2018-清科2010年6月中国并购市场统计报告_5页_3mb
报告摘要
清科 2010 年 6 月中国并购市场统计报告总结
核心内容
2010年6月，中国并购市场共完成44起并购交易，环比上升7.3%。其中，披露金额的交易有37起，涉及总金额19.48亿美元，环比下降57.6%。平均每起案例资金规模为0.53亿美元。
主要观点
- 交易数量增长：6月份并购案例总数环比上升，显示出市场活跃度有所提高。
- 交易金额下降：尽管案例数量增加，但披露金额的交易金额环比大幅下降，可能与市场环境或交易规模变化有关。
- 行业分布广泛：并购交易广泛分布在房地产、能源及矿产、生物技术/医疗健康、IT和互联网等16个一级行业。
- 房地产行业活跃：房地产行业继续保持活跃，共完成8起并购案例，占6月份案例总数的18.1%，并购金额6.42亿美元，占交易总额的33.0%。
- 能源及矿产行业金额最高：能源及矿产行业以9.29亿美元的并购金额位居榜首，占交易总额的47.7%。
- VC/PE支持并购增加：6月份共有7起VC/PE支持的并购案例发生，其中4起披露了交易价格，总金额为143.41亿美元。
关键信息
并购类型统计
| 并购类型 | 案例总数 | 比例 | 披露金额的案例数 | 披露的总金额（US$M） | 比例 | 平均规模（US$M） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 境内并购 | 37 | 84.1% | 33 | 1,052.85 | 54.1% | 52.64 |
| 海外并购 | 5 | 11.4% | 3 | 859.00 | 44.1% | 52.64 |
| 外资并购 | 2 | 4.5% | 1 | 35.73 | 1.8% | 35.73 |
| 合计 | 44 | 100.0% | 37 | 1,947.58 | 100.0% | 52.64 |
行业分布情况
| 行业 | 案例总数 | 比例 | 披露金额的案例数 | 披露的总金额（US$M） | 比例 | 平均规模（US$M） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 8 | 18.1% | 8 | 642.07 | 33.0% | 80.26 |
| 能源及矿产 | 5 | 11.4% | 5 | 928.89 | 47.7% | 185.78 |
| 生物技术/医疗健康 | 5 | 11.4% | 4 | 116.93 | 6.0% | 29.23 |
| IT | 4 | 9.1% | 3 | 82.19 | 4.2% | 27.40 |
| 互联网 | 4 | 9.1% | 0 | N/A | N/A | N/A |
| 农/林牧渔 | 3 | 6.8% | 3 | 14.86 | 0.8% | 4.95 |
| 电子及光电设备 | 3 | 6.8% | 2 | 11.32 | 0.6% | 5.66 |
| 化工原料及生产 | 2 | 4.5% | 2 | 31.78 | 1.6% | 15.89 |
| 机械制造 | 2 | 4.5% | 2 | 6.55 | 0.3% | 3.28 |
| 连锁及零售 | 1 | 2.3% | 1 | 43.93 | 2.3% | 43.93 |
| 食品&饮料 | 1 | 2.3% | 1 | 35.73 | 1.8% | 35.73 |
| 金融 | 1 | 2.3% | 1 | 15.71 | 0.8% | 15.71 |
| 清洁技术 | 1 | 2.3% | 1 | 10.98 | 0.6% | 10.98 |
| 电信及增值业务 | 1 | 2.3% | 1 | 2.18 | 0.1% | 2.15 |
| 半导体 | 1 | 2.3% | 1 | 0.67 | 0.0% | 0.67 |
| 其他 | 2 | 4.5% | 2 | 3.79 | 0.2% | 1.90 |
| 合计 | 44 | 100.0% | 37 | 1,947.58 | 100.0% | 52.64 |
海外并购案例
- 武钢集团：以8亿美元收购赞比西煤矿40%的股份，是6月交易规模最大的海外并购案例。
- 哈药集团：收购辉瑞旗下业务，金额为5亿美元。
- 大连橡塑：收购麦克罗公司，金额为9亿美元。
- 阿里巴巴：收购Vendio Services，但未披露具体金额。
- 中华网软件：收购Information Development Consultants，但未披露具体金额。
外资并购案例
- 丰益国际：收购辽宁金信生化有限公司83.63%的股权，金额为35.73万美元。
- 布勒集团：收购广州邦盛生物科技有限公司100%的股份，未披露具体金额。
VC/PE支持的并购案例
- 拉手网：由泰山天使投资、金沙江创投支持，收购团乐乐，未披露金额。
- 巨石集团：由弘毅投资支持，收购巨石攀登电子基材，金额为12.68万美元。
- 兰亭集势：由金沙江联创策源支持，收购欧酷网络，未披露金额。
- 酷团网：由浙商创投支持，收购优团网，未披露金额。
- 理工监测：由中信联合创投支持，收购雷鸟软件，金额为8.81万美元。
- 哈药集团：由辰能投资、华平投资、中信资本支持，收购辉瑞旗下业务，金额为50万美元。
- 用友软件：由东方富海、君翼投资支持，收购英孚思为，金额为71.92万美元。
市场趋势
- 团购网站并购初起：3起与VC/PE相关的互联网并购案例中有2起涉及团购网，显示出团购行业可能面临更多的并购整合。
- 行业竞争加剧：随着市场竞争的激烈化，缺乏清晰商业模式的团购网站或将经历更多的并购重组，获得VC/PE支持的企业更具竞争优势。
附注信息
- 清科研究中心联系方式：
- 北京：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座1202/03室，邮编100125，电话+86 10 84580476 62588680，传真+86 10 84580480
- 上海：上海市静安区威海567号晶采世纪大厦5E，邮编200041，电话+86 21 62889090 62886707，传真+86 21 62886716
- 深圳：深圳市福田中心区福华三路168号深圳国际商会中心1605A室，邮编518048，电话+86 755 88315318，传真+8675588315328
- 香港：香港华兰路20号华兰中心21楼2101室，电话+852 2960 4611，传真+852 2960 0185
- 硅谷：100 Hamilton Ave, Suite 100, Palo Alto, CA94301，电话+16504618100，传真+16504618101，邮箱Research@zero2ipo.com.cn，网站www.zero2ipo.com.cn www.zero2ipo.com.hk
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
