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市场追踪总结（2016年11月16日）

一、市场核心内容

1. 指数表现

• 上证综指：收盘报3205.06点，跌幅0.06%，成交额2448.55亿元，较上一交易日减少8.30%。
• 中小板指：收盘报6991.64点，涨幅0.30%，成交额304.02亿元，较上一交易日增加22.22%。
• 创业板指：收盘报2182.47点，涨幅0.15%，成交额331.83亿元，较上一交易日增加18.75%。

2. 行业表现

• 表现较好的行业包括：
  • 交通运输（申万）：涨跌幅0.60%
  • 综合（申万）：涨跌幅0.45%
  • 电子（申万）：涨跌幅0.41%
• 表现较差的行业包括：
  • 医药生物（申万）：涨跌幅-0.01%
  • 家用电器（申万）：涨跌幅-0.01%
  • 非银金融（申万）：涨跌幅-0.18%
  • 建筑装饰（申万）：涨跌幅-0.59%
  • 国防军工（申万）：涨跌幅-0.47%
  • 有色金属（申万）：涨跌幅-0.49%
  • 计算机（申万）：涨跌幅-0.06%
  • 其他行业：如轻工制造、商业贸易等也有不同幅度的下跌。

3. 个股表现

• 上涨个股：1158家
• 平盘个股：316家
• 下跌个股：1494家
• 涨停个股：51家（含ST个股），其中部分个股如*ST珠江、申达股份、南京港等涨幅较大。
• 跌停个股：3家，如珠海中富、利君股份、重庆燃气等跌幅显著。

二、主要观点

1. 市场整体表现

• 上证综指小幅下跌，市场情绪偏弱。
• 中小板指和创业板指小幅上涨，市场活跃度有所回升。
• 两市成交金额整体下降，市场交易量有所减少。

2. 行业分化明显

• 交通运输、综合、电子等行业表现较好，可能受益于政策利好或行业基本面改善。
• 医药生物、家用电器、非银金融等行业表现相对较弱，可能受到市场情绪或行业利空影响。

3. 资金流动

• 沪股通连续两日净流入，累计净流入14.92亿元，显示外资对A股持续关注。
• 7天期银行间质押回购利率下降，显示市场流动性有所改善。
• 两融余额为9497.27亿元，融资余额占流通市值15%以上的公司有35家，其中锦富新材、全柴动力、北纬通信占比最高。

4. 机构动向

• 11月16日有37只个股出现机构身影，买入金额合计3097.56万元，卖出金额合计47910.34万元。
• 机构净买入金额前三为能科股份、拓邦股份、福临精工。
• 46只个股连续5个交易日资金净流入，其中银河生物、大连港、能科股份流入资金位居前三。

三、关键信息

1. 宏观经济动态

• 国内：

  • 央行净投放550亿元，Shibor利率全线上涨，隔夜利率涨幅收窄。
  • 国务院部署“十三五”生态环境保护工作，强调重点行业治污减排。
  • 10月份全社会用电量同比增长7.0%，显示经济活动有所回升。
  • 外管局表示10月跨境资金流出压力有所缓解。
  • 央行MLF操作3020亿元，利率与上期持平。
  • 国内油价下调，多地油价重返“5元时代”。
  • 房企融资趋冷，交易所发行房地产类公司债数量为0。

• 国外：

  • 美国10月工业产出环比持平，房地产建筑商信心指数保持不变。
  • 美国10月PPI同比上涨0.8%，创2014年12月以来新高，显示通胀压力温和。
  • 高盛经济学家认为特朗普政策可能拖累经济增长，影响美联储加息预期。
  • 美国三大股指表现不一，道琼斯指数收跌，标普500指数微跌，纳斯达克指数微涨。
  • 欧洲三大股指下跌，英国富时100指数、德国DAX30指数、法国CAC40指数均下跌。

2. 货币市场

• 7天期银行间质押回购利率：11月16日收盘为2.56%，较前一交易日下降64BP。
• 货币投放：央行公开市场操作净投放550亿元，显示市场流动性有所宽松。

3. 沪港通交易

• 沪股通：11月16日净流入7.98亿元，连续两日净流入，累计净流入14.92亿元，连续11日净流入。
• 港股通：11月16日净流入14.92亿元，但数据未完整显示。

4. 大宗交易

• 11月16日有11家上市公司获得重要股东增持，显示市场信心有所恢复。
• 有37只个股出现大宗交易溢价，其中上海新阳、华东数控、海立股份溢价率较高。

四、总结

11月16日A股市场整体表现偏弱，上证综指微跌，而中小板指和创业板指小幅上涨，市场情绪有所回暖。行业板块分化明显，交通运输、综合、电子等行业表现较好，而医药生物、非银金融等板块则表现疲软。资金流动方面，沪股通持续净流入，显示外资对A股的持续关注，而7天期质押回购利率下降，显示市场流动性有所改善。机构资金方面，有46只个股连续5个交易日资金净流入，其中能科股份、拓邦股份、福临精工净买入金额居前。此外，国内政策利好和油价下调对市场有一定支撑，但房企融资趋冷和部分行业数据疲软仍对市场形成压力。国外市场方面，美国经济数据温和，欧洲市场整体下跌，对A股市场可能产生一定影响。