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报告摘要

市场追踪总结（2016年10月24日）

核心内容概述

2016年10月24日，A股市场整体呈现上涨趋势，上证综指、中小板指、创业板指分别上涨1.21%、0.81%、0.91%。市场成交量有所增加，但创业板指成交金额略有下降。当日共有52只个股涨停，市场情绪较为活跃。

主要观点与关键信息

一、指数表现

上证综指：收盘报3128.25点，涨幅1.21%，成交额2503.54亿元，较前一交易日增加23.97%。
中小板指：收盘报7004.89点，涨幅0.81%，成交额298.47亿元，较前一交易日增加16.93%。
创业板指：收盘报2200.80点，涨幅0.91%，成交额237.86亿元，较前一交易日减少2.37%。

二、行业表现

表现较好的行业有：采掘（+3.83%）、建筑材料（+1.86%）、非银金融（+1.70%）。
表现较差的行业包括：休闲服务（+0.75%）、机械设备（+0.93%）、电气设备（+0.55%）等。

三、个股表现

涨停个股：共52只个股涨停，其中部分行业如计算机、通信和其他电子设备制造业、非金属矿物制品业等表现突出。
市场涨跌：沪深两市上涨2134家，平盘286家，下跌525家。整体市场情绪偏积极。

四、宏观政策与市场动态

央行操作：10月24日央行公开市场净投放800亿元，为连续第四日净投放。
7天期质押回购利率：收盘利率为2.85%，较前一交易日增加65BP，显示市场流动性有所收紧。
沪股通：10月24日净流入8.65亿元，连续四日净流入，且为连续第九日净流入。成交额前三为伊利股份（2.64亿元）、中国建筑（1.60亿元）、亨通光电（1.54亿元）。

五、资金流向

沪深两市资金净流入1380家，净流出1350家，净流入金额为1,161,540.10万元。
资金流入较多的行业包括：建筑装饰（766,226.75万元）、非银金融（402,278.86万元）、银行（342,122.34万元）。
连续5日资金净流入的个股包括：中国建筑（309,825.95万元）、中国中铁（147,628.10万元）、中国铁建（118,567.11万元）。

六、融资融券

沪深两融余额共9,087.76亿元，其中融资余额9,046.45亿元，净买入额63.29亿元。
有30家上市公司融资余额占流通市值15%以上，其中金刚玻璃（20.88%）、全柴动力（20.54%）、北纬通信（20.32%）占比最高。

七、机构动向

有37只个股出现机构身影，机构净买入金额前三为：第一创业（31,941.10万元）、可立克（21,298.15万元）、来伊份（14,869.90万元）。
机构卖出金额前三为：海德股份、四川双马、山东地矿。

八、市场解禁

10月24日至10月30日沪深两市解禁市值合计855,161.37万元，环比上周减少385,0518.18万元，降幅86.53%。
解禁比例较高的公司包括：理工环科、合力泰、乐金健康。

九、市场事件与国际动态

国内：
- 央行招标500亿元3个月国库现金定存，中标利率2.95%，较上次上升40BP。
- 世界智能制造大会将于12月6-8日举行，将发布“十三五”智能制造规划。
- 国内商品期货夜盘普遍上涨，铁矿石涨近5%。
- 10年期及5年期国债期货主力合约分别收跌0.32%和0.19%，创8月30日以来最大跌幅。
国外：
- 美联储维持逆周期资本缓冲比率在零，认为金融市场稳定。
- 美国10月Markit制造业PMI初值53.2，创2015年10月以来新高。
- 欧洲央行维持基准利率在零和每月资产购买规模在800亿欧元不变。
- 德国10月制造业PMI初值55.1，综合PMI初值55.1，服务业PMI初值54.1。
- 美国三大股指收涨，道琼斯涨0.43%，标普500涨0.47%，纳斯达克涨1%。
- 欧洲三大股指涨跌不一，英国富时100跌0.49%，德国DAX30涨0.47%，法国CAC40涨0.36%。
- 原油价格下跌，WTI原油跌0.71%，布伦特原油跌0.04%。

总结

综上所述，2016年10月24日A股市场整体呈现上涨趋势，成交量明显增加，但创业板指表现相对较弱。行业方面，采掘、建筑材料和非银金融涨幅较大，而休闲服务、机械设备和电气设备等板块表现不佳。资金流向方面，建筑装饰、非银金融和银行获得较多净流入，且有多只个股连续五日获得资金净流入。融资融券方面，市场融资余额增加，部分个股融资占比高。机构动向显示，部分个股受到机构净买入影响。此外，国内商品期货上涨，而国债期货下跌，显示市场资金紧平衡。国际市场上，美国和欧洲市场整体表现积极，但原油价格略有下跌。

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