2018中国主题公园项目发展预测-AECOM-2018.11-36页-2mb

中国主题公园项目发展预测总结

核心内容概述

本报告由AECOM经济规划服务团队发布，旨在分析中国主题公园市场的发展现状与未来趋势。报告基于中国大陆现有及拟建的200个城市级主题公园项目，涵盖了市场容量、游客特征、投资结构、运营商分布及政策背景等方面，为行业参与者提供决策支持。

主要观点

• 中国主题公园市场正处于快速发展阶段，2017年游客总量接近1.9亿人次，预计到2020年将增长至2.3亿人次。
• 中国主题公园的游客量增长速度超过数量增长速度，表明市场对主题娱乐的接受度和消费意愿持续增强。
• 现有主题公园中，无明显主题的占比达53%，有明显主题的占比为47%。有明显主题的公园在游客量和市场表现上通常更优。
• 连锁主题公园运营商已占据市场重要份额，目前运营53个主题公园，占总数的42%。拟建项目中，近70%由连锁运营商开发，显示行业集中度上升。
• 未来三年，中国主题公园数量将快速增长，预计2025年前将有至少70个新项目建成，其中拟建项目投资总额达745亿元（2018-2020），2021-2025年预计达1300亿元。
• 中国主题公园票价整体较高，成人票均价约200元，儿童票约130元，票价比例整体在60%左右。
• 随着市场发展，主题公园将更加注重内容、体验、环境和服务质量，以满足游客对沉浸式、互动式体验的需求。

关键信息

现有主题公园市场

• 数量与分布：现有128个主题公园，主要集中在华东（34%）和华南地区。
• 游客量特征：85%的公园游客量不足200万，仅有10%的公园游客量超过300万。
• 主题分类：无明显主题（53%），有明显主题（47%），其中奇幻卡通类（16%）和历史文化类（13%）最受欢迎。
• 票价分析：成人票均价200元，儿童票均价130元，票价比例整体在60%左右，部分公园可达70%以上。
• 投资特征：现有公园中，超过半数的投资额低于10亿元，仅2个公园投资额超过50亿元（上海迪士尼、珠海长隆海洋王国）。

拟建主题公园市场

• 数量与分布：预计2025年前将有至少70个新项目建成，目前约有50个在建。拟建项目主要集中在华东、华中和西南地区。
• 游客量预测：预计大多数拟建公园游客量在100万至200万之间，部分项目可达到更高游客量。
• 投资特征：拟建项目平均投资额约29亿元，较过去显著提升，反映更高的主题设计、娱乐设施及服务标准要求。
• 主题趋势：87%的拟建项目有明显主题，其中历史文化类（28%）和奇幻卡通类（27%）仍是主流。
• 运营商分析：连锁运营商主导市场，拟建项目中70%由连锁运营商开发，包括国内公司如华侨城、长隆、宋城等，以及国际品牌如迪士尼、环球影城、六旗等。

市场潜力与挑战

• 中国主题公园市场仍具较大增长空间，人均游客量预计从0.13提升至0.16，远低于美国的0.65。
• 政府对主题公园建设的监管加强，未来新项目将更加注重科学规划、合理开发及市场定位。
• 为实现可持续发展，主题公园需在内容、体验、环境及服务方面提升，以满足日益增长的游客需求。

附录：中国主题公园政策历史沿革

• 2003年：《关于加强主题公园建设审批管理的通知》要求大型主题公园需经国务院核准，规范全国主题公园建设。
• 2010年：《关于暂停新开工建设主题公园项目的通知》旨在加强行业监管，防止主题公园房地产化倾向。
• 2013年：《规范主题公园发展的若干意见》推动主题公园建设符合土地利用、环保、节能等要求，促进新一轮建设热潮。
• 2018年：《关于规范主题公园建设发展的若干意见》强调提升文化内涵、科技含量和市场主体，推动行业制度创新。

AECOM服务内容

AECOM为主题公园行业提供以下服务：

• 可行性分析：包括愿景及开发内容规划、市场评估、游客量预测及规划参数设计、财务可行性分析。
• 设计服务：涵盖概念设计、方案设计、扩初设计。
• 项目管理：包括项目控制、计划与进度管理、采购策略与划分、合同管理。
• 设计管理：涉及总体主题与园区协调、品牌管理、现场表演与娱乐设施协调。
• 成本管理：包括预算与现金流管理、造价估算与追加合同、采购管理、价值工程。
• 施工管理：包括施工评估、供应商管理、与当地政府协调、现场艺术指导。