2018_AECOM_中国主题公园项目发展预测_34页_2mb

中国主题公园发展预测报告总结

核心内容

本报告由AECOM发布，聚焦于中国主题公园市场的发展现状与未来趋势，涵盖现有及拟建项目的数据分析，旨在帮助行业参与者理解市场供需及增长潜力。

主要观点

• 市场增长迅速：中国主题公园市场在过去二十年中快速扩张，2017年游客总量达到近1.9亿人次，预计到2020年将增长至2.3亿人次。
• 供需结构：报告分析了中国现有及未来拟建主题公园的分布、主题分类、游客量及投资情况。
• 主题多样性：中国主题公园的概念较广泛，主题类型多样，但无明显主题的项目占比较高。
• 连锁运营商主导：目前，中国主题公园市场由本地及国际连锁运营商主导，其中本地运营商占主导地位。
• 政策影响：政府对主题公园的政策调控持续影响行业发展，如2018年出台的《关于规范主题公园建设发展的若干意见》旨在规范建设并推动产业升级。

关键信息

现有主题公园概况

• 总量与分布：中国现有主题公园数量为128个，主要集中在华东和华南地区。
• 主题分类：
  • 无明显主题：53%
  • 有明显主题：47%
• 游客量特征：
  • 85%的现有公园游客量低于200万
  • 仅有不到10%的公园游客量达到300万以上
  • 游客量超过400万的公园多具有明显主题
• 票价分析：
  • 成人票平均价格为200元
  • 儿童票平均价格为130元
  • 儿童/成人票价比平均为60%，部分超过70%
• 投资特征：
  • 现有主题公园中，超过半数投资额低于10亿人民币
  • 投资额超过50亿人民币的公园仅有2个：上海迪士尼和长隆海洋王国
  • 连锁运营商控制约42%的现有主题公园，其总游客量占67%

拟建主题公园概况

• 数量与分布：预计至2025年，至少70个未来主题公园项目将完成建设，主要集中在华东、华中及西南地区。
• 主题趋势：
  • 有明显主题的项目占比高达87%
  • 历史/文化类和奇幻/卡通人物类主题占比最高，分别为28%和27%
• 游客量预测：
  • 多数拟建项目预计年游客量在100万至200万之间
  • 总游客量预计到2020年将达到2.3亿人次
• 投资趋势：
  • 2018-2020年拟建项目投资总额预计为745亿人民币
  • 2021-2025年预计投资总额为1300亿人民币
  • 平均投资额为29亿人民币，远高于过去主题公园的投资水平

未来展望

• 市场潜力：中国主题公园市场在短期内仍具备增长空间，人均访问量预计从0.13提升至0.16。
• 连锁扩张：近70%的未来项目将由连锁运营商开发，市场将更加多样化。
• 国际品牌进入：环球影城、六旗等国际品牌将进入中国市场，增加竞争。
• 产业升级：随着政策引导和市场需求，主题公园将更加注重内容、体验、环境和服务质量的提升。

主要连锁主题公园运营商

AECOM服务内容

AECOM为主题公园行业提供以下服务：

• 可行性分析：包括愿景及开发内容规划、市场评估、游客量预测及规划参数设计、财务可行性分析。
• 设计服务：概念设计、方案设计、扩初设计。
• 项目管理：项目控制、计划管理及时间进度、采购策略与划分、合同管理。
• 设计管理：总体主题及园区协调、品牌管理、现场表演/娱乐/机动游戏设施协调。
• 成本管理：预算和现金流管理、造价估算及追加合同、采购管理、价值工程。
• 施工管理：施工评估、供应商管理、与当地政府协调、艺术总监。

政策历史沿革

• 2003年：《关于加强主题公园建设审批管理的通知》要求大型主题公园需经国务院核准，规范全国主题公园建设。
• 2010年：《关于暂停新开工建设主题公园项目的通知》旨在抑制主题公园房地产化倾向，规范产业发展方向。
• 2013年：《规范主题公园发展的若干意见》推动主题公园建设与旅游市场发展。
• 2018年：《关于规范主题公园建设发展的若干意见》强调产业升级、文化内涵丰富、科技含量提高及市场主体壮大。

结论

中国主题公园市场正处于快速增长阶段，未来仍有较大的发展空间。随着中产阶级的壮大和交通系统的改善，主题公园的游客需求将持续上升。国际品牌进入中国市场，进一步推动行业竞争和多样化发展。AECOM通过提供全面的项目服务，助力主题公园行业实现可持续发展，提升市场竞争力。