20220507-华泰期货-金融数据跟踪周报_9页_677kb
报告摘要
金融数据跟踪周报总结
核心内容概述
本报告为金融数据跟踪周报，涵盖股票市场、债券市场及全球对比分析等板块，旨在为投资者提供最新的市场数据与分析，帮助其把握市场趋势和投资机会。
股票市场分析
行业估值PE变化
| 行业 | 本周估值PE | 上周估值PE | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 33.04 | 35.86 | -7.86% |
| 非银金融 | 12.95 | 12.11 | +6.94% |
| 银行 | 5.49 | 5.79 | -5.18% |
| 有色金属 | 17.99 | 23.71 | -24.12% |
| 家用电器 | 14.63 | 14.40 | +1.60% |
| 交通运输 | 11.46 | 12.98 | -11.71% |
| 汽车 | 26.97 | 25.53 | +5.64% |
| 建筑材料 | 12.37 | 12.16 | +1.73% |
| 房地产 | 12.10 | 10.66 | +13.51% |
| 机械设备 | 22.84 | 20.97 | +8.92% |
| 休闲服务 | 75.22 | 74.26 | +1.29% |
| 纺织服装 | 18.62 | 17.36 | +7.26% |
| 化工 | 13.43 | 14.53 | -7.57% |
| 综合 | 29.79 | 30.74 | -3.09% |
| 建筑装饰 | 10.48 | 10.67 | -1.78% |
| 国防军工 | 48.98 | 49.62 | -1.29% |
| 医药生物 | 23.14 | 25.64 | -9.75% |
| 公用事业 | 25.09 | 25.80 | -2.75% |
| 轻工制造 | 23.39 | 20.15 | +16.08% |
| 通信 | 26.48 | 27.67 | -4.30% |
| 电气设备 | 31.17 | 35.20 | -11.45% |
| 商业贸易 | 27.67 | 29.68 | -6.77% |
| 电子 | 22.04 | 22.56 | -2.30% |
| 传媒 | 23.49 | 22.77 | +3.16% |
| 钢铁 | 8.99 | 8.79 | +2.28% |
| 计算机 | 37.39 | 37.11 | +0.75% |
重要国家利差变化
| 国家 | 利差类型 | 本周值 | 上周值 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 10年-3个月 | 2.27 | 2.04 | +0.23 |
| 美国 | 10年-2年 | 0.40 | 0.19 | +0.21 |
| 印尼 | 10年-6个月 | 7.00 | 4.70 | +2.30 |
| 印尼 | 10年-1年 | 2.62 | 2.88 | -0.27 |
| 中国 | 10年-2年 | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
| 希腊 | 10年-3年 | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
| 法国 | 10年-1个月 | 2.34 | 2.09 | +0.25 |
| 法国 | 10年-2年 | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
| 德国 | 10年-1年 | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
| 德国 | 10年-2年 | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
| 重要国家实际利率(10Y-CPI) | 本周值 | 上周值 | 变化率 | |
| 美国 | -5.38 | -5.61 | +0.23 | |
| 马来西亚 | 2.30 | 2.12 | +0.18 | |
| 新加坡 | -2.61 | -2.88 | +0.27 | |
| 越南 | 0.50 | 0.47 | +0.04 | |
| 印度 | 0.50 | 0.20 | +0.30 | |
| 法国 | -3.15 | -3.34 | +0.19 | |
| 德国 | -6.47 | -6.63 | +0.16 | |
| 意大利 | -5.27 | -5.43 | +0.16 | |
| 俄罗斯 | -6.46 | -6.60 | +0.15 | |
| 土耳其 | -38.19 | -40.66 | +2.47 | |
| 巴西 | 1.33 | 0.90 | +0.43 | |
| 葡萄牙 | -3.24 | -3.47 | +0.23 | |
| 希腊 | -4.60 | -4.92 | +0.32 | |
| 中国 | 1.32 | 1.32 | +0.00 |
量价观察
- 上证板块：周涨跌幅与周资金净流入额数据通过图表展示，反映市场整体表现及资金动向。
- 深证板块：同样展示周涨跌幅与周资金净流入额，用于对比分析深证市场表现。
行业估值对比
- 市盈率：上证与深证板块的市盈率走势图表显示，市场估值整体有所波动。
- 市净率：上证与深证板块的市净率走势图表反映不同市场估值水平。
- 市销率：上证与深证板块的市销率走势图表用于评估市场估值。
- 股息率：上证与深证板块的股息率走势图表展示市场收益情况。
风格轮动
- A股整体风格轮转：通过图表展示市场风格的轮动情况，帮助投资者把握市场趋势。
- A股整体风格估价：图表显示不同风格的估值水平，辅助投资者进行风格配置决策。
全球对比
- 全球主要股指周涨跌幅：图表展示全球主要股指的周涨跌幅，提供国际视角。
- 全球主要股指市盈率对比：图表对比不同国家市场估值，辅助国际投资决策。
债券市场分析
国内期限结构
- SHIBOR收益率曲线：图表展示SHIBOR各期限的收益率变化，反映市场资金成本。
- 中债利率曲线：图表显示中债各期限的利率变化，用于分析国内债券市场走势。
国内跨期套利观察
- TF跨期价差：图表反映TF合约的跨期价差变化，用于判断市场套利机会。
- T合约跨期价差：图表展示T合约的跨期价差，辅助投资者进行跨期操作。
- 品种价差：图表显示不同债券品种的价差变化，用于分析市场结构。
- 国开债的期限结构：图表展示国开债的期限结构变化，反映长期国债市场情况。
- 品种价差：图表再次强调不同债券品种的价差变化，用于投资决策。
全球对比
- 葡萄牙国债利差：图表展示葡萄牙国债利差变化，用于评估其市场情况。
- 美债利差：图表反映美国国债利差变化，辅助国际债券投资。
- 中国债券利差：图表展示中国债券利差变化，用于国内市场分析。
- 德国债券利差：图表显示德国国债利差变化，反映欧洲市场情况。
投资咨询业务信息
- 业务资格号：证监许可【2011】1289号
- 研究员：
- 侯峻：从业资格号F3024428，投资咨询号Z0013950
- 彭鑫：从业资格号F3066607，联系电话010-64405663，邮箱pengxin@htfc.com
- 蔡劭立：从业资格号F3063489，联系电话0755-23887993，邮箱caishaoli@htfc.com
- 高聪：从业资格号F3063338，联系电话021-60828524，邮箱gaocong@htfc.com
- 吴嘉颖：从业资格号F3064604，联系电话021-60827995，邮箱wujiaying@htfc.com
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