建材行业2024中期投资策略：坐待东风解冻时，林花看发向阳枝-240624-招商证券-40页_1mb

建材行业2024中期投资策略：经历两年调整，各头部企业战略规划基本确立。政策环境放松、房地产去库存背景下，重点关注新周期布局。

消费建材亮点：
存量需求释放利好龙头。二手房复苏快于新房，三大工程推动存量房消费。重点公司推荐伟星新材、蒙娜丽莎、三棵树、兔宝宝、北新、箭牌家居等。

水泥板块：
能耗双控加速出清，海外布局机遇显现。当前PB处历史低位，高分红企业具投资价值。建议关注海螺、华新等龙头企业。

浮法玻璃板块：
供需失衡短期存续，关注金九银十旺季。成本端压力缓解。
推荐关注龙头策略。

玻纤板块：
电子纱景气度改善明显，供需格局优化。中国巨石等企业引领行业复苏。

风险提示：
地产基建投资增速下滑、销量价格不及预期、原材料价格大幅上涨及回款风险。

重点公司估值参考：
伟星新材：强烈推荐
蒙娜丽莎：强烈推荐
海螺水泥：强烈推荐
中国巨石：增持
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