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资讯早班车-2022-10-12 总结

一、宏观数据速览

指标名称	单位	当期值	上期值	同比去年值
GDP:不变价:当季同比	%	0.40	4.80	7.90
制造业PMI	%	50.10	49.40	49.60
非制造业PMI:商务活动	%	50.60	52.60	53.20
财新PMI:制造业	%	48.10	49.50	50.00
财新PMI:服务业经营活动指数	%	49.30	55.00	53.40
社会融资规模增量:当月值	亿元	35300	24322	29026
CPI:当月同比	%	2.50	2.70	0.80
PPI:当月同比	%	2.30	4.20	9.50
固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比	%	5.80	5.70	8.90
社会消费品零售总额:累计同比	%	0.50	-0.20	18.10
出口总值:当月同比	%	7.10	17.90	25.41
进口总值:当月同比	%	0.30	2.20	32.42
实际利用外资:当月值	亿美元	144.90	115.70	130.40

主要观点：

• 9月金融数据超预期，M2、社融和新增贷款增速均高于市场预期，显示政策推动和经济修复迹象。
• 大宗商品价格整体回落，但仍有震荡趋势，需关注黄金市场的变盘信号。
• 人民币汇率承压，受美元避险需求和客盘交易倾向影响，短期内可能维持弱势。

二、商品投资参考

综合

• 9月金融数据超预期，政策推动与经济修复并存，货币政策或进一步宽松。
• 大宗商品价格冲高回落，四季度震荡趋势明显。
• 人民币贷款和社融数据均超预期，显示市场流动性增强。

金属

• 国内基本金属期货夜盘涨跌不一，沪铜、沪锌、沪铅上涨，沪锡、沪铝、不锈钢、沪镍下跌。
• 国际贵金属期货普遍下跌，受美元和美债收益率上升影响。
• 伦敦金属交易所库存数据波动明显，铜库存创4个月新高，锌库存创2年零8个月新低。

煤焦钢矿

• 国内商品期货夜盘多数下跌，能源化工品表现疲软，黑色系全线下跌。
• 国家发改委召开会议推进重点铁矿项目，强调加快项目建设。

能源化工

• 国内原油合约收跌1.92%，受经济衰退担忧影响。
• 国际油价全线下跌，但欧佩克+减产限制跌幅。
• 哈萨克斯坦里海石油管道预计恢复运行，法国加油站油荒持续。

农产品

• 国内农产品期货夜盘多数下跌，但豆二、菜油、豆油上涨。
• 猪价同比大幅上涨，反映需求和价格上涨的双重影响。
• 秋粮收购逐步展开，夏粮和早稻旺季收购已结束。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展20亿元逆回购操作，净回笼600亿元。
• 央行强调汇率市场化改革，抑制大起大落。

债市综述

• 国内债市震荡偏弱，地产债表现不佳，多只债券盘中临停。
• 信用债方面，地产债承压明显，利差压缩空间有限。
• 货币市场利率全线上涨，反映市场资金面收紧。

汇市速递

• 人民币兑美元收盘下跌，中间价调贬。
• 美元指数上涨，非美货币多数下跌，离岸人民币走弱。

四、股票市场要闻

国内股市

• 沪深两市高开后震荡，新能源赛道股表现强势。
• 港股持续下跌，科技、地产、金融股跌幅居前。
• 北向资金净卖出，南向资金净买入。
• ETF市场资金流入显著，市场情绪有所回暖。
• 私募基金仓位反弹，市场估值接近历史低位。
• 科创板做市商业务即将上线，ETF市场持续扩容。

国际股市

• 中概股多数下跌，部分新能源汽车股上涨。
• 美国劳工部拟修改雇员与独立承包商认定方式，影响平台商业模式。
• 苹果推出“问苹果”服务，加强开发者互动。
• 本田与LG能源合作，投资44亿美元建电池工厂。
• 空客9月交付55架飞机，年度交付目标调整。
• 三星推迟Galaxy Tab S9系列开发，因全球经济衰退。
• 日产出售俄罗斯业务，预计将产生巨额亏损。
• 谷歌与Coinbase合作，允许加密货币支付云服务。
• Meta将发布QuestPro VR头盔，售价1500美元。
• 索尼开发气味检测设备，计划2023年春季推出。

五、其他信息

• 宝城期货金融研究所简介及荣誉展示。
• 免责条款：本报告仅供参考，不构成投资建议。

六、今日提示

• 10月12日有多只债券招标、缴款、上市及还本付息。