20230915-国泰期货-2023年中国硅业大会会议纪要_6页_1010kb

2023年中国硅业大会总结

核心内容概览

2023年9月12日-13日，中国有色金属工业协会硅业分会在内蒙古自治区包头市召开“2023年中国硅业大会”，围绕工业硅期货上市的影响、硅产业供需逻辑、光伏市场现状与未来展望等议题进行了深入探讨。会议汇聚了行业专家、企业代表及分析师，形成了对硅产业链未来发展的乐观预期。

主要观点与关键信息

1. 我国硅产业发展现状及展望

• 行业地位：中国在全球硅基材料和光伏产业中占据主导地位，工业硅、有机硅和多晶硅产能分别占全球的80.2%、68%和88.4%。
• 区域格局：已形成“3+4”产业格局，即云南、四川、新疆三大传统产区，以及内蒙、青海、宁夏、甘肃四地的新发展区域。
• 发展趋势：区域化融合和产业链一体化趋势明显，未来将向可再生能源富集地区聚集，推动产业健康有序转型升级。
• 产业阶段：工业硅产业仍处于初期发展阶段，需采取“先立后破”的策略，逐步优化产能结构。

2. 中国光伏产业发展现状与前景分析

• 装机规模：2023年上半年新增装机78.42GW，预计全年新增装机规模为120-140GW，全球预计新增装机305-350GW。
• 市场结构：分布式装机占比达42.2%，欧洲仍是最大组件出口市场，巴西、南非等新兴市场增长显著。
• 产业链表现：多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比均有显著增长，显示行业扩张态势。
• 未来趋势：全球光伏装机有望在2028年前后进入TW时代，2025年后增速预计保持在20%左右。

3. 中国有机硅市场现状及发展趋势分析

• 产能与结构：我国有机硅单体产能达541万吨/年，聚硅氧烷产能预计2023年达262万吨/年。
• 消费趋势：2022年全球聚硅氧烷消费量同比增长11%，中国贡献主要增长，光伏、新能源等新兴领域消费增长显著。
• 行业周期：有机硅行业已进入低谷调整期，未来将向创新、高质量、高技术方向发展。
• 竞争格局：行业存在低水平重复建设，未来3-5年竞争将加剧，部分落后产能将被淘汰。

4. 光伏产业链供需展望

• 全球市场：基于碳中和目标，2060年全球光伏存量装机需求预计超45TW。
• 短期预测：2023年全球光伏装机预计达360-380GW，2024年有望增长30%，达477.5GW。
• 产业链动态：
  • 硅料端：产能增加，成本与质量成为关注重点。
  • 硅片端：产能集中度下降，部分企业进入市场。
  • 电池片端：N型技术路线逐渐主导，TOPCon电池产能有望达500GW。
  • 组件端：一体化趋势明显，企业加速全球化布局。

5. 参会者交流信息及主要观点

• 硅价走势：多数参会者对短期硅价走势持乐观态度，主要因现货流通性紧张、北方大厂复产不及预期、多晶硅投产需求增加。
• 仓单压力：巨量仓单可能限制价格上方空间，需关注11月底仓单释放对市场的影响。
• 库存情况：上游库存偏少，下游库存处于中低位，多晶硅厂原料备货周期正常，部分硅粉厂库存仅维持一个月。
• 需求端关注：多晶硅消费增量将带动99硅报价上涨，有机硅价格因下游补库及原料成本上升而有所上涨，但终端消费尚未明显改善。

总结

本次大会全面展示了中国硅产业及光伏产业的发展现状与未来趋势，强调了区域化融合、产业链一体化、技术创新与高质量发展的必要性。同时，会议指出，尽管短期硅价看涨，但需警惕仓单压力及北方大厂复产节奏对价格的限制。整体来看，行业正朝着更加高效、可持续的方向发展，未来增长潜力巨大。