2015年-数据局_波士顿咨询：新常态下全球银行业的再平衡_18页_2mb

报告摘要

新常态下全球银行业再平衡总结

核心内容

波士顿咨询公司（BCG）于2015年2月发布了一份关于“新常态下全球银行业再平衡”的报告，旨在帮助银行应对后危机时代不断变化的市场环境。报告指出，全球银行业正处于关键转型期，必须积极调整战略和组织，以适应新常态下的五大关键趋势，并通过七大转型举措重获竞争优势。

主要观点

新常态的特征：市场变化更快，对错误的容忍度更低，预测难度更大，银行必须勇于突破现状。
五大关键趋势：
1. 持续变化的监管框架与风险文化：监管趋严，合规与风险管理成为银行运营的核心。
2. 数字化和数据变革：数字化技术正在重塑银行业价值链，客户对数字化服务的依赖日益增强。
3. 悄然转变的客户行为：客户期望更高，更注重定制化服务、透明度和灵活的互动方式。
4. 不断涌现的新竞争者：非传统银行如支付平台、网络银行和P2P公司正在挑战传统银行的市场份额。
5. 多速发展的全球市场：不同地区市场发展速度不一，新兴市场增长更快，发达市场则面临复苏与停滞的双重挑战。
七大转型举措：
1. 让首席执行官成为投资人：CEO需具备组合管理能力，关注盈利、回报和监管合规。
2. 全面简化银行业务：在产品、渠道、组织和流程四个维度进行优化，以提高效率并降低成本。
3. 重塑客户体验：围绕客户需求重塑运营模式，注重多渠道一体化与员工授权。
4. 确保内嵌的强大的合规与风险管理能力：建立清晰的合规与风险管理体系，强化员工行为规范。
5. 推行以数据为中心的策略：优化数据采集与分析流程，充分利用客户数据提升决策质量。
6. 驱动数字化转型：实现端到端流程的数字化，提升客户体验并优化内部运营。
7. 先发制人并灵活应变：在市场变化前迅速调整战略与组织，启动长期增长和创新战略。

关键信息

监管环境：金融危机后，全球监管趋严，银行面临更高的资本、流动性和融资要求。监管框架仍在演变，例如欧洲的“利卡宁报告”和英国的“围栏改革”。
数字化趋势：零售银行业务中，通过互联网和移动渠道完成的销售与咨询占比将从2012年的15%上升至2020年的40%以上。然而，目前全球仅34%的客户信息被有效利用。
客户行为变化：客户对银行服务的期望不断提高，更加重视速度、透明度和个性化体验。客户口碑成为影响银行竞争力的重要因素。
新兴竞争者：数字支付平台（如贝宝、支付宝、M-Pesa）和网络银行正在对传统银行业务构成威胁，尤其在新兴市场。
全球市场差异：新兴市场增长较快，但发达市场如欧美仍面临复苏挑战，跨国银行需在本地化与全球化之间取得平衡。
转型分两阶段：短期内需调整业务组合和组织架构；长期则应启动增长和创新战略，提升竞争力。
盈利能力预期：如果采取有效转型措施，零售银行的净资产收益率（ROE）有望提升至20%；而投资银行若不行动，ROE可能降至4%–8%，但积极转型者可稳定在15%左右。