2024-09-29-德勤-电信行业洞察_通晓尖峰新锐_助力互联攀升_48页_25mb

电信行业洞察报告总结

核心内容

本报告全面分析了2024年中国三大电信运营商的运营数据与财务状况，探讨了全球6G技术的发展趋势及商业模式，深入分析了AI时代下电信运营商的战略布局，并介绍了公共数据授权运营的背景、模式及挑战，最后聚焦于AI大模型时代，提出电信运营商在智算产业中的布局思路。

主要观点

1. 中国三大电信运营商运营情况

• 2024年1-6月，三大基础电信企业移动数据流量业务收入同比下降2.3%，但固定互联网宽带业务增长5.4%，新兴业务如IPTV、云计算、物联网等收入增长11.4%。
• 5G用户数量持续增长，截至2024年6月，5G用户占比达52.4%，移动电话普及率持续上升。
• 中国移动用户数最多，达10.02亿户，5G用户达5.34亿户，有线宽带用户达3.11亿户。
• 中国电信移动用户达4.21亿户，5G用户达3.43亿户，有线宽带用户达1.95亿户。
• 中国联通“大联接”用户达10.9亿户，5G用户达2.82亿户，有线宽带用户达2.97亿户。
• 三大运营商在5G和千兆宽带部署方面均取得进展，推动了固定宽带用户数量和业务收入的增长。

2. 全球6G发展态势

• 6G被视为未来通信网络的基石，其理论峰值速率达1Tbps，延迟降至微秒级，支持多种新场景，如大规模机器通信、超可靠低时延通信和增强型移动宽带。
• 中国在6G专利申请方面占据全球40.3%，华为、中兴等企业是主要申请者。
• 美国占全球6G专利的35.2%，主要由高通、英特尔、IBM和微软等科技公司主导。
• 日本占9.9%，以NTT等企业为主导，专注于光通信和城市基础设施。
• 欧洲占8.9%，以芬兰的6G旗舰计划为代表，注重新型网络架构和绿色通信技术。

3. 6G商业模式与挑战

• 6G将推动远程医疗、自动驾驶、智慧城市等新应用场景的商业落地。
• 商业模式主要围绕超高速数据传输、全息通信、智能物联网、AI增强等展开，通过订阅、按使用时长或数据量收费。
• 主要挑战包括技术、标准、安全、经济、政策等方面，如高频段通信、网络架构复杂性、数据隐私保护等。

4. AI时代下的战略思考

• 生成式AI已成为全球电信运营商的重要战略方向，预计2025年部署比例将达48%。
• 各地区运营商的策略有所不同：
  • 美国倾向于与科技巨头合作，如使用ChatGPT。
  • 欧洲因严格的数据隐私法规，策略相对保守。
  • 中国采用内外结合的方式，既有自研也有合作，如推出“TeleChat”、“九天”、“鸿湖”等大模型。
  • 日韩更倾向于自主训练，以实现全面转型。

5. 公共数据授权运营

• 公共数据被视为新的生产要素，其授权运营是推动数字经济发展的关键。
• 授权运营模式包括直接授权、间接授权、特许经营、合作运营、数据交易平台等。
• 数据治理是核心挑战，包括数据整合、质量、安全与隐私保护。
• 电信运营商在数据授权运营中具有天然优势，如数据资源汇聚、技术能力、政策支持等，可作为数据服务提供者、数据价值发掘者、数据技术与服务创新者、政策制定参与者、数据市场的重要参与者。

6. AI大模型时代布局建议

• AI+IaaS层：电信运营商可布局边缘计算和混合云服务，提升算力调度效率，降低使用成本。
• AI+PaaS层：运营商可提供平台服务，支持大模型训练与优化，如网络优化、数字孪生等。
• AI+SaaS层：可开发智能客服、个性化推荐、行业大模型等，提供AI驱动的解决方案。
• 智算中心建设：运营商可作为数据枢纽和算力服务提供方，支持AI大模型训练与推理，推动算力资源的集中与调度。

关键信息

• 2024年1-6月，中国移动、中国联通、中国电信分别实现服务收入5,467亿元、1,973亿元、2,462亿元，净利润分别为802亿元、138亿元、218亿元。
• 中国5G用户数量已达9.27亿户，占移动用户的52.4%。
• 6G专利申请全球占比：中国40.3%、美国35.2%、日本9.9%、欧洲8.9%。
• 电信运营商应构建灵活的组织架构，加强数据治理，推动生态合作，并注重人才培养。
• 生成式AI可应用于客户服务、员工赋能、网络安全、网络优化、精准营销、产品创新等领域，提升效率和用户体验。
• 公共数据授权运营应遵循分级分类管理，包括一般公共数据、敏感公共数据、受保护公共数据、条件开放数据、商业数据产品等。
• 未来AI大模型将推动智算时代，数据与算力成为新的生产要素，电信运营商将在其中扮演重要角色。

电信运营商未来布局路径

1. 加强技术研发：投资6G、AI大模型、边缘计算等关键技术，与高校、科研机构合作。
2. 构建强大基础设施：升级网络，部署边缘计算节点，建设智算中心。
3. 多样化业务模式：开发基于AI的定制化解决方案，如智能客服、网络优化、数据产品等。
4. 提升用户体验：通过AI技术优化网络服务、提高响应速度和个性化服务。
5. 加强生态系统建设：与科技公司、初创企业、政府等建立合作，推动AI生态发展。
6. 注重网络安全与隐私保护：制定严格的数据安全措施，确保用户和企业数据合规使用。
7. 参与政策制定与标准制定：推动数据治理、数据开放等政策的落地，促进AI大模型标准的制定。
8. 优化组织架构与内部协作：提升内部协同效率，推动AI技术在各业务领域的融合应用。
9. 关注数据治理与合规：构建统一的数据管理平台，确保数据质量与安全，促进数据流通与应用。

结语

电信行业正处于技术变革与商业模式创新的关键阶段，6G和AI大模型的发展将深刻影响行业的未来走向。运营商需积极应对技术挑战，优化业务模式，加强生态合作，并在数据治理与安全方面持续投入，以实现从“连接”到“智能服务”的全面升级，推动行业高质量发展。