2018-易观_中国本地生活服务O2O行业分析2018_21页_2mb

生活平台之争进入白热化

核心内容概述

2017年，中国本地生活服务O2O行业在互联网流量红利末期迎来关键转折。到店消费和外卖市场成为竞争的核心，而垂直细分服务则面临用户流失与增长放缓的挑战。同时，随着技术的发展，新零售、无人零售、智能服务等新形态开始崭露头角，推动行业向更高效、更智能的方向演进。

主要观点与关键信息

1. 行业发展现状

• 市场规模：2017年，中国本地生活服务O2O整体市场规模达9992.1亿元，同比增长71.5%。其中，到店O2O市场规模占比最高，全年交易占比达76.2%。
• 用户行为变化：随着移动互联网用户红利见顶，用户开始卸载低频App，App能效减弱，部分服务向微信等社交平台转移。
• 平台格局：美团点评和口碑成为行业两大主要竞争者，其中口碑在2017年全年市场份额达到55.5%，领先优势明显。

2. 到店业务解读

• 竞争格局：口碑在2017年下半年市场份额扩大至61.7%，全年市场份额达55.5%，领先美团点评（35.9%）。
• 平台策略：
  • 美团点评：通过组织结构升级和业务扩张，进入酒旅、出行、新零售等领域，强化全场景覆盖能力。
  • 口碑：依托阿里生态，强化线下流量运营，推动商家数字化转型，上线独立App并借助双12活动实现用户增长。

3. 外卖业务解读

• 市场集中度：外卖市场高度集中，饿了么、美团外卖、百度外卖三家平台占据92.5%的市场份额，形成两强对峙格局。
• 竞争升级方向：
  • 提升配送效率与用户体验。
  • 强化社会责任感，构建行业护城河。
  • 应对网约车送餐等跨界竞争。
• 技术驱动：外卖行业逐步从拓品类、拓城市转向技术驱动的效率提升，如无人餐厅、智能营销工具等。

4. 互联网流量红利末期

• 用户行为变化：App活跃用户规模整体下滑，部分到家服务App（如e袋洗、阿姨帮）表现不佳，而部分基于社交传播的App（如花点时间）在微信端表现突出。
• 商业模式探索：在流量红利末期，找到合适的盈利模式成为垂直服务生存的关键。例如，口碑通过B2B服务和智能营销工具增强平台价值。

5. 新零售与智能服务的崛起

• 无人零售：无人货架、无人便利店等模式在2017年迎来风口，结合移动支付、物联网、人工智能等技术，成为行业新方向。
• 智能服务：如无人餐厅、智能营销工具等，帮助商家提升运营效率与用户粘性，推动本地生活服务的智能化发展。

关键厂商动态

行业趋势总结

• 流量红利消退：用户行为趋于理性，App活跃用户规模下降，垂直服务面临增长瓶颈。
• 平台化竞争加剧：口碑与美团点评在到店、外卖、出行等领域展开激烈竞争，争夺市场份额。
• 技术驱动转型：智能化、数据化成为行业升级方向，推动本地生活服务向更高效、更精准的方向发展。
• 社交平台分流：部分到家服务App向微信等社交平台转移，形成新的增长点与运营模式。

总结

2017年，中国本地生活服务O2O行业进入白热化竞争阶段，到店与外卖业务成为平台争夺的核心战场。在流量红利见顶的背景下，口碑凭借阿里生态与独立App的推出，实现逆势增长，市场份额持续扩大。美团点评则通过组织升级与业务扩张，向酒旅、出行、新零售等新领域拓展。同时，外卖市场逐渐由两强主导，竞争转向效率与技术提升。新零售与智能服务的兴起，为行业注入新的活力，推动本地生活服务向更高效、更智能化的方向发展。