中国光伏行业协会：2022-2023年中国光伏产业发展路线图_81页_4mb

中国光伏产业发展路线图（2022-2023年）总结

核心内容

《中国光伏产业发展路线图（2022-2023年）》由中国光伏行业协会和赛迪能源电子产业发展研究中心联合编制，旨在为产业政策制定、技术发展方向和企业战略决策提供指导。路线图涵盖了多晶硅、硅片、电池、组件、薄膜、逆变器、系统、新型储能等光伏产业链各环节，共计81项关键指标，反映了专家、学者和企业家对光伏产业未来发展的共识。

主要观点

• 产业发展背景：在全球气候变暖和化石能源枯竭背景下，太阳能作为清洁、安全、可再生的能源形式，已成为发展最快的可再生能源之一。中国提出“碳达峰、碳中和”目标，推动光伏产业成为能源变革的重要引擎。
• 路线图目标：通过制定路线图，引导我国光伏产业持续健康发展，为全球光伏产业提供参考。路线图将根据产业发展动态适时调整，以更准确地反映行业现状和趋势。
• 技术与市场趋势：路线图结合技术演进、市场需求和企业技改现状，预测了2023至2030年的产业发展趋势，强调了技术进步和成本控制对产业发展的关键作用。

关键信息

一、路线图编制说明

• 涵盖内容：涵盖产业、技术、市场等多个层面，聚焦光伏产业链各环节的关键指标。
• 指标值确定：通过问卷调查、现场调研、专家研讨等方式，广泛征求意见，确保指标值的科学性和前瞻性。

二、中国光伏产业发展简况

• 多晶硅产量：2022年全国多晶硅产量达82.7万吨，同比增长63.4%；预计2023年产量将超过124万吨。
• 硅片产量：2022年全国硅片产量约357GW，同比增长57.5%；预计2023年硅片产量将超过535.5GW。
• 电池片产量：2022年全国电池片产量约318GW，同比增长60.7%；预计2023年电池片产量将超过477GW。
• 组件产量：2022年全国组件产量达288.7GW，同比增长58.8%；预计2023年组件产量将超过433.1GW。
• 光伏装机容量：2022年新增装机容量87.41GW，累计装机容量392.6GW，均为全球第一。预计2023年新增装机容量将超过95GW，累计装机有望超过487.6GW。
• 产品效率：2022年，p型单晶电池平均转换效率达23.2%，n型TOPCon和异质结电池平均转换效率分别达到24.5%和24.6%。
• 从业人员需求：预计2022-2025年间中国光伏从业人员需求将达334.2-400.8万人，2022年新增从业人员需求将超过26.4万人。

三、产业链各环节关键指标

（一）多晶硅环节

• 还原电耗：2022年平均为44.5kWh/kg-Si，预计2030年将降至40kWh/kg-Si。
• 冷氢化电耗：2022年平均为4.3kWh/kg-Si，预计2030年将降至3.8kWh/kg-Si以下。
• 综合电耗：2022年平均为60kWh/kg-Si，预计2030年将降至52kWh/kg-Si。
• 水耗：2022年平均为0.09t/kg-Si，预计2025年将降至0.08t/kg-Si。
• 蒸汽耗量：2022年平均为15.0kg/kg-Si，预计2030年将降至8.0kg/kg-Si。
• 综合能耗：2022年平均为8.9kgce/kg-Si，预计2030年将降至7.2kgce/kg-Si。
• 硅单耗：2022年为1.09kg/kg-Si，预计2030年将降至1.07kg/kg-Si。
• 还原余热利用率：2022年平均为81.5%，预计2030年将提升至83%。
• 棒状硅与颗粒硅市场占比：2022年棒状硅占比92.5%，颗粒硅占比7.5%；预计未来颗粒硅市场占比将提升。
• 三氯氢硅法多晶硅生产线投资成本：2022年为1.00亿元/千吨，预计2030年将降至0.93亿元/千吨。
• 多晶硅人均产出量：2022年为58吨/(人·年)，预计2030年将提升至79吨/(人·年)。

（二）硅片环节

• 拉棒电耗：2022年平均为24.4kWh/kg-Si，预计2025年将降至21.5kWh/kg-Si。
• 铸锭电耗：2022年为8.0kWh/kg-Si，预计未来将呈持续下降趋势。
• 切片电耗：2022年约为8.3万kWh/百万片，预计2030年将下降。
• 拉棒单炉投料量：2022年约为3100kg，预计2030年将进一步提升。
• 铸锭投料量：2022年多晶投料量约1200kg，铸锭单晶约1100kg；预计2024年后将升级为G8系统，投料量增长至1500kg。
• 耗硅量：2022年铸锭耗硅量为1.10kg/kg，拉棒耗硅量为1.06kg/kg。
• 耗水量：2022年切片环节耗水量为906t/百万片，预计未来将逐步下降。
• 硅片厚度：2022年多晶硅片平均厚度为175μm，p型单晶约155μm，n型TOPCon约140μm，n型HJT约130μm；预计2024年后厚度维持170μm不变。
• 金刚线母线直径：2022年单晶金刚线母线直径为38μm，多晶为57μm；预计未来金刚线母线直径将进一步下降。
• 单位方棒/方锭出片量：2022年p型单晶方棒出片量约59片，n型TOPCon约63片，n型HJT约50片。
• 单位产能设备投资：2022年拉棒和铸锭环节设备投资成本分别为5.0万元/吨和2.0万元/吨，切片环节为23.9万元/百万片。
• 硅片人均产出率：2022年拉棒（方棒）人均产出率为26.8t/(人·年)，切片人均产出率为1.9百万片/(人·年)。
• 不同类型硅片市场占比：2022年单晶硅片市场占比约97.5%，其中p型单晶占比87.5%，n型单晶占比10%；多晶硅片市场占比降至2.5%。
• 不同尺寸硅片市场占比：2022年182mm和210mm硅片合计占比82.8%，预计未来将快速扩大。

