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报告摘要
2013年12月23日融资融券市场总结
核心内容
2013年12月23日，A股市场继续大幅下跌，成交量有所放大，尾盘出现恐慌性抛售。市场整体表现疲弱，缺乏有利催化剂，经济、资金和政策三方面均对市场形成压力。投资者被建议采取低仓策略，持有业绩优质的蓝筹股，并卖空指数ETF以对冲市场风险。
主要观点
- 市场趋势：大盘持续下跌，短期内市场承压，投资者应谨慎应对。
- 行业表现：农业、TMT、医药等下游行业表现相对较强，而资源品、地产等表现较弱。
- 操作策略：建议低仓持有业绩稳定的蓝筹股，同时卖空指数ETF以对冲风险。
- 融资融券策略：根据融资融券余额变化，投资者可选择合适的标的进行融资或融券操作。
关键信息
融资融券重点推荐表
| 操作建议 | 操作理由 |
|---|---|
| 中期买入中国卫星（600118） | 看好军工行情的持续性，公司是龙头，未来将受益于北斗导航应用的扩展 |
| 中期买入威孚高科（000581） | 中重型车国IV排放标准实施迫在眉睫，实施后公司最为受益 |
| 短期买入大秦铁路（601006） | 看好铁路市场化改革 |
| 中期买入歌尔声学（002241） | 看好公司的技术储备 |
| 短期卖空300ETF（510300） | 短期市场承压，卖空指数对冲风险 |
申万覆盖热点标的点评
| 证券代码 | 证券简称 | 申万一级行业 | 13EPS | 14EPS | 13-12-20价格 | 13PE | 14PE | 申万评级 | 申万最新报告日期 | 点评 | 分析师 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002353.SZ | 杰瑞股份 | 机械设备 | 1.66 | 2.18 | 74.90 | 45.1 | 34.4 | 增持 | 2013-10-28 | 业绩增长迅速，走势稳健，可融资买入或持有 | 曹樟琛 |
| 600535.SH | 天士力 | 医药生物 | 1.18 | 1.49 | 41.38 | 35.1 | 27.8 | 买入 | 2013-12-10 | 相对其他行业有优势，预计有所企稳，可持有 | 刘靖 |
| 002007.SZ | 华兰生物 | 医药生物 | 0.77 | 0.97 | 28.58 | 37.1 | 29.5 | 增持 | 2013-12-02 | 目前估值较为合理，突破动力不足，建议观望 | 刘靖 |
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 | 0.37 | 0.38 | 10.19 | 27.5 | 26.8 | 中性 | 2013-10-31 | 四季度经济预计回落，回避 | |
| 600547.SH | 山东黄金 | 有色金属 | 0.97 | 0.82 | 18.35 | 18.9 | 22.4 | 中性 | 2013-10-30 | QE退出是趋势，黄金价格还在下跌，不建议融资买入 | 刘靖 |
| 000538.SZ | 云南白药 | 医药生物 | 3.43 | 3.97 | 97.11 | 28.3 | 24.5 | 买入 | 2013-10-27 | 有企稳迹象，暂观望 | |
| 000960.SZ | 锡业股份 | 有色金属 | -0.51 | 0.22 | 11.13 | -21.8 | 50.6 | 中性 | 2013-08-28 | 美元升值，制造业惨淡，看淡锡价，继续融券 |
融资融券余额排名
表1：融资余额占流通市值比前10名
| 证券代码 | 证券简称 | 所属申万行业 | A股市值(不含限售股) | 融资余额 | 融券余额 | 融资余额占比 | 融券余额占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601789.SH | 宁波建工 | 建筑建材 | 854,000,000 | 205,381,904 | 171,654 | 24.05% | 0.02% |
| 300152.SZ | 燃控科技 | 机械设备 | 1,741,344,000 | 405,644,827 | 1,112,796 | 23.29% | 0.06% |
| 601038.SH | 一拖股份 | 机械设备 | 1,458,000,000 | 294,860,390 | 433,318 | 20.22% | 0.03% |
| 000917.SZ | 电广传媒 | 信息服务 | 10,889,896,742 | 1,927,837,488 | 1,509,905 | 17.70% | 0.01% |
表2：融券余额占流通市值比前10名
| 证券代码 | 证券简称 | 所属申万行业 | A股市值(不含限售股) | 融资余额 | 融券余额 | 融资余额占比 | 融券余额占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600109.SH | 国金证券 | 金融服务 | 15,713,803,768 | 588,657,106 | 571,790,020 | 3.75% | 3.64% |
| 000538.SZ | 云南白药 | 医药生物 | 67,417,990,072 | 170,569,695 | 76,984,049 | 0.25% | 0.11% |
| 600739.SH | 辽宁成大 | 金融服务 | 24,087,128,252 | 2,264,427,264 | 27,442,008 | 9.40% | 0.11% |
| 601118.SH | 海南橡胶 | 农林牧渔 | 7,436,750,000 | 875,006,822 | 8,230,799 | 11.77% | 0.11% |
| 000623.SZ | 吉林敖东 | 金融服务 | 13,325,336,028 | 1,090,501,967 | 13,948,575 | 8.18% | 0.10% |
标的股近期大小非解禁时间表
表5：近期大小非解禁时间表
| 代码 | 简称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 总股本 | 解禁后流通A股 | 解禁股 /总股本(%) | 解禁股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601390.SH | 中国中铁 | 2013-12-3 | 46,750.00 | 2,129,990.00 | 1,709,251.00 | 2.19 | 首发原股东限售股份 |
