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报告摘要

2月1日期货市场表现：
- 涨跌幅前三：
  - 菜粕2405涨181%
  - 豆粕2405涨157%
  - 鸡蛋2403涨147%
- 涨跌幅前三：
  - 玻璃2405跌321%
  - 沪锌2403跌209%
  - 硅铁2405跌195%

棉花市场动态：
- 美棉数据：
  - 2024年1月，美国本年度新花中仅7.84%达到ICE期棉交易标准，较前一周下降30个百分点。
  - 2023/24年度累计达标比例为79.3%。
- 澳大利亚产量预测上调：
  - 2023/24年度预计产量达470万包，高于先前预测的450万包。
  - 亩产增加及预期降雨可能进一步提升产量。
- 国内新疆数据：
  - 截至2024年1月31日，新疆公证检验棉花总量为53923万吨，日增量128万吨。
  - 全国累计检验总量同比暴涨180%至55252万吨。
黄金市场报告：
- 2023年全球黄金总需求达4899吨（含场外交易），同比上升。
- 央行购金量为1037吨，较前一年下降45吨。
- 黄金ETF持仓连续三年下滑，共减少244吨。
能源与金属类非农商品：
- 煤炭：
  - 洗煤厂开工率上周增至69.61%，精煤库存降至3个月低位。
  - 节前焦煤供应趋紧，山西煤矿放假影响产量。
  - 焦煤库存环比下降1808万吨。
- 铁矿石与钢材：
  - 2月供需预期为供给偏弱而需求走强。
  - 港口库存预计转为去库。
- 铜市场：
  - 智利12月铜产量与去年同期持平，为495，537吨。
  - 中国有色金属协会建议铜冶炼企业减产，以应对产能过剩压力。
  - 2023年中国精炼铜产量创历史新高，2024年或将进一步增长。

美联储政策动态：
- 鲍威尔讲话摘要：
  - 劳动力市场紧张、就业强劲，通胀回落至2%的方向基本确定。
  - 政策利率可能处于周期峰值，官员间存在显著分歧。
  - 即将召开的会议不讨论降息。
  - 降息时机将取决于对通胀信心以及经济状况。
  - 三月降息概率为35.5%，5月降息概率上升。
  - 风险在于通胀锚定于2%水平之下。
- 原油需求预期：2024年全球石油需求增长约100万桶/日。
中国制造业PMI：
- 2024年1月财新中国制造业PMI为50.8%，首次连续三个月位于扩张区间，与上月持平。