【IT桔子】2021年Q2中国新经济创业投资数据分析报告_54页_7mb

报告摘要

2021年Q2中国新经济股权投资与创业分析报告总结

核心内容概览

2021年第二季度，中国新经济股权投资交易数量和金额均呈现增长趋势，但环比有所波动。具体数据显示，Q2股权投资交易数为1449起，同比增长30%，环比略有下降；投融资交易总额为2888.62亿元，同比增长57%，环比下降14%。整体来看，Q2的投资热度回升，预计下半年投资交易将更加活跃。

主要观点与关键信息

投资交易概况

交易数量与金额：Q2交易数量1449起，同比增长30%；交易总额2888.62亿元，同比增长57%。
区域分布：北京、上海、深圳、杭州、苏州位列Q2新经济投资活跃城市TOP5，广州排在第6位。此外，海口首次进入榜单，海南地区投资热度上升。
行业分布：本地生活、社交网络、农业、文娱传媒、广告营销等5个行业投资金额环比增长；教育行业投资额大幅下降，跌幅达80%。汽车交通行业增长最快，环比增加68.5亿元；医疗健康、消费、电商、物流、汽车为投资热门领域。

新晋独角兽

新晋独角兽数量：Q2有20家新经济企业估值突破10亿美元，成为新晋独角兽。
行业分布：
- 医疗健康：瑞尔齿科、百奥赛图、瑞科生物、叮当快药、药师帮
- 企业服务：北森、慧算账、票易通、Aibee、思谋科技
- 汽车交通：禾赛科技、纵目科技
- 区块链：AmberGroup、趣链科技
典型案例：
- 极兔速递：从印尼起步，进入中国市场后迅速扩张，以低价策略抢占市场，估值达78亿美元。
- 北森：专注HR SaaS平台，完成2.6亿美元F轮融资，投后估值达20.8亿美元，预计明年上市。
- 思谋科技：AI视觉技术服务商，完成2亿美元B轮融资，投后估值达12亿美元。

融资最多公司

融资金额最高：宝能新能源以120亿元人民币融资位列榜首。
融资次数最多：有6家公司获得2次大额融资，包括叮咚买菜、Manner咖啡、转转、运去哪、地平线和Aibee。
典型融资案例：
- 地平线：完成两轮共15亿美元融资，估值达50亿美元。
- 叮咚买菜：完成两轮共10.3亿美元融资，随后赴美上市。
- 行云集团：完成6亿美元C+轮融资，估值达30亿美元。
- 卫龙食品：完成5.49亿美元Pre-IPO融资。

并购市场动态

并购事件：Q2共发生157起并购事件，交易总额744亿元。
活跃领域：医疗健康仍是并购最活跃的领域，占比24%。
并购方分布：80%以上并购方为上市公司，其中仁和药业、字节跳动、华谊腾讯娱乐等为活跃并购方。
典型案例：
- 仁和药业：并购7家公司，涉及化妆品、医疗器械、保健品等，以加速大健康产业发展。
- 字节跳动：并购4家公司，包括游戏公司有爱互娱、数据服务商数聚变换、在线教育平台学小易等，布局互联网生态。
- 华谊腾讯娱乐：并购两家医疗企业，围绕健康业务展开。
- 六间房：收购海外社交产品拉克沙，拓展全球市场。
- 凯撒旅业：与众信旅游合并，应对疫情对出境游的影响。

IPO市场分析

IPO事件：Q2共计164起，同比有所回落。
行业分布：生产制造与先进制造企业数量最多，医疗健康、汽车交通、本地生活等也较为活跃。
IPO市值TOP10：
- 滴滴出行（纽交所，4355亿元）
- 京东物流（港交所，2249.6亿元）
- 满帮集团（纽交所，1495亿元）
- 携程（港交所，1422.4亿元）
- BOSS直聘（纳斯达克，968.5亿元）
- 三峡新能源（上交所，756.85亿元）
- 和辉光电（上交所，600亿元）
- 图森未来（纽交所，551.85亿元）
- 百克生物（上交所，496.03亿元）
- 威高骨科（上交所，476亿元）
破发情况：部分赴美、赴港上市的公司遭遇破发，如每日优鲜、叮咚买菜、水滴公司、洋葱集团、奈雪的茶等。
成功案例：万物新生（爱回收）、BOSS直聘、掌门教育等实现股价飙升。

创业公司动态

新增创业公司：Q2新增创业公司中，企业服务行业占比最高（27%），其次是电子商务（10%）、先进制造（9%）和医疗健康（9%）。
获投率：Q2创业公司获投率为37%，较去年同期显著上升。
典型创业公司：
- 精智未来：智能呼气分析平台，获真格基金天使轮投资。
- 满分牛牛：儿童营养零食品牌，获红杉资本中国、尚承投资等天使轮投资。
- 舶望制药：RNAi药物研发平台，获杏泽资本天使轮投资。
- 传信生物：RNA药物研发服务商，获华盖资本、元生创投天使轮投资。
- 心潮无限：全球快时尚电商品牌，获字节跳动战略投资。

政策与市场环境

政策动向：国务院鼓励社会资本设立创业投资引导基金，同时对政府投资基金进行预算约束和绩效管理，导致部分政府引导基金出资放缓。
市场趋势：新经济领域持续受到资本关注，但教育行业因政策收紧投资大幅缩水，而汽车、医疗、消费等行业则表现活跃。

结论

2021年Q2，中国新经济在股权投资、并购和IPO等方面呈现出活跃态势，尤其在医疗健康、消费、电商、物流和企业服务领域。虽然教育行业遭遇冷遇，但其他领域如汽车交通、食品饮料、AI、区块链等保持增长。同时，部分赴美、赴港上市的企业面临破发，反映出新经济企业在国际化道路上的挑战。整体来看，2021年Q2是中国新经济领域较为活跃的一季度，为下半年的发展奠定了基础。

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