2023中国新型储能行业发展白皮书-EESA-50页_69mb

中国新型储能行业发展白皮书总结

核心内容

中国新型储能行业正处于快速发展阶段，成为实现能源转型和构建新型电力系统的重要支撑。新型储能技术主要包括锂电储能、液流电池储能、压缩空气储能和飞轮储能等，其中锂电储能占据主导地位，2022年新增装机量占比达94%。随着国家政策的推动和市场需求的增长，中国新型储能市场有望在2025年超过美国，成为全球最大的新型储能市场。

主要观点

• 政策支持：国家及地方政策推动储能市场发展，如《“十四五”新型储能发展实施方案》提出到2025年实现新型储能规模化发展，到2030年全面市场化。
• 技术进步与成本下降：锂电技术进步带动储能系统成本下降，电芯价格回落对整体成本有显著影响。
• 应用场景多样化：新型储能主要应用于电源侧、电网侧和用户侧，其中电源侧以光伏配储为主，电网侧以独立共享储能为主，用户侧则以工商业储能为主。
• 经济性与政策补贴：工商业储能经济性依赖峰谷电价差和系统成本，政策补贴对提升IRR起到重要作用。户用储能则在海外市场表现出更强的经济性。
• 安全与标准：储能系统安全问题突出，尤其是锂离子电池的热失控风险。各国对储能安全标准不断细化，中国也在不断完善相关标准体系。
• 并购与投资活跃：2022年储能行业并购交易金额达千亿元，交易数量增长显著，主要集中在锂电池和储能系统集成领域。PE/VC基金为主要投资方，战略投资人也在逐步增加。

关键信息

市场概况

• 2022年中国新增新型储能装机量为7.16GW/15.94GWh，是2021年的3.6倍。
• 抽水蓄能仍占主导，但锂电储能成为主要增长点。
• 主要市场集中在内蒙古、宁夏、新疆、山东、湖北等省份。
• 2022年储能项目招标规模持续增长，磷酸铁锂电池占主导。

应用概况

• 电源侧：主要提升新能源消纳能力，降低弃风弃光率，经济性依赖政策补贴和辅助服务收益。
• 电网侧：以独立共享储能为主，提供调峰、调频和辅助服务，收益模式包括现货市场套利、容量租赁和容量补偿。
• 用户侧：工商业储能为主，通过峰谷套利、需量管理等方式盈利，户用储能则在海外有较大发展潜力。

技术标准与安全

• 储能系统需符合IEC、JIS、UL、VDE等国际标准，重点关注电池安全性和系统级检测。
• 三元锂电池事故率较高，政策建议限制其在大型储能电站中的使用。
• 储能电池安全问题多源于电池热失控，需通过BMS系统和热管理系统加以控制。

并购交易概况

• 2022年储能行业并购交易金额达千亿元，交易数量为130笔，同比增长显著。
• 并购交易主要集中在储能电池和储能系统集成环节，其中锂电池赛道占比最高。
• PE/VC基金是主要投资方，战略投资人如电力企业、电池制造商等也积极参与。

市场展望

• 技术路线将向多元化发展，钠离子电池和液流电池商业化进程加速。
• 区域发展不平衡，西北地区因新能源项目并网需求较大，成为主要增长点。
• 产业链将进一步整合，储能系统集成商将向上下游延伸，形成更完整的产业链。
• 项目运营将更加注重效率提升和盈利模式创新，以适应市场变化。

未来挑战与机遇

• 技术研发：需进一步降低成本、提升储能效率，适应不同应用场景。
• 政策完善：需要建立更加完善的监管政策和标准体系，促进行业规范化发展。
• 融资环境：需改善融资和投资环境，吸引更多资金投入储能领域。
• 商业模式创新：探索多元化盈利模式，如辅助服务、容量租赁等，以提高经济性。
• 安全标准提升：需加强电池安全管理和系统级检测，提升整体安全性。

总结

中国新型储能行业在政策、技术、市场等多方面迎来发展机遇，但同时也面临成本、安全、融资等挑战。未来，行业需在技术研发、政策完善、商业模式创新等方面持续发力，以实现可持续、健康、创新的发展。