普华永道：2023中国新型储能行业发展白皮书：机遇与挑战_50页_8mb

报告摘要

中国新型储能行业发展白皮书总结

核心内容概述

中国新型储能行业正处于快速发展阶段，作为能源转型的重要支撑，其在提升电力系统灵活性、平衡能源供需、促进可再生能源消纳等方面发挥着关键作用。2022年新增装机量达到7.16GW/15.94GWh，是2021年的3.6倍，预计2025年将超过美国成为全球最大新型储能市场。

主要观点

市场增长迅猛：得益于政策支持和市场需求，2022年中国新型储能市场呈现爆发式增长，新增装机量和招标量均显著提升。
技术类型集中：锂离子电池占据主导地位，占比达93.7%，压缩空气和液流电池等技术虽占比不高，但增长明显。
政策驱动明显：国家及地方政策推动了储能市场的发展，包括强制配储比例和补贴政策，提升了储能项目的经济性。
应用场景多样化：电源侧、电网侧和用户侧储能均有广泛应用，其中电源侧以光伏配储为主，用户侧以工商业储能为主，户用储能市场尚处于起步阶段。
经济性受政策与电价影响：工商业储能的经济性主要依赖于峰谷电价差和系统成本，政策补贴和辅助服务收益对提升IRR有显著作用。
安全问题突出：储能系统存在多种安全隐患，特别是锂离子电池引发的事故占比较高，需加强安全标准和系统管理。
国际标准体系逐步完善：各国针对储能系统制定了一系列安全标准，如IEC、UL、VDE-AR等，推动储能产品合规性。
并购活动活跃：2022年储能行业并购交易金额达千亿元，交易数量130笔，其中锂电池和储能系统集成是主要交易领域。

关键信息

市场概况

2022年中国新增新型储能装机7.16GW/15.94GWh，预计2025年将成为全球最大新型储能市场。
强制配储政策在山东、内蒙古等地实施，如山东枣庄配储比例为15%~30%，配储时长为2~4小时。
浙江乐清、广东佛山顺德等地对储能系统进行补贴，如浙江乐清补贴0.89元/kWh。

技术类型分布

抽水蓄能仍是最大储能技术，但新型储能技术中锂离子电池占比高达93.7%。
压缩空气和液流电池等技术新增装机量有所增长。

区域分布

内蒙古、宁夏、新疆、山东、湖北是2022年新型储能并网量排名前五的省市。
山东的光伏配储并网比例高达42%，显示出其在电源侧储能的主导地位。

招标概况

2022年储能项目招标量持续增长，磷酸铁锂电池占据主导地位，占比超过95%。
中标价格整体呈下降趋势，主要受锂电技术进步和强制配储政策影响。

应用场景分布

电源侧：主要为提升新能源消纳，减少弃风弃光。
电网侧：以独立储能为主，用于调峰调频，提升电网可靠性。
用户侧：工商业储能为主要形式，通过峰谷套利、需量管理等方式实现盈利，户用储能市场潜力较大但发展缓慢。

电网侧应用

电网侧储能可提供2倍于装机容量的调峰能力。
山东储能电站参与电力现货交易，每日平均发电量约为0.62次，经济性仍需提升。

用户侧应用

工商业储能主要通过峰谷价差套利、需量管理等方式盈利，其中峰谷价差是关键。
浙江省的峰谷价差达到0.9423元/kWh，经济性显著。
户用储能经济性受电价影响较大，德国户用储能IRR可达16%，且有补贴政策支持。

技术标准与安全

储能系统需符合IEC、UL、VDE-AR等国际标准，确保电气安全和系统可靠性。
锂离子电池因热稳定性差，易引发安全事故，三元电池事故最多。
防止热失控需从电池设计、系统管理、运行环境等多方面入手。

并购交易概况

2022年储能行业并购交易金额达千亿元，交易数量为130笔，同比增长显著。
储能电池和储能系统集成是主要交易领域，锂电池占据主导地位。
PE/VC基金为主要投资方，占比近70%，战略投资人关注3S系统和新型技术。

产业链并购热点

储能电池：锂电企业融资扩产，钠离子电池和液流电池商业化进程加快。
储能系统集成：集成商通过产业链延伸，提升盈利模式，部分企业与业主共同持有资产。
技术路线：未来可能出现多种储能技术并存的局面，钠离子电池和液流电池因成本和安全性优势受到关注。

市场展望

技术路线：锂电仍是主流，但钠离子电池和液流电池将逐步商业化。
区域发展：随着可再生能源比例提升，储能需求将向更多区域扩展。
产业链：储能电池和系统集成仍是核心环节，未来将向更完整的产业链延伸。
项目运营：提升系统效率和参与辅助服务将有助于提高经济性，同时需关注政策变化和市场动态。

结论

中国新型储能行业正处于快速发展的关键阶段，政策支持、市场需求和技术进步共同推动其增长。然而，行业仍面临技术研发、安全标准、融资环境等方面的挑战。未来，完善技术标准、提升系统效率、多元化盈利模式将是推动行业健康发展的关键。同时，国际市场的拓展，尤其是欧洲、美国、澳洲等地区，将为中国储能企业提供新的增长机会。

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