中国本地生活服务O2O行业分析2017年上半年-8.29修正版_34页_2mb

本地生活O2O主力到店业务场景竞争升级总结

核心内容

2017年上半年，中国本地生活服务O2O市场持续增长，其中到店业务成为主要增长动力。O2O模式通过线上平台整合线下资源，利用LBS、移动支付、大数据等技术实现线上线下融合。市场主要聚焦于餐饮、住宿、电影、商超、家政、美容等日常消费场景。

主要观点

• 市场增长方式更迭：本地生活O2O市场增长依赖于移动支付、LBS技术、用户行为数据等，行业进入成熟阶段。
• 到店O2O占据主导地位：2017年上半年，到店O2O市场交易规模达3468.8亿元，同比增长88.3%，占本地生活O2O市场交易额的78.3%。
• 到家O2O发展迅速但面临挑战：到家O2O交易规模达962.6亿元，其中餐饮外卖占80%，成为核心增长点。但服务效率、用户体验、信任感等是其发展的关键因素。
• 平台竞争格局逐步清晰：综合生活服务平台占据市场主导地位，美团点评、口碑、百度糯米位列前三。其中，口碑因支付宝入口优势，交易份额达48.1%，超越美团点评。
• O2O细分场景成长差距扩大：刚需、高频、标准化等因素显著影响O2O平台的市场表现，平台需在用户覆盖和频次上建立优势。
• 新零售趋势模糊到店与到家边界：线上线下融合加深，全渠道服务成为新趋势，例如生鲜O2O结合线上线下库存与支付系统。

关键信息

到店O2O

• 交易规模：2017年上半年达3468.8亿元，同比增长88.3%。
• 主要平台：美团点评、口碑、百度糯米。
• 美团点评：
  • 交易份额：40.1%
  • 优势：高频品类覆盖、B端赋能能力强、用户规模大。
  • 战略：通过场景联销、产业生态整合提升竞争力。
• 口碑：
  • 交易份额：48.1%，成为成长最快的平台。
  • 优势：支付宝入口、商户数据化赋能、平台运营能力提升。
  • 劣势：品牌认知度较低，用户端影响力待提升。
• 百度糯米：
  • 交易份额：6.5%
  • 优势：AI与AR技术赋能、百度生态协同。
  • 劣势：用户规模较小、市场共同性较低。

到家O2O

• 交易规模：2017年上半年达962.6亿元，占比21.7%。
• 主要场景：餐饮外卖、商超宅配、上门服务、社区服务。
• 餐饮外卖：
  • 交易规模达818.3亿元，占比85%。
  • 饿了么、美团外卖、百度外卖占据市场九成以上份额。
  • 饿了么在用户活跃度和黏性上领先。
• 商超宅配与社区服务：
  • 用户活跃度较低，但具备整合线下资源和提升服务体验的潜力。
• 服务到家：
  • 非刚需性服务，需通过信任感、服务品质、效率提升来增强用户黏性。

分析方法与数据来源

• 分析方法：基于易观千帆A3算法，采用机器学习方法提升数据准确性，涵盖数据采集、清洗、计算全过程。
• 数据来源：
  • 行业公开信息
  • 业内资深人士与企业高管访谈
  • 易观分析师专业判断
• 监测范围：仅限独立APP用户行为数据，不包括调用行为数据。

业务发展趋势

• 到店O2O：强调实体门店消费，依靠平台流量与商户资源，市场集中度高，竞争激烈。
• 到家O2O：强调商品或服务上门交付，需解决服务效率、用户体验、信任感等问题，发展路径更依赖服务品质与标准化。
• 新零售趋势：线上线下融合，全渠道服务成为趋势，服务边界逐渐模糊。
• 平台竞争：综合平台占据主导，垂直平台在细分市场有独特优势，行业加速整合。

巨头背景与资本支持

• 美团点评：依托腾讯、阿里巴巴背景，资金储备充足，用户规模大。
• 口碑：依托阿里生态，支付宝入口优势明显，2017年融资11亿美元。
• 百度糯米：直接归属百度，依托百度搜索、地图、钱包等资源，AI与AR技术提升用户体验。

平台竞争格局

• 市场共同性：美团点评与百度糯米市场重叠度高，竞争激烈；口碑与美团点评重叠度低，但逐渐形成潜在威胁。
• 资源相似性：美团点评与百度糯米资源相似度高，口碑资源相似度较低。
• 用户与商户黏性：美团点评与口碑在商户端影响力增强，百度糯米用户黏性较弱。
• 商业模式：综合平台以流量和B端赋能为核心，垂直平台专注细分市场与用户需求。

总结

2017年上半年，本地生活服务O2O市场呈现“到店主导、到家崛起”的格局。到店O2O因高频、标准化、用户黏性强成为主要增长点，而到家O2O则因服务效率、信任感等因素面临更多挑战。市场格局逐渐清晰，综合平台占据主导地位，垂直平台在细分领域具备发展潜力。平台间的竞争更多围绕用户覆盖、商户资源、技术能力与商业模式展开。