（三）电池片环节

• 电池技术平均转换效率：p型多晶黑硅电池平均转换效率为21.1%，p型单晶PERC电池为23.2%，n型TOPCon电池为24.5%，异质结电池为24.6%，XBC电池为24.5%。
• 电池铝浆消耗量：2022年单面PERC电池铝浆消耗量约780mg/片，双面PERC电池约264mg/片。
• 电池银浆消耗量：p型电池片银浆消耗量约65mg/片，n型TOPCon电池片约115mg/片，异质结电池片约127mg/片。
• 异质结电池片金属电极技术市场占比：2022年低温银浆电极市场占比达98.2%，未来可能逐步被贱金属替代。
• 栅线印刷技术市场占比：2022年丝网印刷技术占比99.9%，预计未来将有更多新技术应用。
• p型电池片发射极方块电阻：2022年平均为167ohm/口，预计未来增速将趋缓。
• 电池片背钝化技术市场占比：2022年PECVD技术占比约53%，ALD技术约46.9%。
• 异质结电池片TCO沉积方法市场占比：2022年PVD技术占比约98.8%，RPD技术约1.2%。
• 电池正面细栅线宽度：2022年平均为28.9μm，预计2030年将下降至18.2μm。
• 各种主栅市场占比：2022年PERC电池片以9BB和11BB为主，TOPCon电池片以16BB为主，预计未来16BB技术将占据主流。
• 电池线人均产出率：2022年PERC电池片产线人均产出率为4MW/(人·年)，TOPCon电池片约5MW/(人·年)，异质结电池片约6.9MW/(人·年)。
• 电耗：2022年p型PERC电池片电耗为5.3万kWh/MW，n型TOPCon电池片电耗约5.6万kWh/MW，n型异质结电池片电耗约4.7万kWh/MW；预计2030年p型PERC电耗降至3.5万kWh/MW，TOPCon电耗降至4.2万kWh/MW，异质结电耗降至3.4万kWh/MW。
• 水耗：2022年p型PERC电池片水耗为321t/MW，n型TOPCon电池片水耗为523t/MW，n型异质结电池片水耗约226t/MW；预计未来水耗呈逐年下降趋势。

（四）组件环节

• 不同类型组件功率：2022年多晶黑硅组件功率约345W，PERC多晶黑硅组件约425W，PERC单晶组件最高可达660W，异质结组件可达690W，XBC组件可达470W，MWT组件可达550W。
• 单/双面发电组件市场占比：2022年双面组件市场占比为40.4%，预计2024年将超过单面组件成为主流。
• 全片、半片和叠瓦及多分片组件市场占比：2022年半片组件市场占比达92.4%，预计2030年将增长至94.2%。
• 不同电池片互联技术的组件市场占比：2022年红外焊接技术占比约94.6%，导电胶技术约4%，背接触技术约0.4%，无应力互联技术约1%；预计未来无应力互联技术将快速成长。
• 不同焊带材料组件市场占比：2022年含铅焊带市场占比达99.3%，不含铅焊带仅占0.7%。
• 3.2mm组件封装用钢化镀膜玻璃透光率：2022年平均为93.9%，预计2030年可提升至94.4%以上。
• 不同材质正面盖板组件市场占比：2022年镀膜玻璃占比达98.8%，其他材料占比较小，未来可能有所增长。
• 不同厚度前盖板玻璃组件市场占比：2022年2.0mm前盖板玻璃占比39.7%，3.2mm占比59.3%，1.6mm占比0.5%；预计未来2.0mm和1.6mm将逐步提升。
• 不同封装材料的市场占比：2022年透明EVA胶膜占比约41.9%，POE胶膜和共挤型EPE胶膜合计占比达34.9%；预计未来TOPCon和双玻组件将带动POE和EPE市场进一步扩大。
• 树脂粒子国产化率：2022年EVA树脂粒子国产化率约60%，预计2027年将提升至85%以上；POE树脂粒子国产化率预计2030年将达60%以上。
• 不同背板材料市场占比：2022年双面涂覆型和玻璃背板占比均超过35%，涂覆复合型背板占比约26.7%；预计未来玻璃背板和透明有机背板占比将提升。

总结

《中国光伏产业发展路线图（2022-2023年）》全面反映了我国光伏产业在2022年的生产、技术、市场等关键指标，以及未来至2030年的趋势预测。随着技术进步、工艺优化和市场需求变化，光伏产业在各个产业链环节均有望实现效率提升和成本下降，推动我国光伏产业持续健康发展，为实现“碳达峰、碳中和”目标做出贡献。