2017年-数据局_易观：中国本地生活服务O2O行业分析2017年上半年_34页_3mb

报告摘要

本地生活O2O主力到店业务场景竞争升级总结

核心内容

2017年上半年，中国本地生活服务O2O行业持续增长，但增长方式面临更迭。行业主要分为到店O2O和到家O2O两大消费场景，分别对应线下门店消费和商品/服务上门交付。其中，到店O2O仍是推动本地生活服务O2O市场增长的主力，而到家O2O则在经历市场整合后，逐渐趋于稳定。

主要观点

1. 到店O2O市场主导地位稳固

市场占比：到店O2O在本地生活服务O2O市场中占比从2014H1的84.1%降至2017H1的78.3%，但仍占据主导地位。
交易规模：2017年上半年，到店O2O市场交易规模达3468.8亿元，同比增长88.3%。
主要玩家：美团点评、口碑、百度糯米占据市场前三，其中美团点评和口碑在用户和商户端均展现出强劲的竞争力。

2. 到家O2O市场格局清晰，竞争加剧

市场占比：到家O2O在本地生活服务O2O市场中占比为21.7%，且在增长中趋于稳定。
细分场景：包括实物到家（如餐饮外卖、商超宅配）和服务到家（如上门服务、社区服务）。
餐饮外卖主导：餐饮外卖是到家O2O中最重要的消费场景，交易规模达818.3亿元，占到家O2O市场交易总额的85%。
市场集中度高：综合外卖平台（饿了么、美团外卖、百度外卖）占据市场九成以上份额，其他垂直平台面临整合压力。

3. 平台竞争格局与核心竞争力

综合生活服务平台优势明显：占据本地生活服务O2O市场交易额的83.9%，其中美团点评、口碑、百度糯米占据前三。
平台级玩家特征：
- 美团点评：具备强大的商户资源、用户规模和综合服务品类，通过场景联销和B端赋能，构建完整的生态闭环。
- 口碑：依托支付宝入口和“口碑码”技术，强调商户数据化运营和B端赋能，交易份额超过美团点评。
- 百度糯米：依赖百度生态资源，通过AI和AR技术提升用户体验，但用户和商户资源相对有限。

4. O2O细分场景成长差距拉开

核心因素：刚需性、消费频次、服务标准化、用户接受度、平台对用户和商户的赋能能力等。
用户端表现：口碑在用户端表现出更强的活跃度，而百度糯米用户黏性较弱，用户规模相对较小。
商户端表现：口碑在商户端影响力逐渐增强，美团点评通过B端赋能和全品类覆盖保持领先。

5. 技术与数据驱动行业升级

易观千帆A3算法升级：通过机器学习提升数据准确性，帮助更精准分析用户行为与市场趋势。
数据化运营：通过用户画像、交易数据等实现精准营销，提升平台价值与商户运营效率。
新零售趋势：线上线下融合，模糊到店与到家边界，推动全渠道消费体验。

关键信息

行业增长因素

智能终端普及与LBS技术发展
消费升级带来的多样化、体验性、便捷性需求
移动支付与短距离配送技术的完善
商业模式的成熟与验证

到店O2O主要特征

聚焦线下门店消费，用户通过平台完成预订与支付
高频、大众、集中化消费场景
用户流量与规模经济成为核心竞争力
平台通过B端赋能提升商户运营效率

到家O2O主要特征

强调商品/服务上门交付，满足用户居家消费需求
非必需性服务，发展受服务效率、信任感、服务标准化影响较大
服务类型受场景限制，市场存在长尾、小众、零散化特征
服务效率与用户体验是平台成长的关键

市场竞争格局

到店O2O：美团点评、口碑、百度糯米为市场前三，其中口碑因支付宝入口和“口碑码”技术快速崛起
到家O2O：餐饮外卖是主要增长点，市场集中度高，竞争格局趋于稳定

未来趋势

零售业向新零售发展，线上线下融合趋势明显
平台竞争从2C向2B+2C转变，重视商户赋能与数据化运营
服务效率、用户体验、信任感等成为到家O2O平台发展的关键因素
平台需在提升运营效率、服务标准化、用户黏性等方面持续优化

业务发展路径与策略

美团点评

战略定位：打造“吃喝玩乐全都有”与“发现品质生活”的差异化体验
C端体验：提供团购、在线预订、优惠推荐等功能
B端赋能：通过开放平台、支付系统、数据分析等，帮助商户提升运营效率

口碑

战略定位：依托支付宝入口，打造“线下淘宝”生态
C端体验：便捷支付与优惠推荐，提升用户使用体验
B端赋能：通过“口碑码”实现交易数据化，提供精准营销方案

百度糯米

战略定位：作为百度服务生态核心，整合搜索、地图、支付等资源
C端体验：造节营销、统一支付入口
B端赋能：通过AI与AR技术提升用户体验，推动商户与用户连接

结论

2017年上半年，本地生活服务O2O市场进入深度竞争阶段，到店O2O仍为主力，但到家O2O也在逐渐成型。平台竞争从单纯的流量争夺转向对商户的深度赋能与服务优化，数据化运营、用户体验提升、技术驱动成为行业发展的核心方向。未来，随着技术进步与市场整合，本地生活服务O2O行业有望实现更高效、更智能化的发展。

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