20220307-山西证券-山西新三板动态_新三板分层管理大调整_华洋科技拟赴北交所上市_15页_2mb

山西新三板市场2022年3月动态总结

核心内容概述

2022年3月，山西新三板市场迎来多项重要调整与动态，包括分层管理新规实施、企业挂牌与交易情况、融资活动以及部分挂牌公司的重大变动。全国股转公司发布了修订后的《分层管理办法》，强化了新三板与北交所的协同，优化了创新层的进入条件与流程。同时，山西区域新三板市场挂牌企业数量稳定，但交易活跃度有所下降，部分企业发布了融资计划及上市辅导公告，也有企业宣布终止挂牌。

主要观点

1. 分层管理调整：全国股转公司对新三板分层管理进行了全面优化，全年设置6次创新层进层安排，包括调整财务指标、非财务条件、进层频次、规范要求及降层流程，旨在提升市场质量与服务北交所的功能。
2. 山西新三板市场表现：截至2022年3月4日，山西新三板挂牌企业共83家，其中做市交易4家，集合竞价交易79家。创新层企业数量为22家，较2021年新增3家，调出1家至基础层。
3. 行业分布：山西新三板挂牌企业主要集中在工业、材料和信息技术行业，分别占比34.94%、20.48%和16.87%。
4. 交易情况：山西新三板市场交易活跃度下降，做市转让企业成交量和成交额小幅降低，竞价转让企业成交量与成交额也出现小幅下降。
5. 企业动态：华洋科技拟赴北交所上市，民基生态拟终止挂牌，新成新材设立全资子公司，显示出市场企业在战略调整和融资发展方面的积极行动。
6. 融资情况：2022年以来，山西共有2家新三板企业发布增发预案，预计募资1.42亿元；4家企业完成增发，实际募资1.16亿元。

关键信息

一、新三板分层管理大调整

• 全年设6次创新层进层安排，上半年每月一次，下半年一次。
• 优化创新层财务条件，如适当降低净利润标准、提高收入金额要求、增设研发类标准。
• 取消合格投资者不少于50人的规定，鼓励企业多元化融资。
• 强化规范要求，要求企业整改后方可进层。
• 延长财务指标考察年限，严格降层安排，提高调整时效性。

二、山西新三板市场统计

• 截至2022年3月4日，山西新三板市场挂牌企业共83家。
• 太原市挂牌企业最多，为46家；其次是运城市（11家）、长治市（4家）等。
• 创新层企业数量为22家，其中做市交易2家，集合竞价交易20家。
• 2021年新增3家创新层企业：华洋科技、中网华信、合力创新；调出1家至基础层：民基生态。

三、山西新三板挂牌行业分布

• 全国新三板挂牌企业行业前三为工业（30.95%）、信息技术（27.91%）、可选消费（13.54%）。
• 山西新三板挂牌企业行业前三为工业（34.94%）、材料（20.48%）、信息技术（16.87%）。

四、山西新三板交易情况

• 做市转让：4家企业，总股本4.55亿股，近两周成交量94.28万股，成交额176.03万元，成交量与成交额较上周小幅下降。
• 竞价转让：79家企业，总股本48.03亿股，本周成交量87.12万股，成交额882.99万元，成交量与成交额较上周小幅下降。

五、山西新三板挂牌公司动态

• 华洋科技：发布辅导备案公告，拟公开发行股票并在北交所上市，与东北证券签署辅导协议。
• 民基生态：拟申请终止挂牌，已通过董事会及股东大会审议相关议案。
• 新成新材：拟设立全资子公司“大同交大新成科技有限公司”，注册资本5000万元，经营范围包括新材料研发与制造。

六、山西新三板企业融资情况

• 增发预案：2家企业发布增发预案，预计募资1.42亿元。
• 增发实施：4家企业完成增发，实际募资1.16亿元。

总结

山西新三板市场在2022年3月经历了一系列重要调整与动态，包括分层管理优化、市场挂牌情况、交易表现、企业融资及挂牌公司战略变动。分层管理调整旨在提升市场质量，为北交所输送优质企业资源，同时鼓励企业融资发展。山西区域新三板市场挂牌企业数量稳定，但交易活跃度有所下降。华洋科技拟赴北交所上市，民基生态拟终止挂牌，新成新材设立子公司，显示出企业在不同发展阶段的多样化策略。融资方面，山西新三板企业积极进行增发，为未来发展提供了资金支持。