科创板首批9家：宁波容百新能源-科创板招股书_331页_3mb

报告摘要

宁波容百新能源科技股份有限公司股票发行与上市总结

核心内容

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“容百科技”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次发行具有较高的投资风险，科创板公司通常具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定及退市风险高等特点，投资者应充分了解相关风险并审慎决策。

主要观点

发行概况：本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过4,500万股，占发行后总股本比例不低于10%。发行后总股本不超过44,328.57万股，发行价格及日期尚未披露，由保荐机构中信证券股份有限公司负责发行与上市。
股份锁定与减持承诺：
- 控股股东及实际控制人承诺：上市后36个月内不转让或回购首发前股份；若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 其他股东承诺：上市后12个月内不转让或回购首发前股份。
- 董事、高级管理人员承诺：上市后12个月内及离职后6个月内不转让首发前股份，若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 核心技术人员承诺：上市后4年内每年减持首发前股份不超过25%，若股价低于发行价，减持限制延长。
股价稳定措施：
- 若公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，将启动股价稳定预案。
- 稳定股价措施按优先级依次为公司回购股票、控股股东增持、董事及高级管理人员增持。
- 若未履行稳定股价措施，将面临公开说明原因、道歉、赔偿投资者损失等约束措施。
填补即期回报措施：
- 公司将通过巩固主营业务、提高运营效率、加快募投项目建设及优化利润分配政策等方式，提高未来盈利能力，从而填补即期回报。
- 公司承诺不因主观原因违反承诺，若违反将依法赔偿投资者损失。
利润分配政策：
- 公司遵循“同股同权、同股同利”原则，优先采用现金分红。
- 现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%，每三年累计不低于年均可分配利润的30%。
- 若存在重大投资或现金支出，将根据情况调整利润分配政策，需经股东大会审议通过。
信息披露与承诺：
- 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。
- 若招股说明书存在虚假记载，公司及控股股东、实际控制人将依法回购股票或赔偿投资者损失。

关键信息

风险提示：投资者需注意科创板市场风险，包括技术、经营、财务、管理及内控等方面的风险。
股东承诺：
- 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员均作出股份锁定、减持意向及稳定股价的承诺。
- 若违反承诺，将面临包括股份限制转让、赔偿投资者损失、暂停薪酬发放等约束措施。
约束措施：
- 若未履行股价稳定措施，公司、控股股东及责任人将面临公开说明原因、道歉、赔偿投资者损失等措施。
- 若未履行利润分配承诺，公司将调整利润分配政策并确保符合监管要求。
发行相关方：
- 保荐机构为中信证券股份有限公司。
- 发行人律师为国浩律师（上海）事务所。
- 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 评估机构为北京中天华资产评估有限责任公司。
财务数据：
- 2018年资产总额为426,313.47万元，归属于母公司所有者权益为313,006.03万元。
- 2018年营业收入为304,126.01万元，净利润为21,097.04万元，归属于母公司净利润为21,288.97万元。
- 2018年基本每股收益为0.56元，加权平均净资产收益率为8.51%。

总结

本次股票发行是容百科技迈向科创板的重要一步，旨在提升公司资本实力和市场影响力。然而，科创板的高风险特性要求投资者高度关注公司技术、经营、财务及管理方面的潜在风险。公司及主要股东已作出多项承诺，包括股份锁定、减持意向、股价稳定及利润分配，以保障投资者权益并维护公司稳定发展。同时，公司也制定了相应的约束措施，确保承诺的履行。投资者在决策前应仔细阅读招股说明书全文，全面了解相关风险及公司发展情况。

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