球 等，市盈率和市净率存在负值或较高波动。

货币市场

• 央行 净回笼951亿元，通过逆回购和央票操作实现。
• 7天期银行间质押回购利率 上升至2.75%，较前一交易日增加25BP。

沪港通交易

• 沪股通净卖出2.22亿元，连续两日净卖出。
• 港股通净买入35.93亿元，连续三日净买入。
• 沪股通成交金额前三的个股为 亨通光电（4.20亿元）、和邦生物（1.21亿元） 和 中国平安（1.13亿元）。

资金流向

• 沪深两市资金净流入816家，净流出1871家，净流入金额为-1,588,319.09万元。
• 资金净流入金额前三的个股 为横河模具（49,467.91万元）、蒙发利（44,224.84万元）和中联重科（31,718.62万元）。
• 机构净买入金额前三的个股 为横河模具（18,646.40万元）、蒙发利（13,848.97万元）和信隆健康（11,859.76万元）。

大宗交易

• 共有43只个股出现机构身影，其中 横河模具、蓝晓科技 和 海通证券 买入金额较高。
• 43只个股 出现大宗交易溢价成交，其中 蓝晓科技 溢价率最高为9.97%。

重要股东增持

• 有7家上市公司获得重要股东增持，包括 科大国创、上海新阳、奥克股份、江阴银行、中超控股、华联股份 和 金科股份。

解禁市值

• 9月26日至10月2日沪深两市解禁市值合计3,645,146.84万元，环比上周减少6,342,630.65万元，降幅63.50%。
• 解禁市值占总股本比例较高的公司为 华锐风电、美的集团 和 梦网荣信。
• 9月27日解禁的公司包括 ST生化、歌力思、ST春天、*ST宏盛 和 美晨科技。

主要观点

• 9月27日，A股市场整体呈现温和上涨趋势，但成交额普遍下降，市场活跃度有所降低。
• 房地产、综合和家用电器行业表现较好，涨幅较大，显示资金对这些板块的偏好。
• 货币市场持续净回笼，资金面偏紧，7天期质押回购利率显著上升。
• 沪港通持续净卖出，港股通持续净买入，资金流向显示外资对中国股市的谨慎态度。
• 机构资金在部分个股上表现出净买入倾向，尤其是 横河模具、蒙发利 和 信隆健康。
• 大宗交易中，部分个股出现溢价，可能反映出市场对某些公司未来发展的看好。
• 重要股东增持行为表明市场对部分公司的信心有所恢复。
• 解禁市值环比大幅减少，显示市场流动性压力有所缓解。

关键信息

• 央行净回笼：9月27日净回笼951亿元，通过逆回购和央票操作。
• 质押回购利率：7天期质押回购利率上升至2.75%，较前一交易日增加25BP。
• 沪股通净卖出：连续两日净卖出，净卖出金额为2.22亿元。
• 港股通净买入：连续三日净买入，净买入金额为35.93亿元。
• 资金净流入：沪深两市资金净流入金额为-1,588,319.09万元，显示市场整体资金流出。
• 机构交易：机构买入金额合计16784.65万元，卖出金额合计25838.66万元，净买入金额为18646.40万元。
• 大宗交易：共有43只个股出现机构身影，其中 蓝晓科技 溢价率最高为9.97%。
• 重要股东增持：7家公司获得重要股东增持，显示市场信心有所回升。
• 解禁市值：9月26日至10月2日解禁市值环比减少63.50%，显示市场流动性压力减轻。

宏观行业动态

国内

• 工业企业利润：8月规模以上工业企业利润同比增19.5%，为三年来最高。
• 铁路货运量：8月铁路货运量同比微增0.1%，为32个月来首次增长。
• 外债规模：6月末我国全口径外债环比增长2%，外债去杠杆进程接近尾声。
• 贸易顺差：8月国际货物和服务贸易顺差273亿美元，创2014年1月以来最高。
• 房地产信托：8月房地产集合信托发行总额237.8亿元，同比上涨50.4%。
• 天然气调峰气价：非居民用天然气冬季调峰气价预计在20%范围内上浮。

国外

• 美国大选：特朗普和希拉里进行首场电视辩论，特朗普强调反全球化和减税政策，希拉里则聚焦平权问题。
• 全球贸易增长：WTO将全球贸易增长预期由2.8%下调至1.7%，为15年来首次低于经济增速。
• 美国股市：道琼斯、标普500和纳斯达克指数均上涨。
• 欧洲股市：富时100、DAX30和CAC40指数均下跌。
• 原油期货：WTI和布伦特原油期货均下跌，跌幅分别为2.7%和2.9%。
• 黄金期货：COMEX黄金期货大跌1%，创9月20日以来最低收盘价。

总结

9月27日，A股市场整体表现温和，但成交额下降，市场活跃度较低。房地产、综合和家用电器行业涨幅较好，显示资金对这些板块的偏好。货币市场持续净回笼，资金面偏紧，7天期质押回购利率上升。沪港通净卖出，港股通净买入，显示外资对中国股市的谨慎态度。机构资金在部分个股上表现出净买入倾向，尤其是横河模具、蒙发利和信隆健康。大宗交易中，部分个股出现溢价，可能反映市场对某些公司的看好。重要股东增持行为表明市场信心有所恢复，而解禁市值环比减少，显示市场流动性压力减轻。国内宏观数据显示，工业企业利润增长、铁路货运量回升、外债规模企稳，而国外市场则面临贸易增长放缓和能源价格下跌的压力。