宜人智库_2017-2018年中国支付行业研究报告_23页_2mb

中国支付行业研究报告总结（2017-2018）

核心内容概述

中国支付行业是一个高度发展的领域，涵盖了电子支付、银行卡收单、第三方支付、聚合支付等多个环节。支付体系的核心由银联和央行支付系统构成，它们负责支付清算与结算，而商业银行和第三方支付机构则是主要参与者。支付产业链的辅助方包括收单代理商和支付软硬件提供商，整个行业受到中国人民银行等监管机构的监督。

支付产业链核心参与方与模式

• 支付清算：银联和央行支付系统是支付清算的核心，负责不同银行间的货币收付和结算。
• 主要参与者：商业银行和第三方支付机构是支付产业的主要贡献者。
• 辅助方：收单代理商和支付软硬件提供商在支付体系中起到辅助作用。
• 监管机构：中国人民银行等机构对支付行业进行监督管理，确保服务的安全与合规。

网联成立对支付产业链的影响

• 网联平台：非银行支付机构网络支付清算平台，对标银联在银行间跨行交易的作用。
• 政策影响：2017年8月4日，央行要求非银行支付机构迁移至网联平台，对支付宝和财付通不利，对中小支付机构和银行有利。
• 盈利模式：网联平台的成立使得支付业务更加集中化，提升支付效率和安全性。

第三方支付市场概述及分牌照分类

• 定义：第三方支付是指独立于银行和商户的支付支持平台，为交易提供中间服务。
• 分牌照类型：
  • 互联网支付
  • 移动支付
  • 固定电话支付
  • 数字电视支付
  • 预付卡发行与受理
  • 银行卡收单

第三方支付盈利模式

• 银行卡收单：盈利主要来源于手续费分成，比例为发卡行70%、收单机构20%、银联10%。
• 互联网支付、移动支付：盈利主要来源于交易佣金和备付金利息收入。
• 预付卡发行与受理：盈利来源包括手续费收入、商户返佣、沉淀资金利息和过期卡资金。

中国第三方支付行业交易规模

• 移动支付交易规模：2016年约为58.8万亿元，同比增长381.9%。
• 市场份额：2016年支付宝占55%，财付通占37%，其他支付企业占8%。

聚合支付（第四方支付）

• 定义：聚合支付是第四方支付，整合多个支付平台的服务，为商户提供一站式支付解决方案。
• 商业模式：通过与消费金融公司合作、提供SaaS软件、营销系统等增值服务盈利。
• 政策影响：2017年出台多项法规规范聚合支付，强调不得经手商户结算资金，不得采集敏感信息。

银行卡收单行业现状

• 机具与商户数据：截至2017年末，联网POS机达3100万台，联网商户2515万家。
• 银行卡渗透率：2017年为48.8%，多年增长乏力。
• 政策环境：经历15年发展，监管逐渐健全，但仍面临移动支付冲击。

银行卡收单行业技术环境

• 基础技术：数据加密、数字签名、安全应用协议、安全认证体系。
• 智能POS：传统POS基础上增加智能平台和3G通讯，支持多种支付方式，具备数据分析和营销功能。

支付行业概念定义

总结

中国支付行业在政策和技术创新的推动下迅速发展，形成了以银联和央行支付系统为核心的支付清算体系。第三方支付和聚合支付作为主要的支付方式，通过不同的盈利模式和业务模式满足了企业和个人用户的支付需求。随着网联平台的成立，支付行业更加规范，但同时也面临来自移动支付的挑战。技术的发展，如智能POS和大数据分析，提升了支付服务的效率和安全性，为商户提供了更多增值服务。整体来看，支付行业在监管和创新的双重推动下，持续向更加高效、安全和多元化的方向发展。