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宏观数据速览

• GDP：当季同比6.30%
• 制造业PMI：49.70%
• 非制造业商务活动PMI：51.00%
• 社会融资规模增量：31,237亿元
• CPI：同比持平，PPI同比-3.00%
• 固定资产投资：累计同比3.20%
• 社会消费品零售总额：累计同比7.00%
• 出口总值：当月同比-8.80%

商品投资参考

综合

• 美元上行导致大宗商品回调，短期承压。
• 美联储卡什卡利：预计年底前再加息一次，大概率保持高位至通胀回落。

金属

• 锡期货手续费调整，上海期货交易所自9月28日起调整。
• 铜净多头持仓降至14周低点，价格波动或加剧。
• 锂价连跌16日，碳酸锂价格降至16.99万元/吨。

煤焦钢矿

• 电煤中长期合同政策强化，确保供应稳定。
• 生态环境部：76%的粗钢产能完成超低排放改造。

能源化工

• IEA呼吁到2030年减少25%化石燃料需求，以控制全球变暖。
• API原油库存增加1,586万桶，利空油价。

农产品

• 农业农村部优化生猪产能调控，加强猪肉加工体系。
• 巴西蔗糖产量同比增9.2%，印尼严查棕榈油土地使用合法性。

财经新闻汇编与市场动态

• 央行流动性：9月26日净投放1,700亿元，隔夜回购利率小涨。
• 自贸试验区：将实施提升战略，推进制度型开放。
• 债券市场：利率估值偏高，配置价值显现；转债市场调整，需关注低价品种与政策受益标的。
• 股票市场：
  • A股：成交额缩至6,665亿元，北向资金净卖出超63亿元。
  • 港股：科技板块表现分化，南向资金净买入159亿港元。。
  • 纳斯达克：AI概念股卷土重来，推动市场结构性反弹。
• 政策动态：
  • 成都市调整住房限购，“买大不再限购”政策落地。
  • 上海《种子条例》11月施行，推动种业创新。
  • 美联储卡什卡利：需进一步加息以对抗通胀，但不排除未来降息可能。
• 国际情势：
  • 美国政府风险停摆临近，已达成短期支出协议。
  • 韩国国债或被纳入富时罗素指数，财政部推动符合相关标准。
  • 欧盟暂停调查Adobe收购Figma，或因缺少必要信息。

研报精粹

• 中信证券：1年期以上MLF利率或调整，建议关注利率债配置机会。
• 华创固收：转债市场估值已处低位，可关注政策扶持板块和人民币贬值受益品种。

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