20230201-宝城期货-资讯早班车_11页_494kb

资讯早班车-2023-02-01 总结

一、宏观数据速览

指标名称	当期值	上期值	去年同期值
GDP:不变价:当季同比	2.90%	3.90%	4.00%
制造业PMI	47.00%	48.00%	50.30%
非制造业PMI:商务活动	41.60%	46.70%	52.70%
财新PMI:制造业	49.00%	49.40%	50.90%
财新PMI:服务业经营活动指数	48.00%	46.70%	53.10%
社会融资规模增量:当月值	13058亿元	19837亿元	23580亿元
M0(流通中的现金):同比	15.30%	14.10%	7.70%
M1(货币):同比	3.70%	4.60%	3.50%
M2(货币和准货币):同比	11.80%	12.40%	9.00%
金融机构:人民币贷款:当月新增	14000亿元	12100亿元	11300亿元
CPI:当月同比	1.80%	1.60%	1.50%
PPI:当月同比	-0.70%	-1.30%	10.30%
固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比	5.10%	5.30%	4.90%
社会消费品零售总额:累计同比	-0.20%	-0.10%	12.50%
出口总值:当月同比	-9.90%	-9.00%	20.58%
进口总值:当月同比	-7.50%	-10.60%	19.70%
实际利用外资:当月值	110.50亿美元	97.40亿美元	162.80亿美元

二、核心内容与主要观点

1. 经济数据

• 中国1月官方PMI数据重回景气区间，制造业、非制造业和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%，表明经济景气水平明显回升。
• IMF将2023年全球经济增长预期上调至2.9%，中国经济增长预期上调至5.2%，认为中国疫情防控措施调整将促进全球经济增长。
• 欧元区2022年GDP同比增长3.5%，但第四季度环比仅增长0.1%，创2021年第一季度以来新低；欧盟经济增速为3.6%。
• 美国2022年第四季度就业成本指数（ECI）环比上升1%，低于市场预期，显示工资通胀压力有所缓解。

2. 金融与政策动态

• 国务院总理李克强强调金融系统要提升服务实体经济水平，改善民营经济和中小微企业融资环境，保持人民币汇率稳定。
• 一批新规自2月起施行，包括银行保险业监管统计制度统一、工业节能监察不得收费、药品行政执法与刑事司法衔接机制更完善等。
• 2023年商务工作重点包括恢复和扩大消费、推动外贸稳规模、吸引和利用外资等，为经济复苏提供支持。

3. 债券市场动态

• 债市整体走强，国债期货全线收涨，10年期主力合约上涨0.18%。
• 信用债方面，地产债涨跌不一，部分债券如“22龙湖01”涨幅较大，而“20时代07”跌幅显著。
• 一级市场方面，多只债券发行，包括地方债、企业债等，资金面整体偏紧，流动性缺口存在，但央行操作预计有助于缓解。

4. 汇市动态

• 在岸人民币兑美元收盘报6.7571，较上一交易日下跌57个基点，中间价调升22个基点。
• 美元指数下跌0.12%，为连续四个月下跌；非美货币多数上涨，人民币对美元夜盘报6.7554。
• 欧元、英镑、日元等非美货币对美元均有所上涨。

5. 商品市场动态

• 国内商品期货库存变动明显，部分品种库存大幅减少，如DCE棕榈油库存降至2008年以来低位；SHFE白银库存创逾10个月新高。
• 1月31日，国内商品基差为正值的品种有27个，为负的有15个，沪镍、20号胶等品种升水显著。
• 1月全国期货交易市场成交量和成交额同比分别下降10.18%和18.04%，环比也大幅下降。

6. 金属市场

• LME铜净多仓增加至44892手，为8个多月以来最高；铝净多仓增加至112846手。
• 全球粗钢产量下降，2022年12月中国粗钢产量同比减少9.8%。
• 智利12月铜产量环比上升8.44%，但同比下降1.1%。

7. 能源化工市场

• 中国2022年12月成品油消费量同比增长11.1%，其中汽油和柴油增长显著，航空煤油则下降30.2%。
• 德国能源监管机构呼吁建立战略天然气储备，以应对未来冬季需求。
• 欧佩克1月石油产量下降，受配额限制的成员国履行减产承诺达172%，但市场仍存在不确定性。
• 美国API原油库存增加，美元兑日元、瑞郎等货币对下跌。

8. 农产品市场

• 印度2022/23年糖产量低于预期，预计为3400万吨，出口总量可能达610万吨。

三、股票市场动态

1. 国内股市

• 恒生指数收跌1.03%，医药、地产股跌幅居前，正大企业国际大涨252%，引发市场关注。
• 北证50指数大涨5.79%，北交所个股集体走高，次新股表现强劲。
• 券商板块多数公司业绩下滑，仅方正证券实现正增长，其他公司如中信证券、东方财富等降幅控制在10%以内。
• 多家券商看好A股市场，认为经济复苏预期将推动“春季躁动”行情。

2. 国际股市

• 中概股多数上涨，亿航智能、图森未来等涨幅显著；部分个股如BOSS直聘、亚朵等下跌。
• 特斯拉2022年总营收增长51%，但中国市场营收增速放缓，占比下降至22.27%。
• 挪威主权财富基金2022年亏损1640亿美元，股权投资回报率为-15.3%，创历史新低。
• 埃克森美孚2022年第四季度净利润增长44%，全年净利润增长141.9%，创历史新高。

四、其他重要信息

• 2022年深圳金融业增加值突破5000亿元，同比增长8.2%，稳居国内大中城市第三位。
• 深圳市出台中小微企业金融服务奖励政策，每年安排5000万元奖励。
• 海南省提出发展绿色金融，支持重点行业节能减排。
• 国家开发银行支持水利建设，全年发放水利贷款1864亿元。
• 工商银行承销债券规模超2万亿元，稳居市场第一。
• 恒大、碧桂园等房企债券市场表现分化，部分债券价格波动较大。

五、免责声明

• 本报告不构成投资决策的唯一因素，不构成客户私人咨询建议。
• 投资者应根据自身情况考虑是否适合本报告内容，并咨询独立投资顾问。
• 本公司不对因使用本报告内容所导致的任何损失承担责任。

六、资讯推送信息

• 本报告由宝城期货提供，涵盖宏观、商品、债券、股票等多方面市场动态。
• 可通过扫码关注宝城期货官方微信获取每日资讯早班车推送。

---

注： 以上总结基于提供的文档内容，未包含任何额外信息。