德勤-电信行业洞察：通晓尖峰新锐，助力互联攀升（2020年8月）-59页_1mb

电信行业洞察总结

核心内容

德勤电信行业洞察报告聚焦于中国三大电信运营商（中国移动、中国电信、中国联通）及全球主要电信运营商的运营数据和财务表现，分析了5G和Wi-Fi 6等高级无线技术对企业转型的影响，并探讨了“新基建”对数字经济发展的推动作用。同时，报告还深入讨论了通信行业的风险管理与内部控制实践，旨在为企业提供全面的风险评估与管理框架。

主要观点

1. 中国三大电信运营商运营与财务表现

• 5G商用启动：2019年10月31日，中国三大运营商正式推出5G商用套餐，标志着5G时代的正式开启。
• 4G市场持续增长：4G用户占移动电话用户总数的80.4%，成为5G发展的坚实基础。
• 移动用户增长分化：中国移动移动用户数略有下降，而中国电信实现了移动用户的净增长，成为运营商中唯一在2020年上半年实现移动用户净增的公司。
• 固定宽带用户增长：中国移动固定宽带用户数增长最快，中国电信和中国联通则相对平稳。
• 财务数据表现：2020年上半年，三大运营商的财务数据呈现出不同的趋势，其中中国电信和中国联通在收入和利润方面保持增长，而中国移动的收入和利润略有下降。

2. 5G和Wi-Fi 6作为颠覆性驱动力

• 5G与Wi-Fi 6的协同作用：5G和Wi-Fi 6被视为连接数十亿设备、提升性能的关键技术，它们能够带来更快的速度、更大的数据容量、更低的时延和更精准的定位。
• 企业转型的关键：86%的受访高管认为，5G和Wi-Fi 6将在三年内推动企业转型，79%的高管认为其所在行业也将受到影响。
• 应用场景广泛：企业将高级无线技术用于员工互联、机器互联和客户互联，涵盖人工智能、物联网、云计算、边缘计算等新兴技术。
• 风险与机遇并存：5G的发展将改变传统通信服务格局，企业需考虑如何在新生态中占据一席之地，同时面对技术标准、市场竞争和疫情带来的不确定性。

3. “新基建”带动数字经济增长

• 新基建定义：新基建是指以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。
• 投资规模预测：预计到2025年，5G、IDC（数据中心）、工业互联网、人工智能等领域的投资将达到6.5万亿元。
• 5G建设高峰期：2020年及未来3-5年，我国5G建设进入高峰期，预计年底建成60万个基站，5G将推动数据流量增长，带动数据中心、云计算等产业发展。
• 数据中心发展：相比美国，我国数据中心建设仍有较大空间，预计2020年机架数量将增长至326.7万台。

4. 通信行业风险管理与内部控制实践

• eTom框架的应用：eTom作为电信运营的业务流程模型，被用于构建风险管理及内部控制体系，确保业务流程完整性。
• 风险识别与量化：报告提出了业务驱动型风险识别方法，结合设计与执行维度进行风险量化评估。
• 评分与扣分机制：通过评分等级（高、较高、中、较低、低）和扣分机制，实现对风险的分级管理，确保风险管理的全面性与准确性。
• 风险可视化与管理工具：建议建立核心风险识别及可视化工具，实现风险结果的分层级展示，帮助管理层做出决策。

关键信息

• 5G用户增长：截至2020年6月，中国电信5G用户数达4,927万户，中国移动达7,020万户，中国联通尚未公布具体数据。
• DOU增长：2020年6月，人均月度流量消费（DOU）达到10.14G，较2019年6月增长30%。
• 全球运营商表现：沃达丰、AT&T、Verizon、Orange和Telefonica等全球主要运营商在疫情下表现出不同的财务表现，其中部分企业实现了增长，部分则出现下降。
• 风险量化模型：报告提出了基于分位数理论的风险量化模型，并提供了模块化扣分逻辑，确保风险评估的科学性与实用性。

未来展望

• 5G与行业融合：5G将推动工业互联网、智慧医疗、智慧交通等领域的创新应用，成为数字化转型的重要催化剂。
• 企业生态合作：随着技术发展，企业将与供应商、合作伙伴形成更紧密的协作关系，构建无边界合作生态。
• 智慧运营转型：通过引入5G、人工智能、大数据等技术，运营商将向智慧化运营转型，提升内部管理效率和外部服务能力。
• 风险与合规管理：企业需重视风险管理，通过系统化工具和方法，实现风险识别、量化、评估与管控的闭环管理。

结论

本报告强调了5G和Wi-Fi 6在推动企业转型中的关键作用，同时指出“新基建”对数字经济增长的深远影响。通信行业的风险管理与内部控制是企业稳健发展的重要保障，需要结合业务特点，建立科学的风险评估体系。未来，运营商需在5G生态中积极布局，以创新、数据和技术为核心驱动力，推动行业向智慧化、高效化方向发展。