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聚合支付行业发展总结（截至2021年）

核心内容

聚合支付，又称“第四方支付”或“融合支付”，是指通过整合多家支付机构的支付通道和清结算能力，为商户提供统一的支付解决方案。其核心在于技术集成与服务整合，而非直接从事支付业务。聚合支付行业自2014年起迅速发展，市场交易规模从0.1万亿增长至2021年的高位，同时监管政策逐步完善，行业进入合规化发展阶段。

主要观点

• 行业发展迅猛：聚合支付行业从2014年起步，仅一年后交易规模即增长1400%，2016年增长433.3%，显示行业在移动支付和互联网经济推动下发展迅速。
• 监管加强：2017年央行开始清理违规聚合支付服务，2020年实施备案制，标志着行业进入规范化发展阶段。
• 区域集中度高：截至2021年6月，已有5717家收单外包机构备案，其中145家涉及聚合支付技术服务。北京、上海、广东三地合计占比60%，成为行业核心区域。
• 融资活跃：自2014年起，145家已备案聚合支付机构中，54家获得102笔融资，融资总额超过145亿元，其中不乏大型并购和上市案例。

关键信息

一、聚合支付发展过程

• 2014年：移动支付兴起，聚合支付开始出现，市场交易规模为0.1万亿。
• 2015年：交易规模达到1.5万亿，增长1400%，标志着行业进入爆发期。
• 2016年：交易规模增长至8万亿，同比增长433.3%，行业迅速扩张。
• 2017年：监管趋严，行业进入合规化阶段。
• 2018年：全国金融标准化技术委员会发布聚合支付安全技术规范，行业标准逐步建立。
• 2020年：中国支付清算协会发布《收单外包服务机构备案管理办法》，行业进入备案制阶段，合规性提升。
• 2021年：备案机构数量达到5717家，其中145家涉及聚合支付技术服务。

二、已备案聚合支付机构

• 获支付牌照的机构：32家，其中北京、上海、广东三地占比最高，分别为9家、8家、5家。
• 未获支付牌照的机构：113家，涉及多种业务类型，如特约商户推荐、受理标识张贴、特约商户维护等。
• 典型机构：
  • 智付：提供多种支付服务，主要应用于食堂、餐厅等场景。
  • 深圳银联：为各行业客户提供综合支付解决方案。
  • 拉卡拉：全国性支付服务提供商。
  • 银联商务：联合多家银行推出银联二维码产品。
  • 收钱吧：为多个行业提供支付服务。
  • 付呗：主要服务于商户，2021年完成B轮融资。

三、融资表现

• 融资总额：超过145亿元。
• 主要融资事件：
  • 2016年：光大控股投资银联商务20亿元，成为其第二大股东。
  • 2016年：小米收购捷付睿通65%股权，进军支付领域；美团收购钱袋宝，改变其无照经营局面。
  • 2017年：国美金融科技收购银盈通支付，获得支付牌照。
  • 2019年：京东数科收购哆啦宝；蚂蚁金服投资付呗、思迅软件、利楚扫呗。
  • 2021年：付呗完成B轮融资，融资金额数亿元；思迅软件融资4.5亿元。

行业趋势

• 合规化发展：2020年备案制实施后，行业进入合规发展阶段。
• 资本推动：资本对聚合支付行业的关注度持续上升，推动技术升级和市场拓展。
• 头部企业主导：蚂蚁金服、腾讯、京东数科等大型互联网公司通过投资和并购，逐步掌控行业主导权。
• 区域分布集中：北京、上海、广东等地区成为聚合支付企业聚集地，集中度较高。

总结

聚合支付行业在移动支付和互联网经济的推动下迅速发展，市场规模不断扩大，但同时也面临监管压力。随着备案制的实施，行业逐步走向合规化，资本持续关注并推动行业发展，头部企业通过并购和投资加强行业影响力，行业集中度逐步提升。未来，随着监管进一步完善和技术进步，聚合支付行业有望实现更加健康、可持续的发展。