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P2P网贷合规备案进度全景报告（2018）

核心内容

2018年是P2P网贷行业极为关键的一年，行业面临严重信任危机，监管政策不断调整，合规整改全面铺开。本报告梳理了P2P行业监管体系形成、专项整治整改验收、合规备案重启、各地政策对比、合规整改进展以及未来趋势预测。

主要观点

• 监管体系形成：2016年8月，银监会联合工信部、公安部、网信办发布《暂行办法》，确立了“1+3”监管体系，为行业规范发展奠定基础。
• 整治整改验收：2016年启动专项整治，因资金存管缓慢、违规存量处理困难等原因多次延期，2018年8月重启合规检查，制定“108条”标准。
• 合规备案重启：8月13日，P2P合规检查通知及“108条”发布，标志着整改验收进入实质性阶段，各地监管政策逐步统一。
• 各地政策对比：北京、上海、广东、深圳等地均出台相关细则，但“108条”相较地方政策更为统一，对部分行为如“保本息”、线下推介、债权转让等限制更严格。
• 整改进度：截至2018年底，761家平台上线银行存管，447家获得等保三级认证，235家获得ICP许可证，但仍有大量平台未达标。
• 行业趋势：备案登记继续延期，政策不确定性风险高；实际执行更严格，劝退处理成为常态；行业规模持续下滑，头部平台市场份额扩大；海外上市潮持续，投资并购或成新契机；备案是新的起点，平台需提升核心竞争力。

关键信息

一、全国合规备案政策回顾

1. 行业“1+3”监管体系形成

• 2016年8月24日，《暂行办法》发布，确立了P2P行业监管框架。
• 随后，《备案指引》《存管指引》《信披指引》相继出台，构成“1+3”监管体系。

2. 网贷专项整治整改验收

• 2016年4月启动，2017年3月底完成，因执行难度大而延期。
• 2017年12月，整改验收通知发布，要求2018年4月底前完成备案，6月底前完成全部整改。
• 2018年6月，备案再次延期，监管层表示将用1-2年完成整治。

3. P2P合规备案重启

• 2018年8月13日，P2P合规检查通知及“108条”发布，重启整改验收。
• 检查分为机构自查、自律检查、行政核查三阶段，原则上2018年12月底完成。
• “108条”统一各地标准，防止跨区域监管套利。

二、各地合规备案分析对比

1. 北京

• 银监局和金融工作局分别负责行为和机构监管。
• 2017年2月发布“148条”，细化核查事项。
• 2018年8月启动自查，10月启动行政核查。
• “108条”相较“148条”更具体，但部分政策如“保本息”有所放松。

2. 上海

• 银监局和金融办分别负责行为和机构监管。
• 2017年5月发布“168条”，2018年8月启动合规检查。
• “108条”取代“168条”，对“保本息”、线下推介、债权转让等限制更严格。

3. 广东（不含深圳）

• 金融办负责机构监管，各地金融办负责风险处置。
• 2017年2月发布备案登记管理细则，2018年8月启动合规检查。
• “108条”与“158条”相比，对“保本息”、线下推介、债权转让等限制更严格。

4. 深圳

• 银监局和金融办分别负责行为和机构监管。
• 2018年1月发布“106条”，2018年8月启动合规检查。
• “108条”与“106条”相比，对“保本息”、线下推介、债权转让等限制更严格。

5. 其他地区

• 浙江、山东、贵州等地监管较为活跃，已陆续明确合规检查细则和截止时间。

6. “108条”与各地对比

• 对“保本息”有所放松。
• 对线下推介限制更严格。
• 禁止P2P平台对金融理财类产品进行广告宣传。
• 新增平台承接转让债权的禁止。
• 强调与征信系统合作。
• 放宽借款项目募集期限制。
• 不要求银行存管属地化，但限制银行账户透支功能。
• 对信息披露要求更严格。
• 对“现金贷”、“校园贷”、“金交所资产业务”进行明确限制。

三、P2P平台合规整改进度

1. 银行存管

• 截至2018年12月底，761家平台上线存管系统，占64.22%。
• 43家银行通过测评，其中齐商银行未发现对接P2P平台。
• 部分银行因风险考虑暂停或退出存管业务，引发平台更换存管银行。

2. 等保三级

• 2016年8月，银监会要求平台通过等保三级认证。
• 截至2018年12月，447家平台获得等保三级认证，占比36.31%。
• 等保三级成为重要考核指标。

3. ICP许可证

• 《暂行办法》要求平台申请ICP许可证。
• 截至2018年12月，235家平台获得ICP许可证，占比19.83%。
• 部分平台未申请，但ICP许可证不作为备案硬性要求。

4. 合规检查

• 8月22日，中国互金协会启动自律检查，10月31日前提交自查报告。
• 北京、上海、广东、浙江等地陆续启动合规检查。
• 检查涉及事项繁杂，各地进展较慢，原定12月底完成已延期。

5. 其他情况

• 行业待还余额从2017年9月的1.275万亿元降至2018年12月的7311亿元，降幅达42.7%。
• “三降”政策（降余额、降人数、降店面）仍在执行，但具体要求不明确。
• 66家平台中，24家待还余额仍在增长，部分增幅超过50%。

四、P2P整改备案进度琅琊榜

1. 评分标准

• 评分包括：信息披露（30%）、禁止性规定（25%）、风险管理及出借人保护（35%）、自查报告（10%）。
• ICP许可证仅作为参考，不计入总分。

2. 整体情况

• 入榜100家平台，综合得分均在70以上，其中94家得分在80以上。
• 90分以上有52家（52%），95分以上仅有5家（5%）。
• 平均得分89.24分，中位数为90.13分。

3. 信息披露

• 均分81分，中位数为83.3分。
• 90分以上有30家，80-90分有29家，占29%。
• 审核报告披露情况逐步改善，但仍有部分平台未完整披露。

4. 禁止性规定

• 均分97.2分，57家平台获得满分。
• 存在违规宣传、债转合同未明确描述等问题。

5. 风险管理及出借人保护

• 均分87.5分，26家平台获得满分。
• 仍有部分平台未进行防欺诈披露或未实施风险分级管理。

6. 其他情况

• 入榜平台中，57家已获得ICP证，1家续期中。
• 北京、广东、上海、浙江地区平台得分较高，其余地区仅一家平台入榜。

五、趋势预判

• 备案登记继续延期：政策不确定性风险依然存在。
• 实际执行更严格：劝退处理、一票否决或成常态。
• 存量平台加速减少：行业规模持续下滑。
• 头部平台市场份额大幅提升：马太效应更加凸显。
• 海外上市潮持续：投资并购或迎来新契机。
• 备案是新的开始：平台需提升核心竞争力。

附录

• 评分标准：包括信息披露、禁止性规定、风险管理及出借人保护、自查报告。
• 合规检查流程：机构自查、自律检查、行政核查。
• 各地合规检查启动和截止时间：详见表3-2。