| 000999.SZ | 华润三九 | 2013-12-5 | 62,249.88 | 97,890.00 | 97,774.23 | 63.59 | 股权分置限售股份 |
| 300315.SZ | 掌趣科技 | 2013-12-6 | 79.20 | 70,505.75 | 32,267.34 | 0.11 | 首发原股东限售股份 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 2013-12-10 | 7,209.81 | 1,102,556.66 | 924,242.17 | 0.65 | 定向增发机构配售股份 |
| 601866.SH | 中海集运 | 2013-12-12 | 23,366.25 | 1,168,312.50 | 793,212.50 | 2.00 | 首发原股东限售股份 |
| 000725.SZ | 京东方A | 2013-12-13 | 59,405.94 | 1,352,154.23 | 1,218,271.49 | 4.39 | 定向增发机构配售股份 |
| 601377.SH | 兴业证券 | 2013-12-13 | 9,513.00 | 260,000.00 | 207,936.00 | 3.66 | 首发原股东限售股份 |
| 300146.SZ | 汤臣倍健 | 2013-12-16 | 19,630.71 | 32,808.00 | 30,718.94 | 59.84 | 首发原股东限售股份 |
| 601933.SH | 永辉超市 | 2013-12-16 | 54,773.06 | 162,721.78 | 153,580.00 | 33.66 | 首发原股东限售股份 |
| 600967.SH | 北方创业 | 2013-12-18 | 8,300.00 | 45,712.67 | 42,946.00 | 18.16 | 定向增发机构配售股份 |
| 601966.SH | 国金证券 | 2013-12-20 | 29,382.96 | 129,407.17 | 129,407.17 | 22.71 | 定向增发机构配售股份 |
| 600373.SH | 中文传媒 | 2013-12-23 | 37,974.50 | 65,871.20 | 56,724.50 | 57.65 | 定向增发机构配售股份 |
| 002310.SZ | 东方园林 | 2013-12-23 | 5.21 | 60,603.28 | 30,097.66 | 0.01 | 股权激励限售股份 |
| 600011.SH | 华能国际 | 2013-12-23 | 50,000.00 | 1,405,538.34 | 1,050,000.00 | 3.56 | 定向增发机构配售股份 |
| 601789.SH | 宁波建工 | 2013-12-23 | 1,197.98 | 48,804.00 | 11,197.98 | 2.45 | 定向增发机构配售股份 |
| 002050.SZ | 三花股份 | 2013-12-30 | 667.37 | 59,473.73 | 58,363.02 | 1.12 | 定向增发机构配售股份 |
| 002051.SZ | 中工国际 | 2013-12-30 | 6,429.28 | 63,720.28 | 63,668.79 | 10.09 | 定向增发机构配售股份 |
| 300152.SZ | 燃控科技 | 2013-12-30 | 8,800.00 | 24,017.84 | 23,760.00 | 36.64 | 首发原股东限售股份 |
| 600711.SH | 盛屯矿业 | 2013-12-30 | 11,712.33 | 45,349.89 | 29,379.11 | 25.83 | 定向增发机构配售股份 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 2013-12-30 | 3,731.71 | 27,642.28 | 11,152.28 | 13.50 | 首发原股东限售股份 |
标的业绩预告
无
每日融资融券数据
| 证券代码 | 证券简称 | 截止日融资融券余额(元) | 截止日余额(元) | 期间买入额(元) | 期间偿还额(元) | 截止日余量(股) | 期间卖出量(股) | 期间偿还量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510300.0F | 华泰柏瑞沪深300ETF | 116,679,008,76 | 115,176,461,79 | 3,540,514,25 | 1,754,416,78 | 63,026,299 | 158,315,443 | 168,389,057 |
| 601318.SH | 中国平安 | 89,551,046,29 | 88,997,795,67 | 388,614,988 | 233,623,968 | 1,352,691 | 1,394,994 | 1,650,581 |
| 510050.0F | 华夏上证50ETF | 7,691,765,604 | 7,661,898,177 | 268,445,763 | 78,178,263 | 18,891,478 | 137,985,118 | 138,995,092 |
| 600000.SH | 浦发银行 | 6,917,329,252 | 6,887,434,579 | 110,856,136 | 111,204,379 | 3,110,788 | 3,061,290 | 3,070,049 |
| 600016.SH | 民生银行 | 5,464,886,788 | 5,439,841,256 | 198,231,874 | 112,988,121 | 3,178,367 | 7,571,661 | 7,586,303 |
总结
该文档提供了2013年12月23日的融资融券市场回顾、重点推荐标的、近期大小非解禁时间表及每日融资融券数据。市场整体表现疲弱，建议投资者采取低仓策略，持有业绩优质的蓝筹股，并卖空指数ETF以对冲风险。同时，融资融券数据和热点标的点评为投资者提供了具体的操作建议和分析。
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