德勤-2021年全球银行业及资本市场展望：增强韧性，加速转型-2021.1-44页_1mb

2021年全球银行业及资本市场展望总结

核心内容

2021年全球银行业和资本市场面临前所未有的挑战和机遇。新冠疫情不仅改变了银行业务模式，也加速了数字化转型、可持续金融和组织结构的变革。银行需在增强韧性的同时，推动全面转型，以应对未来经济环境的变化。

主要观点

• 银行需提升资本、技术与人才的管理韧性，以应对短期挑战，并推动长期转型。
• 疫情期间的数字化实践应被常态化，提升运营敏捷性和客户体验。
• 数字化转型已成为银行的核心任务，尤其强调核心系统的升级与创新。
• 人才管理方面，银行需优化工作模式，提升员工幸福感和生产力。
• 低利率环境将持续影响银行的净息差，推动银行寻找新的盈利增长点。
• 可持续金融成为银行业的重要战略方向，推动社会变革与减少气候风险。
• 网络安全、合规与风险管理需进一步加强，尤其是面对数字化带来的新型风险。
• 并购将成为银行扩大规模、优化成本、提升竞争力的重要手段。

主要趋势与挑战

数字化转型

• 疫情显著推动了银行的数字化进程，提升了客户对数字渠道的依赖。
• 数字化客户交互需结合人工服务，以提升客户满意度和忠诚度。
• 银行应整合数据、应用AI与自动化技术，实现更精准的客户洞察和个性化服务。
• 数字化自助服务终端和智能交互方式将成为提升客户体验的关键。

人才管理

• 银行需适应远程办公和灵活用工模式，确保员工投入和效率。
• 银行应关注员工的身心健康，提升组织的敏捷性和韧性。
• 未来工作模式将更加灵活，需构建自组织团队，提升协作与创新能力。

运营韧性

• 银行需加强业务连续性管理，优化运营成本结构。
• 通过技术手段（如云、AI、RPA）提升效率和响应速度。
• 重新评估全球布局与外包策略，以增强运营韧性。

技术应用

• 技术将成为银行核心竞争力的重要支撑。
• 银行需加快核心系统转型，提升技术的深度和广度。
• 云技术、AI、区块链等技术将推动业务模式创新和客户体验升级。

财务转型

• 银行需利用数据提升财务决策的精准度与效率。
• 面对低利率环境，银行需探索新的盈利模式，提升资金使用效率。
• 云和自动化技术将推动财务流程的变革，提高透明度和预测能力。

风险管理

• 疫情暴露了银行在操作风险、网络风险和行为风险方面的短板。
• 银行需建立更全面的风险管理框架，纳入气候风险。
• 网络安全和合规要求提高，需加大投入，构建安全的数字化环境。

并购与整合

• 并购成为银行扩大规模、优化成本、提升竞争力的关键手段。
• 金融科技公司的崛起将推动银行与科技企业之间的合作与整合。
• 并购需结合尽职调查、战略目标和监管要求，以确保成功。

业务部门关键举措

调研与数据支持

• 德勤对全球200位银行业和资本市场高管进行了调研，涵盖北美、欧洲和亚太地区。
• 调研显示，多数银行正在或计划推进数字化、成本转型、风险管理、可持续金融等关键领域。
• 疫情对银行的运营、技术、人才和财务带来了显著影响，促使银行重新审视其战略方向。

尾注与致谢

• 本报告由德勤中国金融服务行业研究中心翻译。
• 感谢德勤客户服务专业人士提供的专业支持。
• 作者包括Mark Shilling、Anna Celner等，均为德勤全球银行业及资本市场领域的专家。

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关键数据与预测

• 2020年全球GDP预计下降4.4%，2021年预计减少9.3万亿美元。
• 美国银行业2020年ROE可能降至5.6%，预计2022年恢复至11.7%。
• 2020年至2022年，美国银行业需计提贷款损失约3,180亿美元。
• 60%的财务部门受访者计划加大云投资，51%计划增加数据分析支出。
• 57%的小型银行计划在2021年寻求并购机会。

结论

2021年将是银行在后疫情时代实现转型与增长的关键年份。面对挑战，银行需在数字化、人才管理、运营效率、技术应用、财务规划、风险管理等方面采取积极措施，以增强韧性并实现可持续发展。同时，银行应发挥领导作用，推动可持续金融和数字创新，以引领行业变革。