电信行业洞察–通晓尖峰新锐，助力互联攀升_60页_3mb

通晓尖峰新锐：电信行业洞察总结

核心内容

本报告由德勤中国电信行业核心服务团队发布，旨在为电信行业高级管理层和业内资深人士提供关于行业最新动态、热门话题及政策法规的分析。报告涵盖了中国三大电信运营商（中国移动、中国电信、中国联通）的运营数据与财务分析，探讨了5G和Wi-Fi 6等高级无线技术对企业转型的影响，以及“新基建”政策对数字经济增长的推动作用。此外，报告还分析了全球主要电信运营商的最新财报，并提出了通信行业风险管理与内部控制的新实践建议。

主要观点

• 5G与Wi-Fi 6 是企业数字化转型的关键驱动力，它们不仅提升网络性能，还与人工智能、物联网、云计算等技术融合，推动创新。
• “新基建” 作为国家政策的重要组成部分，正在加速数字基础设施建设，推动数字经济规模从32万亿元增长至2025年的60万亿元。
• 中国三大运营商在5G商用方面取得了初步进展，5G用户数量增长迅速，但仍面临激烈的市场竞争。
• 移动用户增长放缓，但固定宽带用户数量持续增长，表明行业正在向更加稳定的连接方式转移。
• 企业正在通过建立无边界合作生态，如联盟和协作网络，以提升竞争力并实现业务创新。

关键信息

中国三大电信运营商运营与财务数据

• 中国移动移动用户数下降，但4G用户数稳步增长。
• 中国电信在移动用户净增方面领先，5G用户数增长显著。
• 中国联通在固网宽带市场表现较好，净增240万户。

5G发展与商用

• 三大运营商截至2020年6月已实现5G网络覆盖，中国移动用户数为0.70亿户，中国电信为0.38亿户。
• 5G网络的建设与普及将带动数据流量增长，促进云计算、数据中心等基础设施发展。
• 5G与工业互联网、智慧医疗、智慧交通等领域的结合，将推动新业务模式和新场景的出现。

全球主要电信运营商业绩概览

• 沃达丰：2020年1-3月营收增长3%，移动用户数下降2.6%。
• AT&T：营收下降4.6%，净利润增长14.1%。
• Verizon：营收下降1.6%，净利润下降16.9%。
• Orange：营收增长2.1%，移动用户数增长0.6%。
• Telefonica：营收下降5.1%，净利润下降56.2%。

高级无线技术的未来趋势

• 86% 的网络技术高管认为5G和Wi-Fi 6将在三年内改变其组织。
• 高级无线技术将提升企业运营效率、安全性、以及新兴技术的应用潜力。
• 企业将采用多技术融合的方式，结合AI、物联网、云计算等技术，实现全面转型。

“新基建”对数字经济的推动

• 新型基础设施包括新一代信息技术（如5G、物联网）、融合基础设施（如智能交通、智慧能源）以及创新基础设施（如数据中心、AI芯片）。
• 2025年预计在5G、IDC、工业互联网、人工智能等领域的投资将达到6.5万亿元。
• 数据中心需求增长显著，预计到2020年将增长至326.7万个机架。

通信行业风险管理与内部控制新实践

• 通信行业面临复杂业务和组织架构，因此需要建立统一的风险识别与评估体系。
• 需要将通用合规框架与行业特性相结合，设计适合通信行业的内部控制机制。
• 风险管理应覆盖所有业务领域，实现闭环管理机制。
• 专项审计结果应有效落地，为风险管理提供数据支持。

图表与数据亮点

• 图1：三大运营商移动电话用户市场份额（截至2020年6月）
• 图2：2019年4月—2020年6月户均移动互联网接入流量（DOU）变动情况
• 图3：固网宽带用户市场份额（截至2020年6月）
• 图4：三大运营商2019年12月—2020年6月固网宽带用户增长情况
• 图5：三大运营商2020年上半年财务数据比较
• 图6：中国电信2019年12月—2020年6月移动用户增长情况
• 图7：中国联通2019年12月—2020年6月移动用户增长情况
• 图8：中国移动2019年12月—2020年6月移动用户增长情况
• 图9：全球主要电信运营商2018年9月—2020年3月移动用户增长情况
• 图10：网络技术高管对高级无线技术重要性的看法
• 图11：高级无线技术对其他新兴技术应用的重要性
• 图12：新基础设施三层次
• 图13：从投资驱动转向数字红利驱动

建议与展望

• 抓住先发优势，在高级无线技术初期阶段进行布局，以避免未来竞争中的劣势。
• 制定战略与路线图，结合技术发展趋势，制定企业无线技术发展计划。
• 试点与推广，在部分业务领域进行技术试点，积累经验后逐步扩大应用。
• 加强与合作伙伴的联系，建立无边界合作生态，推动创新和转型。
• 提升智慧运营能力，结合“新基建”和5G，推动企业向数字化、智能化转型。

通过以上分析，可以看出电信行业正处于快速转型的关键阶段，5G和Wi-Fi 6等高级无线技术将成为推动行业发展的核心动力，而“新基建”政策则为行业提供了坚实的基础支持。