计算机行业IT_国产化系列报告总起篇：重塑中国数字底座安信证券-50页_4mb

报告摘要

重塑中国数字底座总结

核心内容

中国正在推动IT基础设施的全面国产化，以构建一个自主可控的数字底座。这一过程涉及硬件、软件和服务的全面布局，强调“一个都不能少”的原则，旨在打破国外技术垄断，实现关键核心技术的自力更生。

主要观点

IT国产化的重要性
IT基础设施国产化具有显著的“木桶效应”，任何环节的缺失都会影响整个自主体系的发展。因此，必须在核心芯片、操作系统、中间件、数据库、加密安全和整机集成等环节进行全面布局。
核心芯片与操作系统是关键
核心芯片与操作系统是IT基础设施中最为关键的部分，但其国产化难度大，主要由于技术门槛高、市场生态依赖性强以及产业耦合度高。政策与技术变革为国产化提供了新的机遇。
5G+AI+云推动技术变革
当前正迎来以5G、AI和云技术为核心的新一轮IT变革，为国产化带来弯道超车的机会。这推动了国产CPU的崛起，并加速了操作系统生态的构建。
操作系统国产化进展
国产操作系统已从“可用”向“好用”过渡，具备支持多种国产芯片的能力，并逐步向民用市场拓展。通过整合，如麒麟与UOS的融合，国产操作系统正逐步形成与微软竞争的格局。
中间件与数据库国产化潜力巨大
中间件和数据库作为基础软件，虽然市场占有率低，但具备较大的替代空间。国产中间件厂商如东方通已取得一定市场份额，而数据库领域则由南大通用、人大金仓、武汉达梦等企业逐步成长。
加密与安全体系的完善
随着等保2.0和密码法的出台，加密与安全成为数字底座建设的重要组成部分，电子加密认证作为网络安全的第一道防线，正在快速发展。
整机与生态体系的构建
华为鲲鹏、中国电子的PK体系、浪潮信息等企业正在推动国产整机市场的发展，通过生态建设，实现从硬件到软件的全面整合。
国产化主力军与系统集成商
华为、中国电子、中国电科是国产化三大集团体系，而太极股份、中国软件、航天华迪等企业则在系统集成方面发挥重要作用。

关键信息

国产CPU群雄崛起：包括龙芯、飞腾、鲲鹏、申威、海光、兆芯等，其中鲲鹏由华为自主研发，具备较强的生态优势。
操作系统国产化：麒麟系和UOS项目分别代表了国资背景与民间驱动的两种模式，均在政府市场取得进展，并逐步向民用市场拓展。
中间件市场：国内厂商如东方通、金蝶国际、华宇软件等正在加速追赶，市场占有率逐步提升。
数据库市场：目前由Oracle、IBM、微软等国外厂商主导，但南大通用、人大金仓、武汉达梦等企业正在快速成长。
加密与安全：等保2.0和密码法的实施推动了加密安全领域的发展，电子加密认证成为网络安全的重要组成部分。
整机与生态：华为鲲鹏生态与合作伙伴共同推动整机发展，浪潮信息在服务器市场具备全球竞争力。
投资建议：IT国产化具有战略意义，各细分领域核心标的包括浪潮信息、中科曙光、中国长城、同方股份、航天信息、东方通、金蝶国际、华宇软件、宝兰德、普元信息、深信服、启明星辰、绿盟科技、三六零、中孚信息、北信源、卫士通、数字认证、格尔软件、太极股份、中国软件、航天华迪、东华软件、华东电脑、神州数码、拓维信息等。