科创板首批9家：烟台睿创微纳-科创板招股书_361页_5mb

烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书总结

核心内容概述

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市。本次发行不涉及老股转让，发行股数不低于发行后总股本的10%，不超过6,000万股。公司提醒投资者注意科创板市场的高风险特性，包括研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等，建议投资者审慎决策。

---

主要观点与关键信息

1. 发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不低于发行后总股本的10%，不超过6,000万股
• 发行后总股本：未明确，需根据实际发行情况确定
• 保荐人及主承销商：中信证券股份有限公司
• 招股说明书签署日期：2019年3月18日
• 上市交易所：上海证券交易所科创板

2. 股份锁定期与减持承诺

控股股东马宏承诺：

• 上市后36个月内不转让或委托他人管理首发前股份
• 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月
• 担任董事、监事或高级管理人员期间，每年减持比例不超过所持股份的25%，离职后半年内不得减持
• 自首发前股份限售期满之日起4年内，每年减持比例不超过25%，可累积使用
• 若未履行承诺，出售股票收益归公司所有，并承担赔偿责任

持股5%以上股东李维诚、梁军承诺：

• 上市后12个月内不转让或委托他人管理首发前股份
• 担任董事、监事或高级管理人员期间，每年减持比例不超过25%
• 若未履行承诺，出售股票收益归发行人所有，并承担赔偿责任

深创投承诺：

• 若工商变更登记在首次申报后6个月内完成，则自完成之日起36个月及上市后12个月内不转让股份
• 若工商变更登记在首次申报后超过6个月完成，则上市后12个月内不转让股份
• 若未履行承诺，出售股票收益归发行人所有，并承担赔偿责任

持股5%以下股东（包括自然人及机构）承诺：

• 上市后12个月内不转让或委托他人管理首发前股份
• 若未履行承诺，出售股票收益归发行人所有，并承担赔偿责任

核心技术人员王宏臣、陈文礼承诺：

• 上市后12个月内不转让首发前股份
• 担任董事、监事或高级管理人员期间，每年减持比例不超过25%
• 若未履行承诺，出售股票收益归公司所有，并承担赔偿责任

其他董事、监事、高级管理人员承诺：

• 上市后12个月内不转让首发前股份
• 若未履行承诺，出售股票收益归公司所有，并承担赔偿责任

战略配售人员承诺：

• 通过专项资管计划获得股份，上市后12个月内不转让
• 若未履行承诺，出售股票收益归发行人所有，并承担赔偿责任

3. 风险提示

（一）技术与产品研发风险

• 公司为研发驱动型企业，产品处于国内领先水平，但若无法保持技术优势或研发失败，可能影响盈利能力。

（二）核心技术人员流失风险

• 核心技术人员对公司发展至关重要，公司通过培训和晋升机制保持人才稳定，但若发生流失，可能影响公司经营。

（三）主要客户集中度较高的风险

• 公司前五大客户销售收入占比高，客户集中度可能影响公司业绩，如客户经营不利或采购减少，将对公司造成不利影响。

（四）应收账款无法回收的风险

• 应收账款快速增长，可能影响公司现金流，若出现坏账，将面临流动资金短缺风险。

（五）实际控制人持股比例较低的风险

• 实际控制人马宏持股比例将从18%降至15.57%，股权分散可能影响公司控制权稳定。

---

关键承诺与约束措施

1. 信息披露真实性承诺

• 发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及保荐人、律师、审计机构等承诺招股说明书及所披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 股份购回承诺

• 若因欺诈发行导致投资者损失，公司及相关人员将在5个工作日内制定股份购回方案，购回价格为发行价加同期银行活期存款利息，并依法赔偿投资者损失。

3. 填补被摊薄即期回报的措施

• 公司承诺通过加快募投项目进度、完善利润分配制度、积极实施募投项目、提升公司竞争力等措施，减少本次发行对即期回报的摊薄影响。

4. 履行承诺的约束措施

• 若未履行承诺，公司及相关人员将公开说明原因、道歉，并承担赔偿责任。
• 对于未履行承诺的董事、监事、高级管理人员，公司可采取调减或停发薪酬等措施。
• 若因不可抗力导致承诺无法履行，公司将及时披露原因并提出补充或替代承诺。

---

中介机构责任承诺

• 保荐机构中信证券：承诺招股说明书及相关文件真实、准确、完整，若存在虚假记载等，将依法赔偿投资者损失。
• 发行人律师：承诺法律文件真实、准确、完整，若存在虚假记载等，将依法赔偿投资者损失。
• 审计机构：承诺审计文件真实、准确、完整，若存在虚假记载等，将依法赔偿投资者损失。
• 评估机构：承诺评估文件真实、准确、完整，若存在虚假记载等，将依法赔偿投资者损失。

---

投资者注意事项

• 本次发行前的招股说明书仅用于预先披露，不具法律效力，投资者应以正式公告的文件为依据作出投资决定。
• 科创板市场风险较高，投资者应充分了解公司风险因素，审慎投资。
• 公司及全体董事、高管承诺不损害公司利益，不输送利益，不越权干预公司经营。

---

总结

烟台睿创微纳技术股份有限公司计划在科创板上市，具有较高的市场风险。公司及主要股东均作出明确的股份锁定期承诺，若未履行，将承担相应的赔偿责任。同时，公司承诺在信息披露、欺诈发行、填补回报、稳定股价等方面承担法律责任，以保障投资者权益。公司致力于通过技术优势、市场拓展、财务稳健等措施，提升盈利能力，增强市场竞争力。