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中国本地生活服务O2O行业分析总结（2018）

核心内容

2017年，中国本地生活服务O2O行业迎来快速发展，市场规模突破万亿，其中到店消费成为平台争夺的核心场景。与此同时，外卖市场虽保持增长，但整体发展已进入相对稳定阶段，行业竞争加剧，呈现出“两强对峙”的格局。在互联网流量红利末期，平台需通过更精准的运营、技术赋能和商业模式创新来维持增长和竞争力。

主要观点

• 市场规模与增长：
  2017年全年本地生活服务O2O市场规模达9992.1亿元，同比增长71.5%。其中，到店O2O交易规模达7611.9亿元，交易占比达76.2%，是行业增长的主要驱动力。

• 用户行为变化：
  随着移动互联网用户红利逐渐消退，用户开始卸载低频应用，App能效减弱。部分到家服务App如阿姨帮、e袋洗等的活跃用户数下滑，而像叮当快药、花点时间等基于微信生态的App则表现更为突出。

• 平台竞争格局：
  在到店业务方面，口碑凭借技术赋能、数据能力及双12营销活动，市场份额持续扩大，2017年下半年交易份额达61.7%，全年交易份额占比达55.5%，远超美团点评的35.9%。
  在外卖业务方面，饿了么与美团外卖形成“两强对峙”格局，百度外卖被饿了么收购后，三者市场交易份额占比达92.5%，市场高度集中。

• 技术驱动与模式创新：
  外卖行业正从扩张转向效率提升与社会责任建设，通过人工智能、大数据等技术优化配送流程和用户体验。同时，平台开始探索B2B业务，如美团点评通过餐饮开放平台连接ERP服务商，拓展小企业资源规划市场。

• 平台战略调整：
  美团点评在2017年加快业务扩张步伐，布局酒旅、出行、新零售等新领域，成立多个独立业务体系，如新到店事业群、大零售事业群等。
  口碑则进一步深化与阿里新零售体系的融合，强化数据能力输出，推出独立App及双12营销活动，推动平台增长与用户粘性。

关键信息

到店业务

• 市场表现：2017年全年到店O2O交易规模达7611.9亿元，占本地生活O2O交易总额的76.2%。
• 竞争格局：口碑市场份额持续扩大，全年交易份额达55.5%，成为行业龙头。
• 技术赋能：口碑推出“口碑码”、无人餐厅、智能营销工具等，提升商家运营效率和用户体验。
• 用户行为：部分到家服务App活跃用户数下降，但基于微信生态的App如阿姨帮、e袋洗等表现出更强的传播力和用户粘性。

外卖业务

• 市场集中度：饿了么、美团外卖及百度外卖三者市场交易份额占比达92.5%，市场高度集中。
• 竞争态势：外卖行业进入集团对抗时代，平台背后有巨头生态支持，竞争激烈但格局稳定。
• 发展升级：外卖行业开始向提升效率、构建社会责任和增强技术壁垒方向发展，以应对网约车送餐等跨界竞争。
• 技术应用：通过AI、大数据等技术优化配送效率和用户体验，推动行业智能化升级。

流量与用户运营

• 流量转移：部分到家服务App用户行为向微信转移，微信指数显著高于App月活数据。
• App能效：App活跃用户数下滑，但部分平台如口碑、百度糯米通过内容化、信息流广告等方式提升转化率。
• 数据驱动：易观千帆A3算法升级，通过机器学习提升数据准确性，为平台提供更清晰的用户行为洞察。

行业趋势

• 流量红利末期：用户开始理性消费，App过载现象加剧，平台需更精准的商业与盈利模式。
• 全场景覆盖：本地生活O2O平台从到店、到家向出行、旅游等场景延伸，形成更完整的生态布局。
• 新零售探索：美团点评和口碑分别通过“掌鱼生鲜”和“无人餐厅”等产品探索新零售模式，推动线下零售的数字化转型。

结构总结

1. 行业发展现状

• 本地生活服务O2O市场规模持续增长，2017年全年突破万亿。
• 到店消费仍是核心场景，交易占比达76.2%。
• 外卖市场虽增长强劲，但整体趋于稳定，竞争进入集团对抗阶段。

2. 到店业务竞争格局

• 口碑市场份额持续扩大，成为行业龙头。
• 美团点评加快布局酒旅、出行、新零售等新领域。
• 技术赋能成为平台提升竞争力的关键手段。

3. 外卖业务发展与竞争

• 饿了么与美团外卖形成“两强对峙”格局。
• 平台开始从扩张转向效率提升与社会责任建设。
• 技术驱动成为外卖行业未来升级方向。

4. 用户行为与平台运营

• 用户行为向微信转移，部分App活跃用户数下滑。
• 口碑通过双12活动实现App月活快速增长。
• 部分平台如口碑、百度糯米通过内容化营销提升转化率。

5. 行业趋势与展望

• 流量红利末期，平台需优化商业模式和运营策略。
• 本地生活O2O向全场景覆盖发展，形成更完整的生态布局。
• 新零售探索加速，推动线下零售的数字化转型。